Особенности инфляции в России
Инфляция в нашей стране, а точнее ее тип существенно отличается от вех других типов инфляции, которые были присущи Западным странам и странам Латинской Америки. Такое отличие объясняется в первую очередь ее развитием при переходе нашей страны от плановой экономики к рыночной, а также высоким ростом цен. Некоторые экономисты предполагают, что причина инфляции в России имеет не только монетарную природу. Они вывели несколько причин:
· После плановой экономики в СССР нам в наследство достались структурные диспропорции между отраслями. Перекосы на микро - и макроуровне не соответствуют тем стандартам, которые существуют в рыночной экономике. Поэтому победить инфляцию в таких условиях достаточно сложно и на это придется потратить очень много лет
· Монополии, которые диктуют свои условия на рынке
· Высокий уровень милитаризации экономики, очень большая армия, которую нужно содержать, а это приводит к огромным расходам, к тому же эти сектора не являются рыночными и финансируются из госбюджета
· Большой масштаб страны, поэтому трудно контролировать ситуацию в отдельно каждом регионе
У плановой экономики был большой минус. Это дефицит товара, зачастую понижалось качество товара, тогда как цена оставалась неизменной. В результате появилась скрытая инфляция, которая при перестройке выразилась в гиперинфляцию.
История инфляции
На протяжении двух тысяч лет инфляция не представляла собой особой угрозы, но когда начался бесконтрольный выпуск денежных знаков, она превратилась в гиперинфляцию. Если сравним размеры инфляции тогда и сейчас - то можно сделать вывод о том, что инфляция была не таких больших размеров и не такая сокрушительная как сейчас. Инфляция в условиях металлических стандартов – золотого, серебряного, медного и мульти металлических – могла возникнуть по двум причинам. Первая – ухудшение качества металлических денег. Власти могли специально портить деньги или снижать их качество, так как благодаря этому можно выпустить денег почти в два раза больше, что увеличит доход казны. Так поступали уже в VI веке до н.э. в Афинах. Порчу денег широко практиковали и римские императоры. С конца II века в империи бушевала инфляция, к 270 г. серебряное содержание римских монет упало до 4% от начального уровня. В серебряном выражении цены удваивались за год, хотя в золотом оставались относительно неизменными. В начале IV века власти установили предельные цены на товары жизненной необходимости и предметы роскоши. Согласно имперскому эдикту, цены могли расти не более чем на 4% в год. Кроме того, были зафиксированы максимальные размеры заработной платы ремесленников и поденщиков. Однако пропорции производства это не учитывало, что в итоге привело к росту спекуляции и появлению в одних секторах экономики профицита, а в других дефицита. Второй распространенной причиной инфляции в ту далекую эпоху было колебание предложения драгоценных металлов. После того как всем нам известный первооткрыватель португальский путешественник Христофор Колумб открыл новый континент, люди жаждущие наживы бросились добывать золото в Америке и поставлять драгоценный металл в Европу в огромных количествах. В итоге, избыток желтого металла, особенно после покорения империи инков, привел к росту цен в золотом эквиваленте. Доступная статистика позволяет произвести грубые оценки влияния поставок золота из Америки на экономику Испании. На рис. 1 приведена динамика накопленного объема ввезенных сокровищ в тоннах и колебания уровня цен, принятого за 100% в 1505 г.
Из-за притока золота в страны старого света началась повышаться инфляция, так же этот металл оказывал влияние и на денежное обращение. Но инфляция в тогда не представляла серьезной угрозы, и в среднем была менее или на уровне 2 % годовых и никогда этот показатель не превышал отметку в 15% в год. Однако началась эпидемия бубонной чумы, которая поспособствовала товарному дефициту и резкому сокращению предложения в экономике. В результате возникла так называемая комбинация инфляции спроса и инфляции издержек, а так же из-за массовой гибели населения увеличились денежные остатки на душу населения. Все эти факторы привели к тому, что цены возрастали в среднем на 30% в год.
Пожалуй, самая поучительная история инфляции произошла во Франции в XVIII века. В 1716 году жил один шотландец по имени Джон Лоу. В мае этого года Французское правительство выдало патент шотландцу на открытие своего частного банка. Шотландец после открытия своего банка захотел помочь экономике своей страны путем эмиссией бумажных денег. Выпущенные его банком деньги принимались в уплату налогов и считались законным средством обращения. Успех Лоу не остался не замеченным и вскоре его преобразовали в Королевский банк. Но все это в итоге привело к кризису в 1720 году, когда эмиссия банкнот составляла 500 млн. лир, а затем последовала еще одна такая же эмиссия. Несмотря на все попытки Королевского банка исправить ситуацию, остановить кризис не удалось. В результате государству пришлось обесценить все банкноты, без какой либо компенсации.
Можно сказать одно, то, что такие кризисы, связанные с инфляцией до XX века были крайне редким явлением. В то время в основном наблюдалась дефляция, и целом цены были достаточно стабильными.
Двадцатое столетие можно без сомнений назвать веком инфляции – цены на общемировом уровне росли быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Период с 1914 г. до 1924 г. ознаменовался первой гиперинфляцией XX века. В августе 1914 г. началась Первая мировая война, приведшая к кризису в золотом блоке. В большинстве стран, вовлеченных в войну, ценовой уровень удвоился.
После окончания военного конфликта мировое сообщество предприняло попытки по стабилизированию ситуации в мире. Но недавно принятый новый золотодевизный запас просуществовал совсем недолго, из-за одной из самых разрушительных кризисов «Великой депрессии».
Послевоенный упадок в стране, прежде всего, отразился на ее гражданах, поэтому налоги не могли покрыть расходы госбюджета. В результате государство было вынужденно производить эмиссию денег. Последовавшая за этим инфляция превратилась в гиперинфляцию (табл. 2).
К середине 1920-х годов странам удалось, в какой - то мере, стабилизировать ситуацию, однако вместо возврата к экономическому росту мир погрузился в депрессию, сопровождавшуюся дефляцией.
Вторая мировая война стала определяющей ролью в поведении валютных курсов и инфляции в 1939-1949 гг. У большинства стран получилось, непосредственно, избежать высокую инфляцию у себя в экономике, благодаря четкому регулированию цен на рынке. Правительства также использовали валютный контроль, чтобы не допустить импорт макроэкономической нестабильности, которая могла погрузить страны снова в кризис. Однако инфляция и гиперинфляция пришли в страны, которые больше всего пострадали от войны и переживали, наверное, один из самых сильных упадков в стране.
Как можно заключить из таблицы 2, масштаб гиперинфляции в Китае, Венгрии, Греции и Румынии оказался настолько большим, что превысил инфляцию в несколько раз, чем во время Первой мировой войны. Бреттон - Вудская валютная система помогла стабилизировать общемировую инфляцию на 25 лет. Бреттон - Вудские соглашения опирались в первую очередь на стабильность валютных систем, где доллар исполнял роль резервного актива такую же, как золото в XIX веке.
Существует несколько объяснений инфляции 70-х годов. Большинство из них основано на трех предположениях.
Во-первых, Центробанки пытались сдержать уровень безработицы ниже равновесного «естественного» уровня. В 1960-1970-х годах центральные банки еще не обладали той независимостью, которой обладают сейчас, поэтому те цели, которых пытались добиться Центробанки, были в интересах правительства.
Как следует из отчетов ФРС США того времени, борьба с инфляцией не являлась приоритетом денежно-кредитной политики. Главной задачей их состояла в сдерживании безработицы на таком уровне, чтобы противодействовать негативным эффектам на рынке труда. ФРС Штатов стремилась неожиданно поднять уровень инфляции на такой уровень, чтобы непосредственно снизить зарплату, что тем самым стимулировало бы занятость.
Во-вторых, заработная плата и другие контракты определяются в условиях рациональных ожиданий. Домашние хозяйства и фирмы предвидят, что центральный банк будет поддерживать высокую инфляцию. Они включают свои ожидания в контракты и добиваются повышения номинальных ставок зарплаты.
В результате таких игр между обществом и властью, в проигрыше остаются последние. Подобной ситуации можно было б избежать, уделяя больше внимание к проблеме инфляции, чем беспокоиться о безработице.
Третье предположение состоит в том, что центральный банк де-факто не может взять на себя обязательства. Когда ничто не сдерживает его от нарушения обязательств, единственной целью денежно-кредитной политики может быть такая инфляция, при которой денежные власти не имеют стимулов способствовать росту цен.
Таким образом, проблема инфляции в результате взаимодействия частного сектора и денежных властей превращается в проблему доверия к денежно-кредитной политике. Исходя из выше сказанного, мы приходим к не очень оптимистичному выводу: игра между частным сектором и денежной властью может обернуться тем, что инфляция в среднем будет достаточно высокой. Профессор экономики Стэндфордского университета Т. Саджент назвал такой итог игры «исходом по Нэшу». Равновесием Нэша в теории игр называют выбор рациональных стратегий при взаимодействии множества игроков, который будет устойчивым, но не обязательно наилучшим. Доказательством верности анализа «по Нэшу» является совпадение его гипотезы с фактическим развитием событий. Так, инфляция в США начала повышаться вскоре после того, как Федеральной резервной системе было рекомендовано понизить безработицу, невзирая на рост цен. Напротив, инфляция стала снижаться после того, как в 1970-х годах президент США Дж. Форд объявил инфляцию «врагом общества номер один», а в 80-е годы президент Р. Рейган назвал ее «самым суровым налогом»
Таким образом, двадцатое столетие, если рассматривать с экономической точки зрения, характеризовалось беспрецедентным ростом цен. Более чем в 2/3 стран мира наблюдалась инфляция, превышающая 25% в год, в одной трети инфляция зашкаливала за 50% в год, в каждой пятой стране выходила за отметку 100%, а в 8% стран инфляция составляла порядка 400% в год. Средняя продолжительность эпизодов высокой инфляции была значительно выше, чем в XIX веке – около 3-4 лет. Американская компания Global Financial Data ведет сбор долгосрочных экономических данных. Собранная ей статистика позволяет определить страны, наиболее пострадавшие от инфляции в XX веке. В таблице 4 приведен их краткий перечень.
С течением времени проблема инфляции перестала быть первоочередной задачей для экономик многих стран. Гиперинфляция теперь настолько редкое явление, что даже в развивающихся странах, которые когда то хронически страдали от ее последствий, теперь она не всегда присутствует.
То же самое можно сказать и о странах Латинской Америки и Карибского моря, прирост цен, который раньше наблюдался в районе 233%, снизился до 7% в следующем десятилетии. В странах, где происходят значительные реформы в экономике, другими словами страны с переходной экономикой, в этих государствах средняя инфляция за аналогичный период уменьшилась с 363% до 16%. В странах Азии инфляция стабилизировалась на отметке в 5%.
В общем, говоря, какая бы ни была инфляция она рано или поздно начинает уменьшаться, что и произошло во многих странах послевоенного периода.
В 2000 году, с приходом к власти новой команды правительства уровень инфляции удалось взять под контроль: в 2000 году инфляция составила 20,2%, в 2001 – 18,6%, в 2002 – 15,1%, а в 2003 году – всего 12%.
Инфляция в 2001 – 2003 году начала снижаться еще благодаря взвешенной тарифной политики в сфере естественных монополий, а также совершенствование процесса регулирования цен. Правительство заранее объявляла рост цен, что в итоге начало уменьшать инфляционные ожидания.
В России же инфляция на 2006 год была на отметке 10%, это выше того ориентира который ставил Минэкономразвития на 1,5%.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9-12%. Изначально правительство прогнозировало, куда меньшую цифру – 8%, поэтому, как и в 2006 они не смогли учесть все факторы, влияющие на нее, хотя сейчас разница в цифрах существенно больше.
На инфляцию в России серьёзное влияние оказывали два фактора – это рост цен и достаточно высокие цены на нефть
Россия по итогам 2007 года с большим отрывом является лидером среди стран “Большой восьмерки” по уровню инфляции. На втором месте по этому показателю с большим отрывом находится США – 2,8 процентов, на третьем Великобритания – 2,3%. Далее идут Германия и Канада – по 2,2%, Италия – 1,8%, Франция – 1,5%, Япония – нулевая инфляция.
На основе анализированных данных составлена диаграмма динамики инфляции в России в течение 20 века. (Рис. 2)
Подведя итоги можно отметить, что инфляция существовала практически во все времена во всех странах, просто в каких то она была не заметна,а в каких-то ее роль в экономике страны была достаточно высокой.
XIX и XX века были достаточно богатые на разного рода кризисов, в которых первоочередной причиной являлась инфляция. Это объяснялось тем, что инфляция на тот период была чем-то новым и трудно объяснимым, поэтому избежать ошибок в регулировании экономике страны было трудно.