Лидеры российского рынка страховых услуг
| Рынок и страховщики | Сбор страховой премии, млн.руб. | Удельный вес премии в общем сборе, % | Вывод | |||
| 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||
| в целом по страховому рынку (кроме ОМС) | 557 818,10 | 664370,2 | ||||
| 1.ВСК | 25147,5 | 29676,8 | ||||
| 2.Ингосстрах | 52769,3 | |||||
| 3.Ресо-Гарантия | 35811,1 | 44935,4 | ||||
| 4.Росгосстрах | 74305,4 | 84304,7 | ||||
| 5. СОГАЗ | 47947,4 | 54921,4 | ||||
| Рынок страхования жизни | 55607,9 | 34721,2 | ||||
| 1.АЛИКО | 3183,7 | 4214,6 | ||||
| 2.АльфаСтрахование-Жизнь | 2882,8 | 4070,8 | ||||
| 3.Росгосстрах-Жизнь | 4264,2 | |||||
| 4.Русский Стандарт Страхование | 1838,1 | 3299,6 | ||||
| 5. СОГАЗ-Жизнь | 1095,7 | 3128,2 | ||||
| Рынок личного страхования(кроме жизни) | 122277,4 | |||||
| 1.АЛЬЯНС | 7995,9 | 8628,3 | ||||
| 2.Дженерали ППФ Страхование жизни | 5216,6 | 6862,8 | ||||
| 3.ЖАСО | 7210,5 | 7847,5 | ||||
| 4.Росгосстрах | 5404,3 | 7987,2 | ||||
| 5.СОГАЗ | 16984,8 | 18927,4 | ||||
| Личное страхование пассажиров (экскурсантов, туристов) | ||||||
| 1.ЖАСО | 227,5 | 232,4 | ||||
| 2.Росгосстрах | 36,4 | 37,2 | ||||
| 3.РСТК | 39,5 | 44,9 | ||||
| 4.Транско | 25,4 | |||||
| 5.Уралсиб | 13,4 | 18,8 | ||||
| Рынок ДМС | 85666,8 | 97000,3 | ||||
| 1.ALIANZ | 8724,5 | 9239,6 | ||||
| 2.ЖАСО | 7196,6 | |||||
| 3.Ингосстрах | 5253,8 | 6123,8 | ||||
| 4.Росгосстрах | 5169,1 | 7388,4 | ||||
| 5.СОГАЗ | 15881,1 | 17800,5 | ||||
| Государственное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц | 6155,4 | 6446,7 | ||||
| 1.ВСК | 743,6 | 736,7 | ||||
| 2.МАКС | 1601,9 | 2889,3 | ||||
| 3.Росгосстрах | 2500,4 | 2386,6 | ||||
| 4.СОГАЗ-Жизнь | 95,3 | |||||
| 5.Чрезвычайная СК | 474,6 | 422,9 | ||||
| Рынок имущественного страхования(кроме ответственности) | 287141,9 | 345419,4 | ||||
| 1.СОГАЗ | 27520,9 | 33109,2 | ||||
| 2.Согласие | 10751,7 | 17186,4 | ||||
| 3.Ингосстрах | 26617,1 | |||||
| 4.Ресо-Гарантия | 20258,2 | 27124,2 | ||||
| 5.Росгосстрах | 39632,7 | |||||
| Ранок страхования ответственности | 26732,9 | 27503,7 | ||||
| 1.АьфаСтрахование | 885,5 | 3414,7 | ||||
| 2.ВСК | 1423,6 | 1507,1 | ||||
| 3.Ингосстрах | 3060,9 | |||||
| 4.СОГАЗ-Жизнь | 2380,5 | 1698,3 | ||||
| 5.Росгосстрах | 2850,9 | |||||
| Рынок страхования ОСАГО | 91656,7 | |||||
| 1.ВСК | 3648,8 | 5502,7 | ||||
| 2.Ингосстрах | ||||||
| 3.СГ "МАКС" | 1875,7 | 7067,8 | ||||
| 4.Ресо-Гарантия | 8559,7 | |||||
| 5.Росгосстрах | 28475,9 | 32930,4 |
Задача 2.11.На основе расчёта показателей CR3 и HHI определите тип рынка страхования жизни в России ( табл. 2.9.).
Таблица 2.9.
Сбор премий топ-20 компаний российского рынка страхования жизни,2012 г.
| Место | Страховщик | Город | Страховые прмии млн руб. | Доля рынка, % | Квадрат доли рынка | |
| Ренессанс жизнь | Москва | 7230,7 | ||||
| Росгосстрах-Жизнь | Москва | 6700,4 | ||||
| Алико | Москва | 6291,5 | ||||
| АЛьфаСтрахование-Жизнь | Москва | 6024,5 | ||||
| Русский Стандарт Страхование | Москва | 5907,8 | ||||
| СОГАЗ-Жизнь | Москва | 3504,3 | ||||
| Альянс Росно Жизнь | Москва | |||||
| Сожекап Страхование жизни | Москва | 3218,8 | ||||
| СИВ Лайф | Москва | 2278,8 | ||||
| Райффрайзен лайф | Москва | 1754,8 | ||||
| ППФ страхование жизни | Москва | 1722,6 | ||||
| Чулпан-Жизнь | Альметьевск | 611,3 | ||||
| Россия | Москва | 552,7 | ||||
| Дисконт | Саратов | 526,7 | ||||
| СБЕРБАНК Страхование | Москва | 522,2 | ||||
| УралСиб Жизнь | Москва | 413,9 | ||||
| НСГ Страхование жизни | Москва | 352,3 | ||||
| Ингосстрах- Жизнь | Москва | 315,4 | ||||
| Союз-жизнь | Ростов-на-Дону | 301,8 | ||||
| Колмыкская | Хабаровск | 291,1 | ||||
| Итого по 20 страховщикам | 51963,6 | |||||
| ВСЕГо по 50 страховщикам | 53824,2 |
Выбор страховщика
Задача 2.12.Вы стали счастливым обладателем « Toyota Corolla » и должны застраховать свою гражданскую ответственность, как владельца транспортного средства. От друга, имевшего страховой полис ОСАГО компании « АльфаСтрахование », вы узнали, что вред, причинённый им потерпевшему лицу при управлении автомобилем, в полном объёме был покрыт страховщиком. Следовательно, первым вашим решением может стать заключение договора ОСАГО именно с этой страховой организацией. Вторым – предварительное изучение мнений, размещённых в Интернете, о работе данной компании в разрезе референтных групп, которые могут быть противоречивыми. И наконец, зная, что выплатная политика страховщиков изменчива, третьим решением станет сравнение возможности потенциальных страховщиков по выполнению принятых страховых обязательств. Для этого на основе приведённых данных ( табл. 2.10.):
1. Рассчитайте коэффициент страховых выплат по ОСАГО у ведущих страховщиков;
2. Определите среднегодовую стоимость собственного капитала и величины страховых резервов;
3. Оцените финансовое состояние страховщиков на основе показателя резервного левериджа;
4. Используя рассчитанные показатели и их нормативные значения, обоснуйте свой выбор страховщика.
Таблица 2.10
Показатели страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, млн руб.
| Страховые организации | Страховые премии по ОСАГО | Страховые выплаты по ОСАГО | Собственный капитал | Страховые резервы | |||
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | ||||
| Росгосстрах | 28475,9 | 16817,2 | 16924,6 | 17773,8 | 54368,1 | 55700,1 | |
| Ресо-Гарантия | 5656,6 | 11470,8 | 9898,6 | 26431,3 | |||
| Ингосстрах | 3693,8 | 16052,5 | 19414,8 | 45122,1 | 59231,9 | ||
| Альфа-Страхование | 3414,7 | 1605,9 | 6886,6 | 18213,7 | 19496,6 | ||
| Россия | 2430,1 | 943,9 | 2650,5 | 2798,7 | 3380,5 | 4530,1 | |
| МАКС | 1973,3 | 1342,9 | 1974,2 | 2028,2 | 7442,7 | 9001,3 | |
| Югория | 1642,6 | 993,1 | 2631,7 | 1414,7 | 5739,7 |
Кейсы
Кейс 2.1. Рядом учёных было предпринято исследование взаимозависимости страхования жизни и макроэкономических показателей. Так, потребление услуг страхования жизни растёт с увеличением уровня душевного дохода:
· Во-первых, потребление индивидуума возрастает с увеличением дохода, создавая дополнительный спрос на страхование, чтобы сохранить потенциальный доход выгодоприобретателя и ожидаемый уровень потребления иждивенцев;
· Во-вторых, по результатам экономических исследований, 10%-ный рост ВВП на душу населения увеличивал степень проникновения страхования на 5,7%, что свидетельствует о том, что страхование- предмет роскоши;
· В-третьих, накладные издержки страховщиков, связанные с администрированием и маркетинговыми кампаниями, составляют меньшую долю в более дорогих полисах, что снижает цену полиса.
Кроме того, ценовая стабильность является важным фактором, влияющим на потребление страховых услуг. Например, если бы в Бразилии – стране с самым высоким уровнем инфляции в 1991-1995 гг. – она достигла бы 7,0% в год вместо 212%, то рынок страховых услуг увеличился бы до 0,9% ВВП вместо 0,3%.
Однако инфляционная волатильность не объясняет полностью различия между странами по проникновению страхования в экономику, здесь большую роль оказывают процентные ставки. Чем ниже процентные ставки коммерческих банков, тем выше конкурентоспособность страховых услуг.
В целом надежная банковская система способствует росту доверия населения к финансовым институтам, в том числе и страховщикам. Страховщикам банки предоставляют надежную платежную систему и способствуют реализации эффективной инвестиционной политики. Следовательно, развитость банковского сектора положительно влияет на потребление страховых услуг.
Кроме того, была выявлена взаимосвязь между склонностью населения к сбережениям и развитостью страхового рынка. П.Левисом была установлена позитивная корреляция между долей пожилого населения и степенью проникновения страхования: 10%-ный рост пожилого населения по отношению к трудоспособному населению увеличивает степень проникновения страхования на 12,0%. Соответственно, спрос увеличивается на сберегательные полисы и на аннуитеты.
Задание:
1. Изучите результаты исследования детерминант спроса на рынке страхование жизни, проведенного зарубежными учеными;
2. Разделите приведенные исследователями факторы спроса на макроэкономические, социальные и внутренние, связанные с функционированием собственно страхового рынка;
3. Обоснуйте правомерность приравнивания исследователями развитости банковской системы макроэкономическим показателям;
4. Транспонируйте данные факторы в российскую действительность. Установите три фактора, сдерживающие развитие страхования жизни в России в большей мере.
Кейс 2.2.По мнению авторов статьи, основными предпосылками возникновения саморегулируемых организаций на страхом рынке являются следующие.
1. Большая зависимость страхового рынка от действий одного или нескольких участников рынка – так как возможно уменьшение уровня доверия между игроками рынка или отрасли в целом по причине некачественного предоставления страховых услуг.
2. Необходимость страхования крупных рисков, часто превышающих возможности отдельной страховой компании, что ведет к появлению особых форм взаимодействия – страховых пулов и перестрахования.
3. Стабильно высокий уровень страхового мошенничества и осуществление специфических мер, направленных на борьбу с ним, целесообразно реализовывать на основе централизации усилий профессиональных участников страхового рынка.
4. Разработка рекомендательных правил и стандартов деятельности на страховом рынке, а так же типовых правил страхования, использование которых упрощает процесс выбора страхового продукта потребителем и помогает остановиться на продукте, максимально отвечающим его требованиям, а так же облегчает внедрение технологий прямого страхования.
5. Специфичность информации о страховых операциях и важность получения данных от максимально большого числа профессиональных участников страхового рынка каждым из участников.
6. Недостаток квалифицированных сотрудников в сфере страховых услуг и востребованность специалистов из иных отраслей для организации профессиональной оценки рисков и андеррайтинга.
7. Участие в лоббистской деятельности. «При существующем уровне платежеспособного спроса на услуги добровольного страхования приоритетным является обязательное страхование», что явным образом актуализирует деятельность союзов страховщиков по обоснованию необходимости введения новых и сохранения существующих видов обязательного страхования.
8. В настоящее время недостаточное по сравнению с развитием страхового рынка техническое и кадровое развитие системы страхового надзора как минимум требует совершенствования, побуждает перенести часть деятельности по регулированию и надзору за страховыми компаниями на их объединения, оставив в ведении государственных органов власти наиболее важные функции.
Задание:
1. Вспомните «провалы» рынка, противодействие которым призвано оказывать регулирование деятельности его субъектов;
2. Выявите «провалы» страхового рынка, нейтрализовать которые авторы статьи пытаются с помощью создания саморегулируемых организаций (СРО) субъектов страхового дела;
3. Оцените возможности СРО по решению проблем, возлагаемых на них авторами статьи;
4. Сделайте заключение о приоритетных сферах государственного регулирования страхового рынка в случае разделения данной функции с СРО.
Тесты
Вопрос 2.1Расположите в хронологической последовательности этапы развития современного страхового рынка России:
А) концентрация страховой деятельности в ряде регионов;
Б) демонополизация страховой деятельности;
В) создание альтернативных организаций;
Г) сделки слияния и поглощения страховщиков;
Д) внедрение иностранного капитала в страховой рынок;
Е) создание обществ взаимного страхования;
Ж) развитие филиальной сети коммерческих организаций.
Вопрос 2.2.Внутренняя система национального страхового рынка включает в себя:
а) спрос на страховые услуги;
б) ассортимент страховых услуг;
в) страховые тарифы;
г) трудовые ресурсы;
д) государственную политику по стимулированию страхования.
Вопрос 2.3.Иностранные граждане могут страховать свои имущественные интересы на территории России:
а) только в зарубежных страховых компаниях;
б) наравне с гражданами России;
в) в ограниченном объеме;
г) в неограниченном объеме;
д) только в дочерних компаниях зарубежных страховщиков.
Вопрос 2.4.Приведите в соответствие различные сегментации страхового рынка и их основания.
Сегментации:
А) обязательное и добровольное страхование;
Б) страхование жизни и страхование, иное чем страхование жизни;
В) частные, государственные и муниципальные организации;
Г) коммерческие и некоммерческие организации;
Д) общества, товарищества, государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные и потребительские кооперативы;
Е) страховой и перестраховочный рынки;
Ж) мировой, национальный и региональные рынки.
Основания:
1) По территории охвата;
2) По отраслям;
3) По форме собственности производителей услуг;
4) По организационно-правовой форме производителей услуг
5) По форме установления страховых отношений
6) По уровню покрытия риска.
Вопрос 2.5.Субъектами страхового дела являются:
а) Аджастеры;
б) Актуарии;
в) Перестраховщики;
г) Страхователи;
д) Страховщики;
е) Страховые посредники;
ж) Сюрвейеры.
Вопрос 2.6.Страховщик в РФ может быть создан в следующих организационно-правовых формах:
а) Акционерного общества;
б) Благотворительного фонда;
в) Общества взаимного страхования;
г) Потребительского кооператива;
д) Товарищества на вере;
е) Унитарного предприятия.
Вопрос 2.7.Для получения юридическим лицом лицензии на осуществление деятельности в сфере страхового дела в орган страхового надзора предоставляются:
а) Сведения о составе акционеров;
б) Документы, подтверждающие оплату уставного капитала;
в) Копии заключенных договоров перестрахования рисков;
г) Расчеты страховых тарифов с приложением методики актуарных расчетов;
д) Разрешение органа страхового надзора месте пребывания иностранного инвестора на вложение средств в уставный капитал российских организаций.
Вопрос 2.8.Требования, предъявляемые к иностранному инвестору – участнику российской страховой организации:
а) Стаж работы страховщиков не менее 15 лет;
б) Участие в деятельности российских страховщиков не менее двух лет;
в) Документы, подтверждающие источники денежных средств, вносимых инвестором – физическим лицом;
г) Разрешение министерства иностранных дел страны места пребывания на деятельность в других странах
д) Ограничение страны месте пребывания европейской частью света.
Вопрос 2.9.Приведите в соответствие субьектов страхового рынка и их правовой статус.
Субъекты:
а) Страховые агенты
б) Страховые брокеры
в) Страховые актуарии
Характеристики:
А) Юридические и физические лица, постоянно проживающие на территории РФ и зарегистрированные в качестве предпринимателя, которые действуют от своего имени в интересах страхователи и страховщика;
Б) Физические лица, постоянно проживающие на территории РФ, имеющие квалифицированный аттестат и осуществляющие профессиональную деятельность на основании трудового договора или гражданско-правового договора со страховщиком;
В) Юридические и физические лица, постоянно проживающие на территории РФ и осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора, которые действуют от имени и в интересах страховщика.
Вопрос 2.10.Предпосылками становления глобального страхового хозяйства служат:
а) Изменение социальной политики большинства стран;
б) Роль страхования как фактора экономического роста;
в) Повышение вероятности реализации катастрофических рисков;
г) Создание международного института аварийных комиссаров;
д) Унификация страхового законодательства разных стран.
Контрольные вопросы и задания.
1. Что понимают под термином «мировой страховой рынок»?
2. Приведите факторы, обусловливающие развитие мирового страхового рынка.
3. Приведите лидеров мирового страхового рынка.
4. Каким образом страховой рынок влияет на эффективное размещение денежных ресурсов?
5. Какими могут быть последствия крупных природных катастроф на развитие страхового рынка и страховых компаний?
6. Какова роль обязательного страхования в становлении российского страхового рынка?
7. Приведите важнейшие характеристики современного страхового рынка России.
8. Каковы причины сокращения страховых организаций на российском страховом рынке?
9. Какие факторы служат развитию посреднической деятельности на российском страховом рынке?
10. Раскройте механизм взаимодействия российского и мирового рынков страхования.