Структурные аспекты рынка полиграфических работ

Впервые такой масштабный мониторинг действующих полиграфических предприятий в стране был проведён в 2007 г.[1] (см. табл. 1).

Таблица 1

Полиграфия России

(количество предприятий и численность работающих на 01. 01. 2008 г.)

Федеральные округа	Общее кол-во типографий	Кол-во районных типографий	Общая численность	Кол-во типографий в столицах региона	Примечание
I. Северо-Западный округ в г. Санкт-Петербург всего:	267 240 507	138	7 977 12 016 17 993	93 240 333
II. Центральный округ в г. Москва всего:	757 694 1 451	330	33 467 41 871 65 319	284 668 952
III. Приволжский округ			31 482
IV. Южный округ			15 583
V. Уральский округ			11 700
VI.Сибирский округ			18 661
VII. Дальневосточный округ			7 393
Итого:	5 100		178 150	3 033

Следует отметить, что за критерий определения полиграфического предприятия (типографии) было принято условие наличия хотя бы одной печатной машины, осуществляющей процесс печати с применением вещественной печатной формы. Общее количество таких типографий, занимающих активные позиции на рынке, составило 5 100 предприятий.

Однако в процессе проведения мониторинга стало понятным, что большое количество действующих производств не вписываются в принятую классификацию. Наступил период быстрого развития цифровых печатных машин промышленного типа, принципиально отличающихся от применяемых уже длительное время множительных печатных средств. Это определило появление на полиграфическом рынке нового типа предприятий – цифровых типографий.

Все это потребовало в течение 2008 г. проведения дополнительной, уточняющей работы, учитывающей не только традиционные

полиграфические предприятия, которые используют классические способы печати, но и специализированные цифровые типографии. Полученные результаты заставили коренным образом изменить представление о структуре отечественного полиграфического производства – количество узко- специализированных цифровых типографий, а также цифровых типографий с применением в небольших масштабах других способов печати, превысило 2 тыс. субъектов рынка полиграфических работ (табл. 2).

Таблица 2

Полиграфия России 2009 год

Федеральные округа	Общее кол-во типографий	Кол-во цифровых типографий	Кол-во типографий в столицах региона	Общая численность работающих в типографиях
I. Северо-Западный округ г. Санкт-Петербург всего:	390 425 815		163 425 588	9 297 14 066 23 363
II. Центральный округ г. Москва всего:	1 017 1 301 2 318		424 1301	37 517 48 971 86 488
III. Приволжский округ	1 243			34 682
IV. Северо-Кавказский округ				5 342
V. Южный округ				11 891
VI.Уральский округ				14 860
VII. Сибирский округ	1 174			22 181
VIII. Дальневосточный округ				8 643
Итого:	7 353	2 255	4 772	207 450

В целом в 2009 году в полиграфической сфере деятельности функционировало 7 353 типографии, из которых 50% были предприятия с численностью работающих до 20 человек. Еще действовали 10 крупных полиграфических комплексов с численностью работающих свыше 1 000 человек и 26 предприятий с численностью более 500 человек.

Предварительные итоги мониторинга 2014 г. показывают, что в структуре российской полиграфии за прошедшее пятилетие произошли определенные изменения (табл. 3).

Таблица 3

Полиграфия России 2014 год (экспертная оценка)

Федеральные округа	Общее кол-во типографий	Кол-во цифровых типографий	Кол-во типографий в столицах региона	Общая численность работающих в типографиях
I. Северо-Западный округ г. Санкт-Петербург всего:	405 685 1 090		149 673 822	9 058 18 376 27 434
II. Центральный округ г. Москва всего:	1 083 1 384 2 467		587 1379	33 657 46 853 80 510
III. Приволжский округ				32 546
IV. Северо-Кавказский округ				4 535
V. Южный округ				12 067
VI.Уральский округ				12 345
VII. Сибирский округ				21 490
VIII. Дальневосточный округ				7 073
Итого:	7 556	3 334	5 267	198 000

Если общее количество действующих типографий практически не изменилось, то удельный вес цифровых типографий в общем числе предприятий увеличился на 45%. Заметный прирост полиграфического потенциала наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как во всех административных округах страны, за исключением Южного, он снизился. Продолжилась концентрация полиграфических предприятий в центральных городах всех регионов. Общая занятость работающих в полиграфической сфере деятельности сократилась почти на 15 тыс. человек (рис.2).

Рис.2

Источник: МАП

Но главные изменения, как уже отмечалось ранее, произошли в технологической и продуктовой направленности действий типографий, что не могло не отразиться на сложившейся в настоящее время сегментации рынка полиграфических работ.

Если в предшествующий период времени в российской полиграфии в большинстве типографий доминировал способ плоской офсетной печати, то сегодня применение нескольких способов печати в одном предприятии становится нормой. Это хорошо видно на примере состава полиграфического производства в Москве и Московской области, где сконцентрирована значительная часть современного потенциала печати всей страны (табл. 4).

Таблица 4

Количество типографий применяющих данный способ печати

в % к общему перечню предприятий (экспертная оценка)

Способы печати	г. Москва всего:1384ед	Московская область всего: 648ед	г. Санкт-Петербург всего: 685ед.
% к общему количеству	.% к общему количеству	.% к общему количеству
1.Офсетная плоская печать	49,6	50,7	49,5
2. Цифровая лазерная печать	40,5	30,6	44,3
3. Цифровая струйная печать	33,3	32,5	21,6
4. Флексографическая печать	10,8	9,6	8,3
5. Трафаретная печать	43,2	33,8	37,2
6. Тампопечать	18,4	4,2	13,2

Типографии, где изготовление печатной продукции базируется только на применении листовой и рулонной плоской офсетной печати, составляют уже единицы. Большинство традиционных полиграфических предприятий становятся мультитехнологичными, используя наряду с офсетной печатью цифровую, флексографическую или какую-либо другую технологию печатания в зависимости от той продуктовой ниши, которую они занимают на рынке (рис.3,4).

Рис.3

Источник: МАП

Рис.4

Источник: МАП

Тем не менее, значительная часть цифровых типографий, особенно работающих на основе струйных широкоформатных (листовых или рулонных) ЦПМ, сохраняют свою монотехнологичность печати в силу сложившегося специализированного спроса на выпускаемую продукцию.

Анализ результатов проведенного мониторинга обращает внимание еще на одну особенность в настоящей структуре полиграфического производства – изменение состава узкоспециализированных полиграфических предприятий (рис.5).

Рис.5

Источник: МАП

Как уже отмечалось ранее, в первую очередь это связано с увеличением количества типографий в сегменте производства этикеточно-упаковочной печатной продукции. Возросло число предприятий в относительно новых нишах полиграфического производства: печать пластиковых карт, календарная продукция, а также в области печати и рассылки персонализированной печатной продукции (direct mail). Что касается типографий, специализирующихся на печати тиражной издательской продукции, то их можно легко пересчитать – газетно-журнальные: в Москве – ОАО «ПК «Пушкинская площадь», ЗАО «Московская газетная типография», АО ИД «Красная звезда» и ЗАО ПО «Периодика»; в Московской области – ООО «Первый полиграфический комбинат», АО ПК «Экстра М», ЗАО ППК «Прайм Принт Москва», ЗАО типография «VMG Group»; книжные: АО «Первая Образцовая типография» в Москве, ОАО «Можайский полиграфический комбинат» и ЗАО «Чеховский полиграфический комбинат» в области.