Специфика международного бизнеса в металлургической промышленности

Современная металлургия является одной из важнейших отрас­лей мирового хозяйства. Металлургический комплекс, основными подразделениями которого являются черная и цветная металлур­гия, представляет собой совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции — черных и цветных металлов и их сплавов. Важнейшими особенностями металлургической промышленности являются:

• многопрофильность и цикличность технологических процес­сов;

• наличие многих переделов (передел - это часть технологического процесса, заканчивающаяся получением готового полуфабриката, который может быть отправлен в следующий передел или реализован на сторону. В результате последовательного прохождения одного материала через все переделы получают готовый продукт);

• высокая энерго-, ресурсо- и капиталоемкость;

• интенсивное воздействие на окружающую среду;

• в отличие от других видов материальных ресурсов (напри­мер, топлива, электроэнергии), которые потребляются одноразово в момент их использования, металлы могут использоваться неод­нократно после соответствующей обработки;

• высокая зависимость от циклических колебаний динамики отраслей, работающих на конечный спрос.

Металлургические предприятия представляют собой крупные производственные комплексы, в которых сырье (первичное и вто­ричное) в процессе многих переделов с использованием сложной технологии и оборудования перерабатывается в разнообразную металлопродукцию, реализуемую на рынке. В состав современных металлургических комбинатов нередко входят также горнодобы­вающие, горнообогатительные и коксохимические предприятия а также целый спектр сопряженных и вспомогательных служб Годовая мощность крупнейших комбинатов достигает 10 млн т и более стали и 1 млн т алюминия, на них заняты десятки тысяч человек.

Металлургия объединяет целый ряд специализированных подотраслей, которые можно сгруппировать по стадиям добычи и переработки сырья в готовую продукцию. В соответствии с этим признаком выделяют горнодобывающую промышленность, вклю­чая обогащение добытых руд, металлургическую переработку руд и концентратов, металлообработку, вспомогательные произ­водства — ремонтные и машиностроительные.

Черная металлургия. Мировые запасы железных руд в основном сосредоточены в шести странах: Украине (19% мировых запасов), России (16%), КНР (14%), Ав­стралии (12%) и Бразилии (10%). Ежегодно в мире добывается более 2 млрд т железной руды. Лидерами по объемам добычи этого ископаемого (более 100 млн т в год) являются КНР (около 40% мирового производства), Австра­лия, Бразилия, Индия, Россия. Крупнейшие производители железной руды в мире — бразильская компания Vale и австралийско-британский концерн Rio Tinto. Около половины добываемой руды и железных концентратов попадает в каналы международной торговли. Однако в некоторых странах экспортная квота в производстве отрасли значительно превышает среднемировой пока­затель. Так, в Австралии на экспорт отправляется более 90% железорудного сырья, в Бразилии — 70%. Основными импортерами являются КНР и Япония, на которые приходится более 2/3 всего мирового импорта.

Из общего объема добываемой железной руды получают 39% чугуна и 61 % стали. Чугун представляет собой сплав железа с углеродом (более 2%). Крупнейшим производителем чугуна в мире является КНР — 61% мирового производства, далее следуют Япония — более 7% и Россия — 4%. В отличие от железорудного сырья, лишь несколько процентов производимого в мире чугуна отправляется на экспорт. Основными поставщиками чугуна на ми­ровой рынок выступают Россия (34%), Бразилия (29%) и Украина (9%).

Чугун и продукты из черных металлов, полученных путем прямого восстановления (губчатое железо), составляют вместе с металлическими отходами и ломом исходные материалы для производства стали, которая представляет собой содержащий не менее 45% железа сплав железа с углеро­дом и легирующими элементами (легированная, высоколегированная сталь). Крупнейшие страны — производители стали: Китай, Япония, СЯ1А, Индия, Россия, Республика Корея. Чистыми экспортерами этого продукта черной металлургии являются Япония, КНР, Украина и Россия, нетто-импортера­ми - США, Таиланд, Вьетнам, Иран, Индонезия, ОАЭ.

Крупнейшей металлургической компанией мира, на которую в 2011 г. приходилось порядка 6% мирового производства стали, является ArcelorMittal, образованная в 2006 г. путем слия­ния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel. ArcelorMittal входит в первую сотню Fortune Global 500 (2012), занимая самое высокое положение среди металлургических и гор­нодобывающих компаний мира. Другие крупнейшие компании-производители стали сосредоточены в основном в КНР, России, США, Республике Корея, Индии и Бразилии.

Крупнейшие компании-производители стали, млн т, 2011г.

Место	Компания	Страна	Объемы производства
	ArcelorMittal	Люксембург	97,2
	Hebei Group	Китай	44,4
	Baosteel Group	Китай	43,3
	POSCO	Республика Корея	39,1
	Wuhan Group	Китай	37,7
	Nippon Steel	Япония	33,4
	Shagang Group	Китай	31,9
	Shougang Group	Китай	30,0
	JFE	Япония	29,9
	Ansteel Group	Китай	29,8
	Shandong Group	Китай	24,0
	Tata Steel	Индия	23,8
	United States Steel	США	22,0
	Gerdau	Бразилия	20,5
	Evraz	Великобритания, Россия	16,8
	Hyundai Steel	Республика Корея	16,3
	«Северсталь»	Россия	15,3
	Магнитогорский металлургический комбинат	Россия	12,2
	Новолипецкий метал­лургический комбинат	Россия	12,1

Цветная металлургия, как и черная, относится к старейшим отраслям промышленности. К цветным металлам в широком смысле относят все металлы, не входящие в группу черных. С точки зрения особенностей рыночной организации также логично обо­собить драгоценные (благородные) металлы, являющиеся весьма специфическим товаром. Цветные металлы можно классифицировать следующим образом:

1) тяжелые металлы — многочисленная группа, включающая основные тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, олово, никель) а также малые (мышьяк, сурьму, ртуть, висмут, кадмий);

2) легкие металлы (алюминий, магний, титан);

3) легирующие металлы (вольфрам и молибден);

4) редкие металлы включают несколько десятков химических элементов, которые принято делить на четыре группы: легкие (литий, рубидий, стронций, бериллий, цезий), рассеянные (галлий, индий, таллий, селен, теллур, рений), тугоплавкие (цирконий, тан-; тал, ниобий, рений, калифорний, ванадий), редкоземельные (лан­тан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и др.).

Цветные металлы занимают небольшой удельный вес в мировой металлургии. Однако благодаря уникальному комплексу характерных физико-механических свойств, таких как: легкость, высокая удельная прочность, пластичность, жаропрочность и др., они нахо­дят широкое применение в различных отраслях промышленности и являются незаменимыми при изготовлении ряда металлоизде­лий. Важнейшими потребителями этих металлов являются само­летостроение, ракетостроение, судостроение, электротехническая, автомобильная и ряд других отраслей машиностроения и метал­лообработки. Значительный объем потребления основных цветных металлов наблюдается в строительстве, на железнодорожном транспорте, а также в химической отрасли и производстве быто­вых изделий.

Значительная часть производственных мощностей современ­ной цветной металлургии располагается на периферии мирового хозяйства вблизи основных рудных месторождений: в Чили, Перу, Индии, Заире, Гвинее, Венесуэле и других странах. Цветная метал­лургия в большей степени, чем черная, отличается разрывом между обеспеченностью сырьем и развитием инфраструктуры отрасли.

Основная часть торговли цветными металлами (в стоимост­ном выражении) приходится на медь (45%) и алюминий (30%) намного меньший вес имеют никель (8%), цинк (около 5%) и другие металлы (в сумме 10%). Крупнейшим экспортером цветных металлов в последние годы благодаря высоким ценам на медь выступает Чили, ее доля к концу 2016 года составляет 29%[1]. В лидирующую пятерку также входят Герма­ния (свыше 6%, основные статьи экспорта — медь, алюминий), Австралия (около 6%, медное сырье, глинозем, алюминий, никель, медь), США (5,5%, лом, алюминий, медь) и Канада (5%, алюми­ний, никель и никелевое сырье, медь и медное сырье). Достаточно близки к ним Россия (около 4,5%, алюминий, никель, медь), КНР (4%, алюминий, медь) и Индонезия (3,5%, медное сырье, медь).

Главным покупателем цветных металлов в первом десятилетии XX в. стал Китай, причем это лидерство безусловное, не зависящее от развития конъюнктуры рынка какого-то конкретного металла. В 2010 г. доля КНР в мировом импорте составила 20%, наиболь­ший вес в ее закупках имеют медь, лом цветных металлов и мед­ное сырье. Относительно близким уровнем импорта характеризу­ются Германия (более 7,5%, преимущественно алюминий и медь), Япония (7%, медное сырье и алюминий) и США (7%, алюминий и медь). В число ведущих покупателей также входят Республика Корея (около 5%, медное сырье, медь и алюминий) и Италия (более 3,5%, медь и алюминий).

Мировой рынок цветных металлов представляет собой слож­ную систему, которая включает географически распределенный внебиржевой рынок, а также локализованный биржевой рынок. Большинство контрактов заключается, минуя биржу. Однако цены, указанные в них, привязаны к биржевым котировкам. Как все биржевые товары, цветные металлы обладают такими свой­ствами, как однородность, взаимозаменимость, возможность уста­новления стандарта качества.

Международная биржевая, торговля цветными металлами сосредоточена преимущественно в США и Великобритании. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange), осно­ванной в 1877 г., устанавливаются мировые «эталоны» цен на медь и олово, свинец и цинк (впервые такие контракты появи­лись на бирже металлов в 1920 г.), алюминий (с 1978 г.), никель (с 1979 г.), кобальт и молибден (2010 г.). В конце первого десяти­летия XXI в. началась торговля фьючерсами на сталь.