Поняття індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі.
У статистичних дослідженнях для характеристики соціально-економічних явищ і процесів широко використовуються узагальнювальні показники у вигляді середніх, відносних та інших величин. До цих характеристик належать і індекси. У перекладі з латинської мови "index" означає показник. Індекси характеризують зміни рівня явищ у часі й просторі, наприклад описують тенденції розвитку виробництва продукції, обсягу товарообороту, зміни цін, продуктивності праці тощо.
Статистичний індекс – це відносна величина, яка характеризує зміну складного економічного явища в часі, просторі або ступінь відхилення від стандарту або порівняно з планом (договірним зобов’язанням). Форми вираження індексу: коефіцієнти, проценти або проміле.
Розрізняють дві функції індексів:
1) синтетичну, пов’язану з побудовою узагальнюючих характеристик динаміки чи просторових порівнянь;
2) аналітичну, спрямовану на вивчення закономірностей динаміки, взаємозв’язків між показниками, структурних зрушень.
Індекс – це відносна величина порівняння, яка характеризує зміну соціально-економічних явищ у часі, просторі або порівняно з планом (нормою, стандартом).
Форма вираження індексу – коефіцієнт та відсоток.
Особливість – те. Що на відміну від інших відносних величин індекси характеризують складові явища, елементи яких не підлягають підсумовуванню. Наприклад, для товарів з різними споживчими властивостями: молока – в літрах, м'яса – в центнерах тощо. Крім того, індекси завжди характеризують співвідношення однойменних явищ – цін, собівартості, продуктивності праці та ін.., що відображається у назві індексу.
За допомогою індексів вирішують такі основні завдання:
1. Характеристика загальної зміни складного економічного явища у динаміці, територіальному порівнянні, зіставленні з нормативами, прогнозами ( наприклад, зміни вартості виробленої продукції, зміни витрат на виробництво, зміни собівартості, продуктивності праці; порівняння споживання продуктів харчування на душу населення в Україні та інших країнах тощо);
2. виявлення у показника складного явища виявлення окремих факторів на результативний показник ( наприклад, вплив зміни рівня цін і зміни кількості проданих товарів на обсяг товарообороту; виявлення впливу на зростання випуску продукції збільшення чисельності робітників з одного боку і збільшення продуктивності праці – з іншого.);
3. виявлення динаміки середніх величин та оцінка впливу структурних зрушень на зміну середньої величини ( наприклад, оцінка середньої собівартості за групою підприємств з різним рівнем собівартості при випуску однорідної продукції).
Методологія побудови та використання індексів в статистико-економічному аналізі називається індексним методом.
Важливою особливістю індексів є те, що їм притаманні синтетичні та аналітичні властивості.
Синтетичні властивості індексів полягають у тому, що з їх допомогою здійснюється з'єднання (агрегування) в ціле різнорідних одиниць статистичної сукупності.
Аналітичні властивості індексів проявляються в тому, що за допомогою індексного методу виявляється вплив факторів на зміну досліджуваного показника.
В індексному методі застосовується певна система умовних позначень, за допомогою яких будують і записують індекси.
| Вид показника | Позначення | Назва |
| Кількісні або об'ємні показники |  | Обсяг виготовленої продукції або кількість проданого товару певного виду в натуральному вираженні |
 | Загальна кількість відпрацьованих людино-годин чи людино-днів ( загальні витрати робочого часу на виробництво продукції або середньооблікова чисельність працівників | |
 | Розмір посівної площі | |
| Якісні показники |  | Ціна одиниці товару чи продукції |
 | Собівартість одиниці продукції | |
 | Витрати робочого часу ( праці) на виробництво продукції, тобто її трудомісткість | |
 | Середній випуск продукції в розрахунку на одного працівника чи на один людино-день ( людино-годину), тобто продуктивність праці | |
 | Врожайність певної культури з 1 га. | |
| Показники, що отримані як добуток якісного та кількісного показників |  | Вартість випуску продукції або загальна вартість проданого товару певного виду ( товарооборот) |
 | Загальна собівартість продукції певного виду, тобто витрати на її виробництво | |
 | Загальні витрати робочого часу на випуск продукції | |
 | Валовий збір певної сільськогосподарської культури. |
У використанні індексів при динамічних або просторових порівняннях використовують спеціальні позначення:
- період або об’єкт з яким порівнюють, називають базисним, а період чи об’єкт , який порівнюють – поточним;
- дані базисного періоду позначають з індексом « 0», а звітного – «1»;
- при позначенні планового рівня або фактичного ставлять відповідні індекси;
- індекси у формі коефіцієнта визначають з точністю до 0,0001, що зумовлено взаємозв’язком індексів;
У індексах є дві величини: одну, зміну якої вивчають при використанні індивідуальних і загальних індексів, називають індексованою; другу, постійну, у загальних індексах що приводить різнорідні елементи сукупності до порівнюваного виду – сумірником ( для індексів кількісних показників) або вагою ( для індексів якісних показників).
Класифікація індексів.
У статистичному аналізі використовують різні форми і види індексів, що зумовлює потребу у відповідній їх класифікації. Індекси класифікують за такими ознаками:
| Ознака | Види індексів | Характеристика | ||
| Міра охоплення елементів сукупності | Індивідуальні | Відносні показники. які характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі одного виду одиниць явища. позначаються буквою  та відображають зміну тільки одного елемента сукупності ( наприклад, видобуток вугілля на шахті; ціна на картоплю з сільгосппідприємства). Так  – індивідуальний індекс обсягу продукції,  - індивідуальний індекс цін тощо | ||
| Загальні ( зведені) | Позначають буквою  та характеризують динаміку складного явища, елементи якого не піддаються безпосередньому підсумуванню у часі, просторі чи порівняно з планом ( наприклад. Видобуток вугілля кількома шахтами, зміна цін на картоплю сільгосппідприємствами району). Так,  - загальний індекс фізичного обсягу продукції,  - загальний індекс цін тощо. У статистичному аналізі використовуються також групові, або субіндекси, які охоплюють частини цілого ( наприклад, індекси продукції за окремими галузями) | |||
| База порівняння | Базисні | Усі періоди порівнюються у цих індексах з одним, взятим за базу порівняння. | ||
| Ланцюгові | Кожен наступний період при розрахунку цих індексів порівнюють з попереднім | |||
| Вид об’єкту порівняння | Динамічні індекси | Характеризують зміну явища за часом ( ціни. Собівартості, продуктивності праці тощо) | ||
| Територіальні індекси | Відповідають зіставленню показників за відповідними географічними територіями ( країнами, регіонами, областями і т. д.) | |||
| Індекси порівняно з планом | Характеризують стан діяльності підприємств ( організацій, установ) на даний поточний період у зрівнянні з встановленим планом ( стандартом, нормою) | |||
| За видом ваги (сумірника) – для загальних ( зведених) індексів | Індекси з постійними вагами | Сумірник фіксується на певний період часу при побудові таких індексів | ||
| Індекси із змінними вагами | Сумірник приймає змінні значення за різні періоди | |||
| Форма побудови ( для загальних індексів) | Агрегатні | Будуються за рахунок введення сумірника ( ваги) в чисельник і знаменник індексу та дозволяють здійснити поєднання різнорідних елементів для характеристики складних явищ. | ||
| Середні індекси | ||||
| Середньозважені | Середніх величин | Індексована величина визначається через індивідуальні індекси | В разі вивчення динаміки середніх величин | |
| Форма та характер індексуємої величини | Індекси кількісних показників ( об'ємних) | Показники перераховані вище. Індекси однойменні. | ||
| Індекси якісних показників | ||||
| Об'єкт дослідження | Індекси фізичного обсягу продукції | |||
| Територіальні індекси | ||||
| Індекси розміру та структури посівних площ | ||||
| Склад явища | Індекси постійного складу | Індекси, в яких змінюється одна величина ( індекси цін, собівартості тощо)Індекс, який визначено з вагами, зафіксованими на рівні звітного періоду і який показує зміну середнього рівня якісного показника за рахунок змін індексованої величини щодо окремої одиниці сукупності. | ||
| Змінного складу | Індекси, в яких змінюється дві і більше величин( індекси вартості, обсягу продукції, загальних витрат, валового збору тощо) Індекс. Який відображає відношення середніх рівнів якісного показника, що належить до різних періодів часу. | |||
| Структурних зрушень | Відношення двох попередніх індексів ( змінного до постійного). Індекс, який показує вплив змін у структурі явища, що вивчається на динаміку середнього рівня цього явища. | |||
| Період розранунку | Річні | |||
| Квартальні | ||||
| Місячні індекси | ||||
| Тижневі індекси | ||||
Види індексів:
1) залежно від виду величини, що індексується розрізняються індекси:
- абсолютних величин;
- середніх величин (індекс постійного, змінного складу, структурних зрушень).
2) за ступенем охоплення одиниць сукупності:
- індивідуальні (і) (характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі, якогось одного виду одиниць явища);
- загальні (зведені) – І (характеризують динаміку складного явища, елементи якого не піддаються безпосередньому підсумовуванню в просторі часі).
3) за аналітичною функцією індекси бувають:
- результативні (іМ);
- факторіальні (іх).
4) за характером досліджуваних об’єктів розрізняють індекси:
- об’ємних показників (міститься характеристика зміни обсягу того чи іншого явища, який виражають у певних одиницях виміру, наприклад індекс фізичного обсягу продукції, роздрібного товарообороту);
- якісних показників (міститься характеристика зміни якісної ознаки, наприклад індекси цін, собівартості продукції, продуктивності праці).
5) залежно від методології обчислення загальних індексів вони поділяються на:
- агрегатні (складний відносний показник, який характеризує середню зміну соціально-економічного явища, яке досліджується з декількох видів одиниць);
- середні (це індекс, який визначено як середню величину з індивідуальних індексів).
6) залежно від бази порівняння розрізняють:
- ланцюгові;
- базисні (з постійною базою порівняння).
3. Основні соціально-економічні зв’язки, які вивчаються за допомогою індексів подані в таблиці: