Добыча нефти, включая газовый конденсат (млн т в год), и газа (млрд куб. м в год) в Российской Федерации с 1990 по 2004 г

1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004

Нефть 516 462 399 354 318 307 305 310 305 320 340 360 380 421 450 641 643 610 618 607 595 601 569 591 590 595 559 595 616 635

После достижения абсолютного максимума нефтедобычи в 1987 г. начался ее неуклонный спад. К 1994 г. добыча упала на 44%, составив всего 317,2 млн т. В начале 1995 г. простаивало более 22 тыс. нефтя­ных скважин из общего фонда в 140 тыс.

Темпы ввода в эксплуатацию новых месторождений резко снизи­лись, и в 90-х годах ежегодно вводились в эксплуатацию 3—4 место­рождения вместо 30—40 в середине 80-х годов.

В этот период кризис нефтяной промышленности получил допол­нительное развитие. Цены на нефть и газ, которые контролировались государством, оставались на сравнительно низком уровне, тогда как стоимость оборудования, материалы, строительные, транспортные и прочие услуги стали резко и неограниченно расти. Медленного по­вышения цен на основные энергоносители, имевшего место на оте­чественном рынке, оказалось совершенно недостаточно для того, что­бы нефтедобывающие компании смогли компенсировать ущерб, на­носимый инфляцией. Из-за этого, в частности, становилось все более экономически нецелесообразно вводить в действие низкодебитовые скважины, когда в них возникали технические проблемы.

32 Часть I. Основы нефтегазового дела

Ситуацию существенно усложнили кризис неплатежей и падение спроса на внутреннем рынке. Таким образом, если и можно считать технологические проблемы в отрасли кризисными факторами, то да­леко не самыми главными, так как в основном современный кризис обусловлен структурными проблемами отрасли и крахом прежней экономической системы.

В период падения продолжали накапливаться и технологические проблемы, которые на сегодняшний день выходят уже на первый план. При этом восстановление объемов нефтедобычи и газодобы­чи на фоне стабилизации организационных структур управления нефтегазовым комплексом происходит достаточно быстро, что лиш­ний раз подтверждает то, что причины падения добычи находились в разрушении прежних структур управления (приватизация) и хо­зяйственных связей (дезинтеграция советского экономического про­странства) .

В последние 5 лет обозначился стабильный подъем показателей до­бычи нефти и газа, что само по себе является положительной тенден­цией, но в силу предшествовавшего кризиса и, как следствие, сниже­ния объемов инвестиций в НГК вызывает ряд существенных проблем, разрешение которых сильно повлияет на темпы развития нефтегазо­вого комплекса и всей российской экономики. Дальнейшее восста­новление объемов добычи сегодня уже упирается в нерешенность производственно-технологических проблем, доставшихся в наследст­во от советского времени, а также накопившихся в ходе реформ.

В настоящее время крупнейшие добывающие предприятия россий­ских нефтяных компаний находятся на территории Западной Сиби­ри — на долю Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской и Томской областей приходится около 68% всей добываемой в России нефти.

Западно-Сибирская нефтегазовая провинция является самой изу­ченной, здесь находятся крупнейшие из разработанных месторожде­ний, в частности, такие гиганты, как Самотлорское, Талинское, Ма-монтовское, Лангепасское, Когалымское и прочие месторождения.

По расчетам специалистов Минпромэнерго РФ, в перспективе до 2020 г. Западная Сибирь будет оставаться основным нефтедобываю­щим районом России, хотя ее доля к 2020 г. снизится до 55—58% про­тив 68% в настоящее время. Согласно тому же прогнозу, после 2010 г. масштабная добыча нефти начнется в Тимано-Печорской провинции, на шельфе Каспийского и северных морей, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Всего на восток России к 2020 г. будет приходиться 15—20% нефтедобычи в стране.

Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 33

В настоящее время большая часть добычи осуществляется девятью крупными нефтяными российскими компаниями, из которых лиди­рующие места занимают ЛУКойл, ЮКОС (до 2005 г.), Сургутнефте­газ и ТНК. Следует также обратить внимание, что быстро увеличива­ется доля добычи нефти, осуществляемая различного рода совмест­ными предприятиями и операторами Соглашений о разделе продукции. Данное направление аналитикам представляется особенно перспек­тивным для реализации международных проектов и привлечения необходимых инвестиционных ресурсов в нефтяную отрасль Россий­ской Федерации.

У многих крупных нефтяных компаний сформировалась своя стра­тегия развития добывающего сектора. Так, ЛУКойл придерживается стратегии диверсификации регионов добычи, что проявляется в пер­вую очередь в активной экспансии на новые территории. ЛУКойл приобрел нефтедобывающие мощности в Тимано-Печорском регио­не. Такая стратегия соответствует долгосрочному росту как самих компаний, так и нефтяной промышленности Российской Федерации. Основные проблемы этой стратегии состоят в необходимости привле­чения существенных капиталовложений для разработки и развития новых месторождений и для создания необходимой инфраструкту­ры, в первую очередь транспортной, так как новые месторождения удалены от основных маршрутов транспортировки.

Другой стратегией является диверсификация по видам деятельно­сти. Ее придерживается Сургутнефтегаз, что проявляется в развитии газового сегмента. Такая стратегия также представляется перспектив­ной с точки зрения как компаний, так и всего нефтегазового комплек­са. Несмотря на то, что в настоящее время монополией на транспорти­ровку и экспорт газа обладает Газпром, а внутренние цены на газ оста­ются крайне низкими, в ближайшей перспективе (3—5 лет) ожидаются либерализация рынка газа и сокращение доли Газпрома в экспорте.

Стратегии, которую можно назвать «органическим ростом», при­держиваются такие компании, как Сургутнефтегаз, Сибнефть, ТНК, Татнефть и Башнефть. Она состоит в добыче и ограниченной развед­ке в пределах уже достаточно освоенных месторождений (Сургутнефте­газ, Сибнефть, ТНК — в пределах Западной Сибири, в основном Ханты-Мансийского АО, Татнефть и Башнефть — в пределах Татарстана и Башкортостана). Данная стратегия не направлена на развитие, но с точки зрения отдельно взятых компаний достаточно эффективна, так как уже существует созданная в советское время необходимая инфра­структура, а месторождения обладают существенными запасами. Но с другой стороны, многие месторождения (такие как в Татарстане и

34 Часть I. Основы нефтегазового дела

Башкортостане) характеризуются значительной истощенностью запа­сов и невысоким качеством нефти.

В сложном положении находятся Татнефть и Башнефть — место­рождения этих компаний истощены, а добываемая ими нефть — низ­кого качества (а после введения в действие «банка качества» нефти им придется еще и платить за это). Ставка на развитие газового сег­мента представляется вполне разумной, но только при условии, что Газпром предоставит нефтяным компаниям доступ к трубе. Иначе газ по-прежнему придется либо сжигать (если это попутный газ), либо продавать тому же Газпрому по бросовым ценам — по крайней мере, пока цены на газ внутри страны не поднимутся до европейского уров­ня. Наиболее прочные позиции в секторе газодобычи из нефтяных компаний, вероятно, займет Сургутнефтегаз.

В добыче газа общий кризис экономики Российской Федерации проявил себя в значительно меньшей степени — в первую очередь в силу сохранения системы управления и более органичного перехо­да к рыночной экономике. Некоторые колебания добычи газа связа­ны с сокращением поставок газа в страны ближнего зарубежья по причинам неплатежей. Монополист газовой промышленности Газ­пром, хоть и не является полноценным рыночным субъектом, нала­дил бесперебойную работу всей отрасли и не только обеспечил газом всю экономику, но стал по сути гарантом хозяйственных отношений во многих других отраслях.

Структура производства газа в 2004 г. представлена на рис. 1.2.3 (см. цветную вклейку)

Естественно, основную долю занимает Газпром, наследник газо­вой промышленности РСФСР. ОАО «Газпром» — владелец месторож­дений с общими запасами около 48 трлн куб. м и является крупней­шей компанией в мире как по запасам, так и по добыче природного газа. Для сравнения в табл. 1.2.3 приведены запасы крупнейших ком­паний мира (млрд куб. м):

Таблица 1.2.3

Запасы газа крупнейших компаний мира (млрд куб. м)
Компания Запасы газа (млрд куб. м)

ОАО "Газпром" 48000

Статойл 1656

Шелл______________________________________________________ 1450___________________

Мобил 548

Бритиш Петролеум 307

Шеврон 267

Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 35

По мнению российских экономистов, ОАО «Газпром» — единствен­ная в России транснациональная компания, имеющая стабильный выход на мировой рынок. В России из газа Газпрома получают 40% электроэнергии.

Вместе с тем в настоящее время повышается доля нефтяных ком­паний, добывающих газ, а также мелких газодобывающих компаний. Динамика изменения структуры производства газа в период с 1997 по 2002 г. приведена в табл. 1.2.4.

Российский союз промышленников и предпринимателей разрабо­тал «Концепцию реформирования газовой отрасли и рынка газа», со­гласно которой цены на газ должны получить рыночные механизмы образования, а монополизм Газпрома — органично перейти в рыноч­ную среду. Основные положения «Концепции» во многом схожи с уже утвержденной реформой энергетики страны. «Концепция» была про­анализирована специалистами Газпрома и в целом одобрена. По мне­нию экспертов, к 2010 г. в России должен сложиться полноценный и конкурентный рынок газа.

Таблица 1.2.4

Производство газа в 1997—2004 гг. в разрезе компаний (млрд куб. м)

Компания 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Газпром ' 533 534 532 523 511 506 540 530

Нефтяные компании 24 29 44 37 33 64 67 69

Прочие компании 12 26 14 35 15 25 24 25

Всего по России 569 591 590 595 559 595 616 635

1.2.3. Современные тенденции в экспорте российской нефти и газа

Значительная часть добытых в России нефти и газа поступает на экспорт. Экспорт этих энергоносителей является исключительно важ­ным фактором как экономической, так и политической стабильности. Он обеспечивает 60% всей валютной выручки нашей страны, что по­зволяет поддерживать курс рубля и внешнеторговое сальдо на необ­ходимом уровне. Государственные акцизы на нефть и нефтепродук­ты, налоговые отчисления Газпрома более чем на половину формиру­ют доходную часть государственного бюджета Российской Федерации. Поставки газа в ближнее зарубежье являются серьезным политиче­ским фактором в построении отношений со странами бывшего Советского Союза.

36 Часть I. Основы нефтегазового дела

На рис. 1.2.4 (см. цветную вклейку) показана динамика экспорта газа и нефти из России (по 2004 г. приведены прогнозные значения показа­телей).

Как видно из рис. 1.2.4, приблизительно треть добываемого газа и половина добываемой нефти у нас поставляется в другие страны. При этом основными факторами, определяющими динамику показателей экспорта нефти и газа, как свидетельствуют специалисты, являются динамика цен на мировых рынках энергоносителей и состояние тру­бопроводной системы транспортировки.

Увеличение экспорта российской нефти связано с улучшением ми­ровой конъюнктуры рынка. Цена нефти в 2000 г. была 195 долл. за тонну, или 26,3 долл. за баррель. Начало 2000 г. ознаменовалось ост­рейшим конфликтом между нефтеимпортирующими странами, пре­жде всего США и ОПЕК, вокруг путей ликвидации дефицита нефти и предотвращения дальнейшего галопирующего роста цен. В конечном итоге данный конфликт завершился военной агрессией против Ира­ка, некоторым падением (а затем — ростом) цен на нефть, но при этом сокращением объемов добычи нефти в Ираке и квот на добычу неф­ти стран ОПЕК. По состоянию на 2004 г. цена на нефть находилась на достаточно высоком уровне (более 35 долл. за баррель). Прогнозиро­вать конъюнктуру рынка в настоящей ситуации достаточно сложно, но эксперты предполагают медленное снижение цен на нефть (в за­висимости от реализации плана послевоенного восстановления неф­тяной отрасли Ирака) до 2007 г. и возвращение на уровень 2000 г. к 2010 г., что является тенденцией, умеренно стимулирующей разви­тие нефтяного сектора России.

Основными экспортерами нефти и нефтепродуктов в 2004 г. явля­лись крупные российские нефтяные компании — ЛУКойл, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Тюменская нефтяная компания (ТНК) и Сибнефть. Экспорт нефти в 2004 г. в разрезе нефтяных компаний показан на рис. 1.2.5 (см. цветную вклейку).

В отличие от цен на нефть, цены на газ находились в достаточно стабильном диапазоне около 200 долл. за 1000 куб. м. В настоящее вре­мя конъюнктура рынка достаточно положительна. Наибольшая часть экспортного газа поставляется в западноевропейские страны. Темпы роста экспорта газа определяются, в основном, возможностями газо­транспортной трубопроводной системы. Кроме этого, фактором, сдер­живающим развитие газовой промышленности в России, является го­сударственное регулирование цен на газ. Но и в этом направлении эксперты отмечают хорошие перспективы. Согласно концепции РСПП [5] цена на газ в регулируемом секторе рынка с 2004 по 2010 г.

Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 37

вырастет незначительно — с 22—23 долл. за 1000 куб. м до 31—34 долл. При этом сама доля регулируемого рынка за это время уменьшится с 240 млрд куб. м газа до 75 млрд куб. м. Доля нерегулируемого секто­ра в этот же период возрастет со 120 млрд куб. м до 325 млрд куб. м газа; при этом цены в 2004 г. колебались в пределах 43—45 долл. за 1000 куб. м, а в 2010 г. поднимутся до 55—60 долл. за 1000 куб. м. Объ­ем потребления газа на внутреннем рынке, по прогнозам РСПП, вы­растет с 360 млрд куб. м до 400 млрд куб. м. Но реформирование газовой промышленности и либерализацию рынка газа необходимо рассмат­ривать в контексте реформирования всего топливно-энергетическо­го комплекса, в том числе и энергетической отрасли России, так как основными потребителями газа являются именно электростанции, о чем свидетельствует рис. 1.2.6 (см. цветную вклейку).