Оценка состояния конкуренции, концентрации и наличия рыночной власти в отрасли
Все организации-участники продуктовых или товарных (отраслевых) рынков находятся в постоянной конкуренции.
Конкуренция способствует рассредоточению экономической власти на товарном рынке и отсутствию рыночной власти, т.е. возможности у отдельных участников изменять цены всего рынка, манипулировать ими. Отдельный хозяйствующий субъект может иметь рыночную власть при его доле на определённом товарном рынке более 35-ти процентов. Рыночной властью могут обладать также хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее (исключительное) положение на рынке определённого товара. Показатель доминирующего положения – доля субъекта на рынке товара 65 и более процентов.
Чтобы сделать заключение о наличии конкуренции на каком-то товарном рынке рассчитывают, сравнивают с критериями и анализируют показатели по следующим параметрам:
1) продуктовые границы товарного рынка;
2) субъекты товарного рынка;
3) географические границы товарного рынка;
4) объём товарного ресурса рынка;
5) доли хозяйствующих субъектов на рынке;
6) структура товарного рынка;
7) барьеры входа на рынок;
8) рыночный потенциал хозяйствующего субъекта.
Эти параметры имеют качественные характеристики и по некоторым из них определяются количественные показатели. Формулы для их количественной оценки, которые используются при решении задач данного подраздела, приведены ниже.
Продуктовые или товарные границы характеризуются коэффициентом перекрёстной эластичности спроса (Еij), который определяется как отношение процентного изменения объёма реализации одного товара (i) к процентному изменению цены на другой товар (j) за определённый период
Eij = [(Qi2 - Qi1)/Qi1 ·100] / [(Pj2 - Pj1)/Pj1 ·100], (6)
где Qi1 и Qi2 – соответственно, объём реализации i-го товара в предыдущем и оцениваемом периоде, в натуральных или стоимостных единицах измерения;
Pj1 и Pj2 – соответственно, цена j-го товара в предыдущем и оцениваемом периоде, р.
При Eij> 0 сравниваемые товары взаимозаменяемы, т.е. составляют один товарный рынок. При Eij< 0 – товары взаимодополняемые, и снижение спроса на один из них сопровождается снижением спроса и на другой. Чем выше положительное значение коэффициента перекрёстной эластичности спроса, тем больше степень взаимозаменяемости сравниваемых товаров, предприятие может включать данные товары в свою программу, и его продукция будет пользоваться постоянным спросом.
Объём товарного ресурса рынка измеряется общим объёмом реализации товара в географических границах рынка (Vт) – в стоимостных или в натуральных показателях. Рассчитывается по следующей формуле
n
Vт = å Vi = Vр + Vim - Vex, (7)
i =1
где Vi – объём реализации определённого товара i-м продавцом;
n – количество действующих на отраслевом товарном рынке продавцов;
Vр – объём реализации местными товаропроизводителями;
Vim – объём импорта (ввоза) на территорию рынка;
Vex – объём экспорта (вывоза) с территории рынка.
Доля хозяйствующего субъекта на рынке (Di), определяется по формуле
Di = Vi / Vт ·100. (8)
Шестой параметр – структура товарного рынка количественно оценивается тремя показателями:
· численность действующих на товарном рынке продавцов;
· доли продавцов на рынке (определяются по формуле 8);
· показатели рыночной концентрации (коэффициенты рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации).
Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается как процентное отношение реализации продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему объёму реализации на данном товарном рынке. В отечественной практике обычно рассчитывают коэффициенты концентрации трёх (CR-3) крупнейших продавцов (производителей-поставщиков). В общем виде формула для расчёта коэффициента рыночной концентрации (CR-n) имеет вид:
n n
CR-n = (å maxVi) / Vт ·100 = åmax Di . (9)
i=1 i=1
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) определяется для более полной оценки степени концентрации на рынках с одинаковым количеством продавцов, рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нём продавцами.
Чем меньше значения показателей CR-3 и HHI, тем больше на данном рынке продавцов с равно масштабными объёмами поставки (продаж, производства) продукции, т. е. степень концентрации ниже.
По значениям CR-3 и HHI все рынки по степени концентрации делятся на три типа:
I тип – высококонцентрированные рынки (при 70 %< CR-3 <100 % и 2000< HHI <10000);
II тип – умеренно концентрированные рынки (при 45 %< CR-3 <70 % и 1000< HHI <2000);
III тип – низко концентрированные рынки (при CR-3 <45 % и HHI <1000).
Седьмой параметр – наличие барьеров входа на рынок проявляется через ограничения по спросу, которые измеряются коэффициентом эластичности спроса (Ed)
Ed = [(Q2 - Q1)/Q1 ·100] / [(P2 - P1)/P1 ·100], (10)
где Q1 и Q2 – соответственно, объём реализации товара в предыдущем и оцениваемом периоде, в натуральных или стоимостных единицах измерения;
P1 и P2 – соответственно, цена товара в предыдущем и оцениваемом периоде, р.
Если абсолютная величина коэффициента эластичности спроса больше единицы (|Ed| > 1), то спрос эластичен – рынок становится более конкурентным и доступным для новых участников. В противном случае есть барьеры для входа предприятия в виде ограничения по спросу на его продукцию.
Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта (восьмой параметр) может измеряться:
¨ по долям хозяйствующих субъектов на рынке – чем больше доля, тем выше рыночный потенциал;
¨ на основе исчисления эластичности спроса по цене – чем больше неэластичность спроса на продукцию данного продавца, тем выше его рыночный потенциал на рынке;
¨ по наличию долговременных (не менее года) отклонений индивидуальной рентабельности от среднеотраслевых уровней – уровень рентабельности хозяйствующего субъекта выше аналогичных показателей конкурентов и среднего по рынку;
¨ другими способами.
Чаще всего оценивают рентабельность продукции хозяйствующего субъекта, обладающего признаками рыночного потенциала, и сравнивают её со среднеотраслевым значением. Рентабельность продукции (Rпр, в процентах) отдельного хозяйствующего субъекта определяется как отношение прибыли от реализации продукции (Пр) к объёму (выручке) реализации (Ор)
Rпр = Пр / Ор ·100 . (11)
Среднеотраслевая рентабельность продукции (Rср) при неравных объёмах продаж определяется по формуле среднеарифметической взвешенной
n n
Rср = åRпрi ·Орi / å Орi , (12)
i=1 i=1
где Rпрi - рентабельность продукции i-го хозяйствующего субъекта (продавца), %;
Орi - объём реализации (продаж) i-го хозяйствующего субъекта (продавца) на данном рынке, в стоимостных (тыс.р.) или натуральных единицах.
Используя вышеприведённые формулы, решить задачи.
Задача 8
В процессе разработки региональной программы развития материально-технической базы строительного комплекса для оценки рынка конструкционных теплоизоляционных материалов необходимо оценить продуктовые границы спроса на основе данных таблицы 2.
Таблица 2 - Исходные данные для задачи № 8
| Наименование | Статистические данные за 1-е полугодие | Статистические данные за 2-е полугодие | ||
| материала и единицы размерности | Объём реализации, тыс. натуральных ед. (Q1) | Цена за единицу материала, р. (P1) | Объём реализации тыс. натуральных ед. (Q2) | Цена за единицу материала, р. (P2) |
| 1. Кирпич керамический, тыс. шт. | ||||
| 2. Цемент, т | 8,5 | 8,4 | ||
| 3. Керамзит, м3 | ||||
| 4. Пенополистирол, м3 | ||||
| 5. Плита минераловатная, м3 |
Из вышеприведённого перечня строительных материалов выявить группы взаимозаменяемых, рассчитав коэффициенты перекрёстной эластичности спроса по всевозможным парам строительных материалов. Пояснить полученные результаты.
Задача 9
Строительная организация выходит на рынок строительных материалов, определяет его границы и выбирает материалы, которые целесообразно производить для обеспечения стабильных продаж.
Определить продуктовые границы по строительным материалам на основе данных о продажах, приведённых в таблице 3.
Таблица 3 - Исходные данные для задачи № 9
| Наименование материалов | Ед. изм. | I-е полугодие | II-е полугодие | ||
| объем | цена, р. | объем | цена, р. | ||
| Керамзит | м3 | ||||
| Бетонные смеси | м3 | 8,5 | 7,4 | ||
| Кирпич керамический | тыс. шт. | ||||
| Строительный раствор | м3 | ||||
| Щебень | м3 |
Задача 10
На территории региона действуют 8 заводов по производству кирпича, имеющих следующие объёмы реализации (млн. шт.) № 1 – 1300 (в т. ч. 100 вывозится в другие регионы), № 2 – 1000, № 3 – 150, № 4 – 600, № 5 – 800, № 6 – 1100 (в т. ч. 200 вывозится в другие регионы), № 7 – 900, № 8 – 1200 (в т. ч. 100 вывозится в другие регионы)
Из других регионов кирпич поступает в данный регион от завода А – 500 млн. шт., от завода Б – 650 млн. шт.
Оценить наличие рыночной власти и определить тип концентрации рынка кирпича в данном регионе.
Задача 11
На рынке стекла действует 5 заводов-продавцов. Объём реализации стекла по ним следующий: завод №1 – 10, завод №2 – 7, заводы №3 и №4 – по 4 и завод №5 – 10 (в млн м2). Оценить степень концентрации и выявить наличие рыночной власти на рынке стекла.
Задача 12
На территории региона действуют 4 предприятия по производству стеновых панелей. Общий объем реализации панелей в данном регионе 12500 т. шт. Доля предприятия А – 33,6 %, Б – 26,5 %, В – 20,3 %, Г – 19,5 %. Предприятия А и В вывозят панели в другой регион по 200 т. шт. каждое.
Оценить, к какому типу концентрации относится рынок стеновых панелей данного региона, и определить общий объём реализации панелей каждым предприятием.
Задача 13
На территории региона пять деревообрабатывающих предприятий со следующими объёмами реализации (тыс. м3): № 1 – 2000 (в т. ч. 500 вывозится в другие регионы), № 2 – 1500 (в т. ч. 300 вывозится в другие регионы), № 3 – 1750 (в т. ч. 600 вывозится в другие регионы), № 4 – 700, № 5 – 800 (в т. ч. 100 вывозится в другие регионы). Кроме того, 4 фирмы из других регионов ввозят переработанную древесину в данный регион: две – по 600 тыс. м3 и две – по 700 тыс. м3.
Оценить наличие рыночной власти на рынке обработанной древесины в данном географическом регионе и, рассчитав показатели рыночной концентрации, определить типа рынка.
Задача 14
Строительное предприятие выбирает новый вид деятельности и оценивает два потенциальных рынка.
Первый рынок –по производству стеновых блоков. Он характеризуется тем, что на территории региона действует пять предприятий: предприятие А реализует 5320 тыс. м3 блоков, Б – 8700 тыс. м3 блоков, В – 3060 Г и Д – по 2900 тыс. м3 блоков.
Второй рынок –по производству стекла, пять предприятий с объёмами его производства (в млн м2): завод № 1 – 9, завод № 2 – 7,5, заводы № 3 и № 4 – по 4,5 и завод № 5 – 10.
Обосновать выбор рынка, определив показатели концентрации рынка.
Задача 15
На региональном рынке вяжущих строительных материалов функционирует пять цементных заводов. Кроме того, часть потребности региона покрывается за счёт ввоза цемента из соседних областей (ввозится 2,2 млн. т).
Данные о производстве и продажах цемента местными производителями приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Исходные данные для решения задачи № 15
| Наименование показателя | Номера цементных заводов | ||||
| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | |
| 1. Объём производства цемента, млн. т | |||||
| 2. В том числе реализуется на местном рынке цемента, млн. т |
Выяснить, имеются ли на рынке вяжущих хозяйствующие субъекты, обладающие рыночной властью. Пояснить, при каком условии на данном рынке может проявляться рыночная власть.
Задача 16
В таблице 5 приведены данные регионального центра по ценообразованию в строительстве о ценах и объёмах реализации окон из полимерных материалов и из дерева с улучшенной отделкой.
Таблица 5 - Данные о ценах и объёмах реализации окон (для задачи № 16)
| Окна из полимерных материалов | Окна из дерева с улучшенной отделкой | ||
| Цена за окно, тыс. р./шт. | Объём реализации, тыс. шт. | Цена за окно, тыс. р./шт. | Объём реализации, тыс. шт. |
| 2,1 | 1,7 | ||
| 1,9 | 1,6 | ||
| 1,8 | 1,5 | ||
| 1,6 | 1,3 | ||
| 1,4 | 1,1 | ||
| 1,2 | 0,9 | ||
| 1,0 | 0,8 |
Выяснить, производство каких оконных блоков стоит налаживать строительной организации, впервые входящей на данный рынок, оценив ограничения данного рынка по спросу. Для этого рассчитать эластичность спроса на окна различной конструкции разных ценовых групп и построить графики изменения коэффициентов эластичности в зависимости от изменения цен.
Указание: по горизонтальной оси графиков откладывать цены, по вертикальной – значения коэффициентов эластичности спроса по двум видам оконных блоков.
Задача 17
На рынке нерудных строительных материалов действует четыре продавца. Данные о результатах их продаж за три календарных периода приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Объёмы реализации и рентабельность продаж щебня средних фракций по четырём карьерам (данные для задачи № 17)
| Наименование продавца | I квартал | II квартал | III квартал | |||
| Объём реализации, тыс. м3 | Рентабельность продаж, % | Объём реализации, тыс. м3 | Рентабельность продаж, % | Объём реализации, тыс. м3 | Рентабельность продаж, % | |
| Карьер № 1 | ||||||
| Карьер № 2 | ||||||
| Карьер № 3 | ||||||
| Карьер № 4 |
Определить наличие на данном рынке хозяйствующих субъектов, обладающих рыночным потенциалом. Оценку рыночного потенциала провести по долям продавцов на рынке и превышению индивидуальной рентабельности продукции, предлагаемой отдельными продавцами, над среднеотраслевой.
Задача 18
Вновь создаваемая строительная организация изучает рынок стеновых материалов и оценивает возможности своей успешной работы на данном рынке. Имеется статистическая информация за предыдущее полугодие (поквартально) об объёмах продаж, ценах и рентабельности продукции по отдельным видам стеновых материалов и конструкций (табл. 7).
Таблица 7 - Исходные данные для решения задачи № 18
| Наименование материала и ед. изм. | №№ продавцов | I квартал | II квартал | ||||
| Q1) | P2) | R3) | Q1) | P2) | R3) | ||
| 1. Кирпич керамический, шт. | 1,2 | 1,25 | |||||
| 1,15 | 1,18 | ||||||
| 1,25 | 7,5 | 1,28 | |||||
| 1,18 | 1,22 | ||||||
| 2. Ячеистый бетон, м3 | 0,4 | 0,38 | |||||
| 0,35 | 0,36 | ||||||
| 17,5 | 0,38 | 0,4 | |||||
| 10,6 | 0,42 | 0,41 | |||||
| 3. Железобетон- ные блоки, м3 | 0,5 | 15,5 | 0,51 | ||||
| 0,48 | 13,8 | 0,49 | |||||
| 0,46 | 11,2 | 0,47 | |||||
| 14,5 | 0,56 | 0,55 | |||||
| 4. Деревоклеёные панели, м3 | 0,8 | 0,75 | |||||
| 0,9 | 0,92 | ||||||
| 0,95 | 12,5 | 0,91 | |||||
| 0,75 | 11,5 | 0,78 |
Примечания: 1) Q – объём реализации соответствующим продавцом за квартал в миллионах натуральных единиц;
2) P – цена в рублях за одну единицу материала, соответственно, р./шт. или р./м3;
3) R – индивидуальная рентабельность соответствующего вида стеновых материалов, %.
Обосновать условия успешной работы организации на рынке стеновых материалов, для чего определить:
1) продуктовые границы данного рынка (по номенклатуре);
2) объём товарного ресурса рынка;
3) доли отдельных продавцов на данном рынке;
4) структуру рынка и тип его концентрации;
5) барьеры входа на рынок (ограничения по спросу);
6) наличие рыночного потенциала у отдельных продавцов по их доле на рынке и превышении индивидуальной рентабельности продаж (продукции) над среднеотраслевой.