Факторы мирового предложения нефти.

Предложение нефти на мировом рынке определяется спросом на нефтепродукты, геолого-технологическими факторами, государственной политикой нефтедобывающих стран в нефтяном секторе, а также рядом факторов случайного характера: военные действия в регионах добычи нефти, природные катаклизмы, международные санкции, забастовки и др.

Геолого-технологические факторы отражают состояние, качественные и количественные характеристики располагаемых геологических запасов нефти и существующие технологические возможности их извлечения. В настоящее время существует несколько классификаций оценки запасов нефти, наиболее распространенной из которых является система управления ресурсами и запасами углеводородов SPE-PRMS (англ. Petroleum Resources Management System), разработанная в 1997 году Обществом инженеров-нефтяников (англ. Society of Petroleum Engineers, SPE) совместно с Мировым нефтяным конгрессом ( англ. World Petroleum Congress, WPC) и Американской ассоциацией геологов-нефтяников (англ. AAPG) и дополненная в 2007 г. новыми разъясняющими и вспомогательными документами. Стандарты SPE-PRMS не только оценивают вероятность присутствия нефти в месторождении, но и экономическую эффективность извлечения с учетом таких факторов, как затраты на разведку и бурение, транспортировку, налоги, существующие цены на нефть и др.

Действующие в США стандарты, разработанные американской Комиссией по рынку ценных бумаг (Securities and Exchange Commission, SEC) по ряду параметров отличны от классификации SPE-PRMS. В частности, классификация SEC не рассматривает категории вероятных и возможных запасов; основными критериями оценки месторождений являются достоверность существования запасов и срок действия лицензии на разработку месторождения. Если действие лицензии на разработку заканчивается ранее планируемого срока извлечения, залежи нефти не классифицируются как запасы.

В настоящее время в России действует классификации, установленная Приказом МПР РФ от 7 февраля 2001 № 126, значительно отличающаяся от стандартов SPE-PRMS и SEC и основывающаяся исключительно на анализе геологических признаков без учета экономических факторов.

Технический прогресс ведет к расширению технологических возможностей извлечения запасов, способствуя росту доступных запасов и добычи нефти. В целом по миру объемы доказанных запасов нефти выросли и на 1.01.2013 г. составили 1637 млрд. баррелей (табл. 6), что позволяет обеспечить и текущий и перспективный спрос на нефть.

Таблица 6. Доказанные запасы нефти, 01.01.2011 – 01.01.2013

	Страна	Доказанные запасы нефти, млрд. барр. 01.01.2013	Доказанные запасы нефти, млрд. барр. 01.01.2012	Доказанные запасы нефти, млрд. барр. 01.01.2011	Доля в общем объеме, 01.01.13
1.	Венесуэла	297.6	211.2	211.2	18.2%
2.	Саудовская Аравия	265.4	264.5	260.1	16.2%
3.	Канада	173.1	173.6	175.2	10.6%
4.	Иран	154.6	151.2	137.0	9.4%
5.	Ирак	141.4	143.1	115.0	8.6%
6.	Кувейт	101.5	101.5	101.5	6.2%
7.	ОАЭ	97.8	97.8	97.8	6.0%
8.	Россия	80.0	60.0	60.0	5.0%
9.	Ливия	48.0	47.1	46.4	2.9%
10.	Нигерия	37.2	37.2	37.2	2.3%
11.	Казахстан	30.0	30.0	30.0	1.8%
12.	Китай	25.6	20.4	20.4	1.6%
13.	Катар	25.4	25.4	25.4	1.6%
14.	США	20.7	20.7	19.1	1.3%
15.	Бразилия	13.2	14.0	12.9	0.8%
16.	Aлжир	12.2	12.2	12.2	0.7%
17.	Ангола	10.5	9.5	9.5	0.6%
18.	Мексика	10.3	10.4	10.4	0.6%
19.	Эквадор	8.2	7.2	6.5	0.5%
20.	Азербайджан	7.0	7.0	7.0	0.4%
21.	Оман	5.50	5.5	5.5	0.3%
22.	Индия	5.48	5.6#	5.7	0.3%
23.	Норвегия	5.37	5.32	5.7	0.3%
Всего	1,637.9	1,520.1	1,469.6	100.0
в т.ч. страныОПЕК	1,204.7	1,112.9	1,064.8	73.6%

Источник: статистические данные электронного ресурса Petroleum Insights

http://petroleuminsights.blogspot.ru/2012/12/worlds-top-23-proven-oil-reserves.html

Географическое распределение запасов нефти является крайне неравномерным: 73,6% всех запасов сосредоточено в странах-членах ОПЕК. Наиболее крупными запасами обладают Венесуэла, Саудовская Аравия и Канада, на чью долю приходится 18,2%, 16,2% и 10,6% мировых запасов, соответственно.

С точки зрения возможности производства нефти, большое значение имеет качественная неоднородность мировых нефтяных запасов. При этом значение имеют и сами характеристики добываемой нефти и параметры ее залегания, которые обусловливают существенные различия в уровне удельных затрат на добычу нефти. Например, в большинстве стран-членах ОПЕК, прежде всего в регионе Персидского залива, издержки добычи достаточно низки, в то время как на месторождениях Северного моря в США и Западной Европе они значительно возрастают. Отсюда следуют различия возможности расширения предложения нефти в различных регионах. Так, при снижении мировых цен на нефть экономическая целесообразность увеличения добычи нефти в регионах с высокими производственными издержками значительно сокращается. Кроме того, по мере истощения старых месторождений в разработку вовлекаются новые месторождения часто с более сложными геологическими условиями добычи, например, в больших глубинах или в арктическом шельфе, добыча нефти на которых выходит существенно дороже.

Мировое производство нефти следует за растущим спросом и в пред- и посткризисные годы устойчиво росло. Снижение мировой добычи нефти имело место лишь в 1999 г. как результат действий ОПЕК по сокращению добычи нефти и снижения инвестиций в отрасль в других регионах в условиях падения мировых цен в 1998 г. , а также в 2009 г. на фоне разразившегося мирового финансового кризиса 2008 г.

В настоящее время около 43% мировой добычи нефти приходится на страны ОПЕК. Крупнейшими производителями нефти являются Саудовская Аравия, Россия и США. В 2011 г. на их долю приходилось, соответственно, 13,35% ;12,3% и 9,38% (табл. 7)

Таблица 7. Крупнейшие производители нефти, тыс. барр./сут.

Источник: статистические данные Statistical Review of World Energy 2012, BP http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf

Добываемая нефть идет как на внутреннее национальное потребление, так и на мировой рынок. В разных странах соотношение экспорта и внутреннего потребления различно: Саудовская Аравия, например, экспортирует более 60% добываемой нефти; в то время как в ряде других стран, одним из примеров которых является США, добываемая нефть преимущественно поставляется на внутренний рынок. Поэтому доля стран ОПЕК на мировом рынке нефти, составляющая около 60% (табл.8), значительно выше, чем их доля в мировом производстве.

Таблица 8. Крупнейшие экспортеры нефти, тыс. барр./сут.

Источник: выборка автора на основе статистических данных Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2012, p.49

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012.pdf

Объемы производства нефти также определяются государственной политикой нефтедобывающих стран в отношении нефтяного сектора. Страны ОПЕК, где добыча нефти осуществляется государственными компаниями, текущие объемы производства нефти формируются в соответствии с квотами добычи, согласованными на межгосударственном уровне. Таким образом, государственная политика является одним из основных факторов, определяющих уровень производства и экспорта нефти на мировой рынок. В странах, добыча нефти в которых осуществляется частными нефтяными компаниями, государственная политика в отношении нефтяного сектора включает налоговую политику, политику лицензирования, политику доступа к перспективными нефтяным районам и т.д., преследующие не только экономические, но и внеэкономические цели, такие как обеспечение надежности поставок, достижение национальной безопасности, минимизация негативных экологических последствий и др.

В целом, за 45-летний период с 1965 г. по 2011 г. симметрично-восходящая динамика объемов мирового потребления и производства нефти свидетельствует о тесной корреляции данных показателей (граф.5).

График 5. Мировое производство и потребление нефти, 1965-2011.

Источник: вычисления автора на основе статистических данных Statistical Review of World Energy 2012, BP http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf