Аналіз українського ринку молочної продукції

В Україні споживання молочної продукції знаходиться на рівні розвинених країн: за даними Держкомстат України в середньому на місяць українець споживає близько 20 кг молока та молочних продуктів.

За результатами дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group в квітні 2012 року (збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України за квотною вибіркою, репрезентативною для дорослого населення країни за місцем проживання, статтю і віком), 75 % жителів України купують молочні продукти як мінімум один раз на місяць і частіше.

Сегмент молока в Україні займає третину від усього продовольчого ринку країни. Основну частку виробників молока в Україні становлять приватні господарства населення. У процентному співвідношенні на приватні господарства припадає 77 %, на сільськогосподарські підприємства – 23 % (станом на перше півріччя 2012р.). Незважаючи на те, що виробництво молока вважається одним з найбільш витратних в тваринництві (за оцінками експертів окупність проектів у молочному виробництві становить близько 7-9 років і потребує вкладень у розмірі десятків мільйонів доларів на стартовому етапі).

Молочна промисловість України нараховує понад 500 спеціалізованих заводів і понад 1000 невеликих молокопереробних виробництв, які, як правило, входять до структури місцевих сільськогосподарських підприємств. Для закупівлі молока в населення в Україні діє більш як 13 тис. молокоприймальних пунктів.

Молочне тваринництво в Україні в 2013 році продемонструвало певне зростання. За минулий рік у господарствах усіх категорій було вироблено на 1,1% більше молока всіх видів, а саме 11 490,0 тис. тонн. Відбулося нарощення виробництва молока як в господарствах населення, так і в сільгосппідприємствах[7].

Виробництво сирого молока

Валовий надій у господарствах усіх категорій цієї області минулого року порівняно з попереднім зріс на 1,1%. Якщо розглядати індустріальний сектор молочного тваринництва, то сільгосппідприємства наростили виробництво молока на 1,9% — до 2 582,7 тис. тонн за 2013 рік. Найбільші обсяги продукують підприємства Полтавської області — 389,4 тис. тонн, що становить 15,1% сумарно- го промислового виробництва молока. Найвища ж частка такого молока в сумарному виробництві у Черкаській області, де цей показник перевищив 52%.

Зростання виробництва відбувається на фоні скорочення поголів’я корів, яке дещо сповільнило темпи свого зниження. Так, станом на 1 січня в Україні утримувалося 2 508,8 тис. голів корів у господарствах усіх категорій, що на 1,8% менше, ніж станом на аналогічну дату 2013-го. Левова частка поголів’я зосереджена в господарствах населення — 77,5%.
Серед областей лідером за загальною чисельністю корів у господарствах усіх категорій є Вінницька, а найчисельніше індустріальне поголів’я утримується на підприємствах Полтавської області.
Основою збільшення надоїв є нарощення продуктивності корів, яке в сільгосппідприємствах у 2014 році становило 4,1%, збільшившись до 4840 кг/корову. Найвищі показники продуктивності зафіксовано на підприємствах Київської (5 986 кг), Черкаської (5 664 кг) і Полтавської (5 653 кг) областей.[8]

Таб.5 Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році

	Молоко
тис.т	у % до відповідного періоду 2015р.
Січень	578,0	98,0
Січень-лютий	1180,5	99,4
Січень-березень	1976,6	99,0
Січень-квітень	2892,4	99,1

^{1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.} [9]

Рис.3 Динаміка виробництва молока[11]

Таб.6 Оперативні дані про виробництво молочної продукції [11]

Ціни

Тривале утримання закупівельних цін на молоко закінчилося і на початок травня ми вже спостерігаємо їх зниження по всіх ґатунках. Проте, варто зазначити, що даний факт був передбачуваним та відповідав традиційним ціновим коливанням відповідного періоду. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації виробників молока. За результатами останнього моніторингу від 10 травня, середня ціна на молоко екстра ґатунку склала 6,12 грн/кг, що на 18 коп. нижче ціни фіксованої на аналогічну дату квітня. Найвищу ціну за нього платили в Херсонській області — 6,50 грн/кг, а найнижчу — у Хмельницькій — 5,50 грн. За вищий ґатунок переробники давали 6,01 грн/кг, що на 13 коп. нижче ціни попереднього місяця. Максимальну ціну за нього платили в Івано-Франківській області — 6,50 грн/кг. Середня ціна на молоко першого ґатунку за місяць знизилася на 16 коп. та склала 5,85 грн/кг. Найвищу ціну за таке молоко платили на Тернопільщині та Черкащині — 6,20 грн. Варто зазначити, що за аналогічний період 2015 року падіння цін на молоко було дещо повільнішим, ніж цьогоріч: екстра гатунок втратив ціні 10 коп. (травень/квітень), вищий — 8 коп., а перший — 9 коп. У 2014-му падіння цін було суттєвим: ектра гатунок подешевшав на 41 коп., вищий — на 34 коп., а перший — на 32. До того ж, не варто забувати, що цьогоріч загальний вал виробництва значно менший, ніж в попередні роки. Тому зниження закупівельних цін не буде довготривалим. Переробники будуть потребувати поновлення сировинної бази та, по можливості, напрацьовувати обсяги на склад для осінньо-зимового періоду. [10]

Рис 4. Закупівельні ціни на молоко, грн/кг

[10]

Експорт-імпорт

Одним із перспективних і найбільш ємких зовнішніх ринків збуту для вітчизняного агробізнесу, поряд з країнами Азії і СНД, є ЄС.

Першим кроком у цьому напрямі стало надання Європейською комісією 10 українським виробникам молочної продукції доступу на ринок ЄС, починаючи з 10 січня 2016 року. Згідно зі списком, офіційно опублікованим на сайті Єврокомісії, до цього переліку увійшли такі компанії, як:

«Люстдорф» (Вінницька обл.);

«Молочний дім» (Дніпропетровська обл.);

«Лакталіс ­ Миколаїв»;

«Гадячсир» (Полтавська обл.);

Львівський холодокомбінат, «Менський сир» (Чернігівська обл.);

«Роменський молочний комбінат» та його філія у Недригайлові (Сумська обл.);

«Золотоніський маслоробний комбінат» (Черкаська обл.);

філія Яготинського маслозаводу «Яготинське для дітей» (Київська обл.).

Це визнання якості і безпечності молочної продукції поза сумнівом має важливе значення для її вітчизняних виробників-експортерів, оскільки відкриває для неї не лише ринок ЄС, але й інші, не менш перспективні напрямки збуту.

Україна має значний потенціал для розвитку експорту молочної продукції, про що свідчать дані Державної служби статистики України обсяги її виробництва переробними підприємствами за 2015 р.

Обсяги експорту різних видів молочної продукції з України у 2015 р. становили 177,9 млн дол. США, обсяги імпорту — 34,3 млн дол. При цьому позитивне сальдо зовнішньоекономічної торгівлі молочними продуктами сягало майже 143,5 млн дол.[2]

Рис. 5 Структура експорту-імпорту за 2015р. (тонн)[11]

Таб.7 Експорт-Імпорт 2014-2015 роки. [11]

Рис.6 Основні імпортери за 2015 р. (за даними митних органів, %)[11]

Рис. 7 Основні експортери молочної продукції в 2015 році. (за даними митних органів, %)[11]     Таб. 8[1]

Табл.9 Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД [26]

(тисяч доларів США)

Назва товару	Імпорт вартість	Імпорт питома вага	Імпорт вага нетто	Експорт вартість	Експорт питома вага	Експорт вага нетто	Сальдо
за період з 01.01.2011 по 31.12.2011
Сири		0,08%			Сири		0,08%
за період з 01.01.2012 по 31.12.2012
Сири		0,11%			0,52%
за період з 01.01.2013 по 31.12.2013
Сири		0,14%			0,57%
за період з 01.01.2014 по 31.12.2014
Сири		0,13%			0,22%
за період з 01.01.2015 по 31.12.2015
Сири		0,06%			0,09%
за період з 01.01.2016 по 31.05.2016
Сири		0,07%			0,06%		-3080