Фундаментальный анализ компаний в инфографике

ПРОСТО И ПОНЯТНО

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ В ИНФОГРАФИКЕ

How it works

The analysis uses institutional quality data from Standard and Poor’s Capital IQ and performs 30 checks across 5 different areas. Over 1,000 data points are used to analyse each company and these are updated every 6 hours.

Как работает сервис.

Анализ использует данные институционального качества от IQ Standard and Poor's и выполняет 30 проверок по 5 различным направлениям. Для анализа каждой компании используется более 1000 точек данных, которые обновляются каждые 6 часов.

What's included in our analysis?

Value

Are you paying a fair price for the stock? Is the company undervalued compared to others in the same industry?

Что включено в наш анализ?

1. Стоимость.

Вы платите справедливую цену за акции? Является ли компания недооцененной по сравнению с другими в той же отрасли?

We help you answer questions like these by using Discounted Cash Flow calculation, PE, PB and PEG ratios and comparing them inside the industry and the market.

Мы поможем вам ответить на такие вопросы, используя расчет дисконтированного денежного потока, коэффициенты PE, PB и PEG и сравнить их в отрасли и на рынке.

Future performance

How will the business perform in 3 years? Will it grow significantly? How effective will it be in using shareholders’ money to create profit?

2.Будущий прогноз

Как бизнес будет выглядеть через 3 года? Будет ли он значительно расти? Насколько эффективным будет использование акционерных денег для создания прибыли?

We don’t attempt to predict future share prices (it never works anyway). Rather we focus on future estimates of Revenue, Cash flow, Earnings and Return on Equity by professional analysts following the company.

Мы не пытаемся прогнозировать будущие цены акций (это не работает в любом случае). Скорее мы сосредоточимся на будущих оценках Дохода, Денежного потока, Прибыль и Возврат на Акции профессиональными аналитиками, которые следуют за компанией.

Past performance

Is the current drop in earnings just a one-off thing? Has the company been effectively utilizing its resources to create profit?

3. Прошлые результаты

Является ли текущее падение доходов просто разовым? Эффективно ли компания использует свои ресурсы для получения прибыли?

We look at metrics like EPS growth, Return on Equity, Return on Capital and Return on Assets over the past 5 financial years to help you understand if the company has been a well functioning business.

Мы рассматриваем такие показатели, как рост EPS, рентабельность капитала, рентабельность капитала и рентабельность активов за последние 5 финансовых лет, чтобы помочь вам понять, является ли компания хорошо функционирующим бизнесом.

Financial Health

Dividends

Management

Как понять «Снежинки»

Снежинка представляет собой визуальное резюме 30 проверок нашего анализа компании и дает вам мгновенное понимание инвестиционного профиля компании, помогая вам быстро решить, стоит ли исследовать дальше.

How to read the Snowflake?

While it's colour changes from red to green depending on how many checks the company passed, a low score in a particular assessment criteria should not necessarily exclude a stock from investment consideration.

Let's look at an example:

Как читать Снежинки?

Хотя это изменение цвета от красного до зеленого в зависимости от того, сколько проверок компания прошла, низкий балл по определенным критериям оценки не обязательно должен исключать акцию из рассмотрения инвестиций.

Давайте рассмотрим пример:

Value score

Undervalued by some measures - Недооценен по некоторым показателям

Future score:

Expected to grow earnings but not exceptionally-Ожидается рост прибыли, но не исключительно

Past score:

Mediocre historical earnings growth - Посредственный рост доходов за прошлые периоды

Health score:

Excellent financial position - Отличное финансовое положение

Dividend score:

Good dividend payer - Хороший плательщик дивидендов

Note: the Snowflake is not a buy or sell recommendation.

For example, a low "Dividend" score simply indicates that from an Dividend point of view, the company may be paying a low dividend, however it may also be experiencing high growth and reinvesting cash in growth initiatives.

Примечание: Snowflake не является рекомендацией купить или продать.

Например, низкий балл «Дивиденда» просто указывает, что с точки зрения дивидендов компания может выплачивать низкий дивиденд, однако она также может испытывать высокие темпы роста и реинвестировать денежные средства в инициативы роста.

More Snowflake examples:

Good dividend payer

Great dividend payer in an excellent financial condition. Moderate value and growth potential.

Хороший плательщик дивидендов

плательщик дивидендов в отличном финансовом состоянии. Умеренное значение и потенциал роста.

High growth company

Great growth prospects along with an excellent financial condition. Not undervalued or paying any dividend.

Большие перспективы роста наряду с отличным финансовым состоянием. Не недооценены или не выплачивают дивиденды.

Undervalued company

Undervalued based on the current level of earnings but very high level of debt and no dividend or future growth prospects.

Недооцененная компания

Недооцененная, исходя из текущего уровня заработка, но очень высокого уровня задолженности и отсутствия дивидендов или перспектив будущего роста.

Что составляет портфель?

Обзор всех компаний, составляющих ваш портфель, включая их доходность. Вы можете сортировать на основе ряда факторов, таких как форма снежинки или возврат.

Ваш портфель недооценен?

Мы можем анализировать стоимость Портфеля так же, как и акции. Для этого мы используем результаты расчета дисконтированного денежного потока для каждой отдельной акции, чтобы получить «Свободный денежный поток» в вашем Портфолио. Мы также вычисляем коэффициенты PE, PEG и PB и сравниваем их с средними показателями рынка.

ОБЗОР

Предлагаю ознакомится с весьма интересным и интуитивно понятным сервисом по фундаментальному анализу (далее ФА) Simply Wall Street https://simplywall.st

Наверное многие согласятся со мной , что овладеть ФА быстро и легко не получится , но при этом хотелось бы понимать основные параметры по компании и иметь представление , как оценивает акцию рынок. Кроме этого важно понимать, чем живет компания и какое у нее самочувствие.

Так как я в основном анализирую акции по техническому анализу, считаю огромным плюсом иметь в своем арсенале сервис , который позволяет без лишних хлопот понять о компании основные фундаментальные факторы. Всегда искал нечто подобное, как этот чудный сервис.

Ознакомившись более детально с функционалом, пришел к выводу, что определенно буду пользоваться данной услугой.

Функционал простой в использовании, все кратко и понятно.

Основные функции сервиса:

-Оценка компании по Фундаментальному анализу в инфографике.

-Сравнение с другими компаниями из своего сектора и не только.

-Создание собственного watchlist’a и оценка по инвестированию на дистанции.

-Отбор акций по заданным фильтрам :

· Создание собственной «Снежинки»;

· Отбор по капитализации;

· Денежному потоку;

· Рыночным коэффициентам;

· Будущему прогнозу роста прибыли

· Прошлым результатам

· Показателям эффективности

· Соотношение заемных и собственных средств

Кроме этого сервис предлагает текущие рыночные идеи, а также потенциально недооценённые акции и компании с потенциально высоким ростом.

Сервис покрывает : рынок акций США, глобальный мировой рынок, Канаду, Австралия , Новая Зеландия и Англию. В перспективе ожидается расширение покрытия.

Если есть вопросы можно зайти и ознакомится с возможностями сервиса в специальном учебном центре, где четко и подробно описано на основании каких параметров оценивается компания.

Я сделал краткий перевод мануала и также анализ интересующей меня в данный момент акции (Facebook). Перевод инструкции с картинками и Экспресс анализ по FB можете найти в документах или скачать прикрепленные файлы в конце этого поста.

Что касается подписки.

Есть возможность ознакомится с функционалом сервиса в течении 14 дней. Для этого необходимо иметь учетную запись на google.com. На сколько я понял с другими почтовыми сервисами услуга работать не будет.

По окончании 14 дней , предлагается сделать платную подписку с учетом скидки за 81$ , которая будет действовать год.

Считаю данный сервис достоин внимания и цены, которую просят создатели сервиса.

Можно конечно зарегистрировать пару учеток и пользоваться дальше. Но у меня получилось так сделать всего 2 раза.

Советую попробовать в любом случае лишним не будет.

Всем успехов на просторах глобальных рынков!

ПРОСТО И ПОНЯТНО

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ В ИНФОГРАФИКЕ

How it works

The analysis uses institutional quality data from Standard and Poor’s Capital IQ and performs 30 checks across 5 different areas. Over 1,000 data points are used to analyse each company and these are updated every 6 hours.

Как работает сервис.

Анализ использует данные институционального качества от IQ Standard and Poor's и выполняет 30 проверок по 5 различным направлениям. Для анализа каждой компании используется более 1000 точек данных, которые обновляются каждые 6 часов.