Прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана.

3.1 Иностранные инвестиции по отраслям промышленности.

Выгодность привлечения прямых инвестиций очевидна. Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан осуществляется посредством создания совместных предприятий, дочерних предприятий, приватизации государственных предприятий с участием иностранного капитала, передачи в управление иностранным фирмам крупных промышленных предприятий и инвестирования банковского сектора. Основной формой привлечения прямых инвестиций в республику являются совместные предприятия (СП), в меньшей степени - со 100%-ным иностранным капиталом – дочерние предприятия. Наибольшее количество из них было организовано совместно с Турцией, Россией, Китаем, Германией, США, Италией, Южной Кореей, Великобританией и другими странами.

1 января 2003 г. в Казахстане действовало 5300 предприятий с участием иностранного капитала (на 1 января 2002 г. — 3995), в том числе 2004 с долевым участием иностранных инвесторов из 3296 предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам из 112 стран, с суммарным уставным капиталом в размере 197,6 млрд. тенге. Наибольшее число действующих предприятий из числа стран СНГ создано с фирмами Российской Федерации — 1042 предприятия, Кыргызстана — 99, Украины— 74 и Узбекистана- 65.

В республике во всех секторах ее экономики действуют 740 совместных казахстанско-российских предприятий и компаний со 100%-ным российским капиталом. Казахстанский капитал также постепенно выходит на российский рынок.

Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, как по экспорту, так и по импорту. На ее долю приходится более четверти общего объема внешней торговли республики. В прошлом году объем товарооборота с «северным соседом» составил порядка около 4 млрд. долларов. Из 89 регионов Российской Федерации 72 субъекта имеют торгово-экономические связи с Казахстаном. В свою очередь и Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнеров России. Удельный вес республики в объеме российской внешней торговли в последние годы составляет 3—4%.

Иностранные инвестиции в экономику Казахстана за последние три года составляют $4-4,5 миллиарда, в том числе внесено в виде акционерного капитала - 144.3 млн. долл., другого капитала- 256.4 млн. долл. и реинвестированного дохода - 42.5 млн. долл. В 2003 году из объема освоения прямых иностранных инвестиций в сумме 1236.4 млн. долл., вложенных в отдельные отрасли экономики Казахстана, наибольший удельный вес занимают прямые иностранные инвестиции в металлургическом комплексе (784.6 млн. долл. или 63.5 %) и нефтегазовом (244.8 млн. долл. или 19.8 %), в том числе в 4 квартале из 238.5 млн. долл. соответственно 147.1 млн. долл. или 61.7 % и 42.4 млн. долл. или 17.8 %. В диаграмме ниже приведено освоение иностранных инвестиций Казахстаном в разрезе отраслей за 2003 г.:

Рисунок 1 - Освоение иностранных инвестиций Казахстаном в разрезе отраслей

В отраслевой структуре инвестиций основную долю занимают отрасли черной и цветной металлургия, нефтяная и газовая промышленности по прежнему находится на одном из первых мест по уровню привлекаемых инвестиций. А такие отрасли как строительство и обрабатывающая промышленность получают наименьшее количество иностранных инвестиций. Такие показатели по двум последним отраслям промышленности значительно не меняются последние 5 лет. Инвесторы по-прежнему неохотно вкладывают капитал в эти отрасли.

3.2 Распределение иностранных инвестиций по областям республики и формам собственности

За счет средств предприятий, организаций и населения финансируется 60% объема инвестиций; за счет иностранных инвестиций - 26%.

Таблица 2 -Структура инвестиций по формам собственности в Республике Казахстан за 2000 -2002 гг.

Виды предприятий	Инвестиции в основной капитал в 2002 г. в фактических ценах, млн. тенге	Удельный вес в общем, объеме инвестиций в основной капитал, %
2002 г.	2001 г.	2000 г.
по предприятиям и организациям всех форм собственности всего		100,0	100,0	100,0
в том числе: государственной собственности		27,8	36,5	53,2
частной собственности		13,0	10,0	7,2
общей (долевой) собственности (без иностранного участия)		15,3	36,0	33,9
общей (долевой) собственности с иностранным участием		34,7	14,0	5,1
иностранной собственности		9,2	3,5	0,6

Таблица 3-Территориальная структура инвестиций в Республике Казахстан

Области	Удельный вес области в республиканском объеме	Темп 2002г. к 2003 г,	Темп декабря 2003 г. к ноябрю 2003 г.
Республика Казахстан	100,0	118,7	94,0
Акмолинская	15,9	462,8	144,3
Актюбинская	6,4	126,3	136,0
Алматинская	4,0	111,0	233,9
Атырауская	25,6	162,3	15,2
Восточно-Казахстанская	4,8	90,4	119,9
Жамбылская	1,1	42,0	304,8
Западно-Казахстанская	3,7	100,3	1022,2
Карагандинская	6,8	61,6	107,8
Кызылординская	3,8	65,7	20,2
Костанайская	3,9	94,4	116,6
Мангистауская	9,5	101,7	262,1
Павлодарская	3,9	48,8	215,5
Северо-Казахстанская	1,3	48,5	215,6
Южно-Казахстанская	2,4	84,9	191,5
г. Алматы	6,9	81,8	186,4

За 12 месяцев 2003 г. по сравнению с 2002 г. в трех областях республики увеличились объемы инвестиций в основной капитал: Атырауской (на 62%), Актюбинской (26%), Алматинской (11%). Наибольшее их увеличение (в 5 раз) наблюдается в Акмолинской области. Сокращение объемов инвестиций произошло в Карагандинской (38%), Костанайской (51%), Северо-Казахстанской (52%) областях. Наибольший спад (на 58%) отмечается в Жамбылской области.

3.3 Иностранные инвестиции на предприятиях Казахстана.

Инвестиции на предприятиях машиностроительного комплекса.

Известно, что одним из важнейших условий выхода экономики из кризиса является активизация инвестиционной деятельности. Инвестиционный процесс — это ключевой механизм расширенного воспроизводства в промышленности, который формирует производственный потенциал на новой научно-технической базе, устанавливает конкурентные позиции на рынке, способствует экономическому росту, что является немаловажным для экономики Казахстана. Поэтому проблема преодоления застоя и достижения экономического роста может быть решена только за счет активизации инвестиционной деятельности, расширения капитальных вложений в промышленное производство.

Главное назначение инвестиций — обновление основного капитала, составляющего производственный и научно-технический потенциал экономики.

Машиностроительные предприятия последние годы работают в условиях дефицита оборотных средств и крайней ограниченности инвестиционных ресурсов, продолжающегося снижения инвестиционной активности.

Продукция машиностроительного комплекса в общем, объеме промышленного производства республики составляет около 8%. Машиностроительные предприятия Республики выпускают: кузнечно-прессовое оборудование (г. Шымкент), металлорежущие станки (г. Алматы), аккумуляторы (г. Талды-Корган), центробежные насосы (г. Астана), рентгеновское оборудование (г. Актобе) и т.д. В настоящее время в развитие машиностроения привлекаются иностранные инвестиции для организации в республике новых производств, в том числе медицинского оборудования, сельскохозяйственной техники, дизельных двигателей, оборудования для пищевой промышленности, электродвигателей и других изделий производственно-технического назначения.

Источники инвестиций в машиностроительной отрасли можно разделить на внутренние и внешние. Их соотношение в конкретном случае зависит от трех основных факторов: от инвестиционных возможностей самого предприятия и от степени инвестиционной привлекательности; от привлекательности самого рынка; от организации привлечения инвестиций, включающей затраты, срочность, степень открытости информации и т.д.

В данный период основным источником финансирования инвестиционного процесса в машиностроении стали собственные средства предприятий. В 2003 г. они составили 96,5% от общего объема вложений в основной капитал. Опора на собственные средства в процессе инвестирования производства свидетельствует о способности предприятий отрасли адаптироваться к условиям рыночной экономики. Однако этих средств сегодня недостаточно не только для расширенного, но и для простого воспроизводства. Поэтому необходимы инвестиционные программы правительства для привлечения иностранных инвесторов. При всей малопривлекательности комплекса для инвесторов стимулом для них могут послужить. Налоговые и таможенные льготы и другие инструменты правительства, облегчающие работу предприятия.

Химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность.

В ассортименте предприятий химической и нефтехимической промышленности республики - пластмассы, химические волокна и нити, шины для автомобилей и сельхозмашин, широкий ассортимент резинотехнических изделий, хромовые соединения, карбид кальция, каустическая сода и др. продукция. В республике действуют три нефтеперерабатывающих завода, производящие автобензин, дизельное, котельное топливо, авиационный керосин, нефтебитумы и другие нефтепродукты.

Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной руды с получением желтого фосфора (более 90 % от общего производства бывшего СССР), минеральных удобрений, синтетических моющих средств Перспектива развития этой отрасли связана с комплексной переработкой нефти Западного Казахстана и организацией новых видов продукции на основе фосфоритных месторождений.

Иностранные инвестиции в нефтегазовый комплекс.

Казахстан привлекает крупные иностранные инвестиции для развития нефтегазового сектора. Иностранный капитал был привлечен для 27 крупных проектов, связанных с разработкой месторождений, поисково-разведочными работами, реконструкцией перерабатывающих предприятий, транспортировкой нефти и газа. Потенциальные инвестиции уже в реализуемые проекты с иностранным участием оцениваются в более чем 40 миллиардов долларов.
Со стороны российских компаний объем инвестиций в совместные проекты составил около трех миллиардов долларов. В числе наиболее значимых из них являются разработка Кумколя, освоение углеводородных запасов Тенгиза и Карачаганака. Большие объемы инвестиций приходятся на США. Американские компании официально объявили об инвестировании трех миллиардов долларов в расширение проекта по Тенгизскому нефтяному месторождению.

Крупнейшим нефтяным предприятием в Казахстане является «Тенгиз-Шевройл», совместное предприятие с участием ShevronTexaco (50 процентов), ExxonMobil (25 процентов), «Казмунайгаз» (20 процентов) и «Лукарко» (5 процентов), вложившее в казахстанскую нефть 20 млрд. долларов и в настоящее время, добывающее около 290 000 баррелей в день.

Ожидаемая мощность Тенгизского бассейна составляет 6-9 млрд. баррелей, пик нефтедобычи ожидается в 2010 году и составит 750 000 баррелей в день.

Каспийский трубопровод играет решающую роль в процессе выкачивания нефти из гигантского Тенгизского месторождения, ее транспортировке через казахстанский терминал Атырау и далее до российского нефтеналивного терминала на побережье Черного моря недалеко от Новороссийска. Из Новороссийска нефть будет доставляться на западные рынки в танкерах.

Каспийский трубопроводный консорциум включает Казахстан, Россию, Султанат Оман, Shevron, Lukarco, Rosneft-Shell, ExxonMobil, Agip International, BG Overseas Holding, Oryx и Kazakhstan Pipeline Ventures.

Западные инвесторы стремятся нащупать новые возможности в Казахстане. Международная энергетическая корпорация Hurricane Hydrocarbons со штаб-квартирой в Калгари (провинция Альберта, Канада) совместно с «Кумколем» ведет разработку месторождений в Торгайском бассейне, в настоящее время производит 120 000 баррелей в день, являясь вторым крупнейшим производителем нефти в Казахстане. Канадско-казахстанское предприятие ожидает увеличить нефтедобычу до 200 000 баррелей в день в течение двух лет, сократив при этом вдвое стоимость транспортировки.

Совместное предприятие Hurricane Hydrocarbons и «Кумколь», желает приобрести французская нефтяная компания TotalFinaElf. Ожидается также, что Hurricane Kumkol станет одним из пайщиков КТК.

Бурением скважин в Казахстане занимается еще одна канадская энергетическая компания – Nelson Resources Limited. Она произвела удачное бурение в районе месторождения Алибекмола. Nelson Resources образовала совместные предприятия с компанией «Казахойл» и ведет разработку двух месторождений в Актобе и Алибекмола/Кожасай. Компания предполагает, что промышленные запасы нефти здесь составляют 500 миллионов баррелей.

Вслед за Тенгизским вторым по объему иностранных инвестиций районом Казахстана является Кашаган. Кашаган – крупнейшее из обнаруженных в мире в последние десятилетия нефтяных месторождений, по оценкам его запасы достигают, по меньшей мере, 10 млрд. баррелей, и ожидается, что в этом году Казахстан выставит на аукцион примерно 100 шельфовых участков. Гигантский участок разрабатывает компания-оператор «Аджип ККО» (Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company, AgipKCO). Ожидается, что на право разработки участков в районе Кашагана будут претендовать несколько других западных нефтяных компаний.

В смежной области компания «КазМунайГаз» подписала контракт о кредите в 200 млн. долларов с Японским банком международного развития на модернизацию нефтеперегонного завода в Атырау. Ожидается, что модернизация нефтеочистки позволит существенно повысить производительность нефтедобычи в Казахстане к 2005 году.

Однако, несмотря на многочисленные прогнозы, касающиеся потенциала Кашаганского месторождения, предполагается, что отдачи от него следует ожидать только через 5-10 лет. Если Тенгиз, Кашаган и многие другие, не столь большие месторождения окажутся настолько мощными, как ожидается, Казахстан в ближайшие годы может стать одним из пяти крупнейших государств-экспортеров нефти.

Инвестиции в металлургическую промышленность.

Цветная металлургия.

Удельный вес цветной металлургии в общем, объеме промышленного производства превышает 12%. Из извлекаемых руд производятся медь, свинец, цинк, титан, магний, редкие и редкоземельные металлы, прокат на основе меди, свинца и т.д. По уровню производства Казахстан входит в число крупных в мире производителей и экспортеров рафинированной меди. Доля республики в мировом производстве меди составляет 2,3%. При этом, практически вся производимая в стране медь экспортируется за рубеж. Основными импортерами казахстанской меди являются Италия, Германия и другие страны. Казахстан является третьим среди новых независимых государств, производителем золота, добыча и производство которого увеличивается с каждым годом. В стране зарегистрировано свыше 170 золотоносных месторождений.

Одним из наиболее крупных инвестиционных проектов в этой отрасли за последнее время стало строительство завода по производству алюминия в Павлодаре. Швейцарская компания Corica AG приступила к строительству завода по производству первичного алюминия в Павлодаре.

На сегодня затраты компании Corica AG в реализации данного проекта уже превысили $3,4 миллиона. В апреле прошлого года Corica, входящая в швейцарскую группу J&W Holding AG, выиграла тендер по продаже госпакета акций единственного производителя глинозема в Центральной Азии - Алюминий Казахстана - купив 31,76% акций за 3,2 миллиарда тенге ($21миллион).

Строительство электролизного завода в Павлодарской области на севере Казахстана мощностью 240.000 тонн первичного алюминия в год было главным условием тендера. В марте текущего года в министерстве юстиции было зарегистрировано АО Павлодарский электролизный завод, одним из учредителей которого выступает Corica, а государственный Банк развития Казахстана сообщил о выделении $300 миллионов на реализацию первого этапа строительства электролизного завода. В настоящее время ведутся подготовительные работы: снят плодородный слой почвы, построены сети и сооружения для временного водо- и электроснабжения, отсыпано полотно автомобильной дороги, ведется строительство стройгородка и бетонного завода.

Общий объем инвестиций в строительство завода составит $850 миллионов, в том числе $10 миллионов будут инвестированы в социальную сферу. Общая сумма строительства этого завода проектной мощностью 240 тыс. тонн первичного алюминия в год составляет $851,2 млн. В апреле АО "Павлодарский электролизный завод" и АО "Банк Развития Казахстана" подписали мандат об организации банком финансирования первого этапа данного проекта в сумме до $300 млн.

Черная металлургия.

По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. Его доля в мировых запасах составляет 6%. Кроме значительных запасов, другим преимуществом казахстанской железной руды является ее довольно высокое качество. Из 8,7 млрд. тонн железной руды 73,3% запасов являются легко добываемыми. Более 70% добываемой в стране железной руды уходит на экспорт. Доля руд черных металлов, включая хромовые и марганцевые руды, в общем, экспорте страны в 2003 году составила около 4%. Черная металлургия Казахстана производит более 12,5 % республиканского объема промышленной продукции. Флагманом индустрии республики является Карагандинский металлургический комбинат "Испат-Кармет". Предприятие имеет полный металлургический цикл и специализируется на выпуске различных видов проката черных металлов - листового, сортового, белой жести, труб и т.д. Металл этого комбината экспортируется в станы СНГ и дальнего зарубежья. В Казахстане имеются большие запасы хромитовых руд, на базе которых работают ферросплавные заводы республики.

Знаковым событием, показывающим инвестиционный подъём отрасли является презентация инвестиционного проекта - Павлодарского филиала ТОО "Кастинг. Предприятие было образовано в мае 2001 года на базе металлургических цехов АО "Казахстантрактор" - это отечественное сталелитейное производство, для развития которого привлекаются иностранные инвестиции. На сегодняшний день ПФ ТОО "Кастинг" освоила более восьми миллиардов тенге инвестиционных средств. Ее проектная мощность - миллион тонн продукции в год, нынешняя мощность предприятия составляет 300 тысяч тонн продукции в год. В настоящий момент здесь введены в эксплуатацию три 25-тонные электроплавильные печи, три агрегата комплексной обработки жидкой стали, машина непрерывной разливки стали, нагревательные печи, прокатный стан для мелющих шаров и стержней для горно-металлургического производства. Весной этого года здесь планируется ввести в эксплуатацию прокатный стан для производства строительной арматуры и мелкосортовой продукции. В дальнейшем планируется освоить производство проволоки и труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли. Впереди еще очень много работы, в том числе подготовка площадок для приема металлолома, строительство и ремонт железнодорожных путей общей протяженностью семь километров, восстановление и запуск главной понизительной подстанции № 2. На заводе будет установлено 26 мостовых кранов грузоподъемностью от пяти до 20 тонн. В общей сложности в этом году здесь планируется освоить 25 миллионов долларов, в том числе 10 миллионов - на строительные работы, 15 миллионов - на приобретение оборудования. Соответственно, увеличится и численность коллектива с 1600 человек (по данным на сегодняшний день) до 2300 (к концу года).

Заключение

Республика Казахстан представляет для иностранных инвесторов большой интерес. Инвестиционную привлекательность казахстанского рынка обеспечивают совокупность доступа к природным ресурсам, величина рынка, стратегическое расположение Казахстана, а также стабильная внутриполитическая обстановка и наличие соответствующей законодательной базы. Начиная с 1991 года, прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана достигли 13 млрд. долларов США. Но поскольку потребность в инвестициях далеко еще не исчерпана, то Казахстан по-прежнему заинтересован в их привлечениях. В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций являются: топливно-энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; инфраструктура, включая транспорт, социальную инфраструктуру. Перспективными формами привлечения иностранного капитала представляются такие как финансовый лизинг, продажа акций крупных предприятий иностранным компаниям, привлечение иностранных инвестиций в венчурное производство (при долевом участии государства или правительственной гарантии).

Привлечения иностранных инвестиций на предприятия Казахстана – это преодоление экономической отсталости, обеспечение высокого качества жизни населения страны на основе использования зарубежных капиталов в модернизации и структурных преобразованиях национальной экономики. Достижение данной стратегической цели обеспечит решение следующих задач:

· развитие экспортного потенциала;

· развитие импортозамещающих производств;

· увеличение налоговых поступлений;

· создание новых рабочих мест и т.д.

Для стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового контроля над их использованием необходимо совершенствовать действенность механизма государственного регулирования процесса привлечения внешней помощи, включающего организационную структуру управления иностранными инвестициями и широкий арсенал правовых и экономических средств, используемых специалистами этой структуры; совершенствовать систему страхования и перестрахования рисков; налаживать качественное и своевременное информационное обеспечение иностранных инвесторов; осуществлять целый ряд других мер, но главное – инвестиционная политика Республики Казахстан должна быть гибкой, прагматичной и соответствующей происходящим внутренним и внешним экономическим реалиям.

Экономисты, говоря о благоприятном инвестиционном климате и имидже Казахстана, отмечают, что наша экономика в значительной степени нуждается в притоке прямых иностранных инвестиций, что вызвано, в первую очередь, ограниченными из-за кризиса возможностями госбюджета и частных инвесторов, а также большим износом имеющегося оборудования. Для реализации программы диверсификации экономики одних государственных ресурсов недостаточно, необходимо привлечение прямых иностранных инвестиций. Общая сумма валового оттока прямых иностранных инвестиций за период с 2004 года по третий квартал минувшего из республики составила 13 млрд. долларов.

Основываясь на данных по притоку иностранных инвестиций в экономику Казахстана исследователи подчеркивают, что проблема создания благоприятного режима для иностранных инвестиций и создания всех необходимых условий для увеличения притока иностранных инвестиций в экономику нашей страны все еще не решена.