Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г.

По состоянию на 31.12.2008г. на территории Челябинской области зарегистрировано 9 страховых организаций (15,5% от показателей по УФО – 58 ед.) и 71 филиал.

Объем страховой премии (включая ОМС), собираемой на территории Челябинской области, имеет тенденцию постоянного увеличения, при этом доля премий, собираемых региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии Челябинской области за 2008 год, составила 61,7%, а доля страховой премии, собираемой филиалами, несмотря на их превосходящую численность, - 38,3%.

По объему собираемой совокупной страховой премии Челябинская область за 2008 год уступила Тюменской области (42% от премии по УФО), Свердловской области (33,3%). На долю Челябинской области за 2008 год пришлось 21,26% страховой премии по УФО или 18,73 млрд. руб.

Таблица 1

  2007 год 2008 год  
Страховые премии - всего Страховые премии всего без ОМС Страховые премии - всего Страховые премии всего без ОМС  
 
Всего по УФО (млрд.руб.) 68,45 39,72 88,09 48,81  
Всего по Челябинской области (млрд.руб.) 14,37 8,1 18,73 9,74  
Доля Челябинской области (%) 20,99% 20,39% 21,26% 19,96%  

По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года доля Челябинской области в страховых премиях (включая ОМС) практически не увеличилась, увеличение составило 0,27%; доля в премиях (без ОМС) по УФО уменьшилась на 0,43% в общем объеме страховой премии.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

Тенденция увеличения страховых премий в абсолютных показателях, собранных страховщиками на территории Челябинской области за 2007-2008г.г. представлена на графике 1 и 2; динамика роста страховых премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний хорошо видна в таблице 2.

График 1

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

График 2

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

Таблица 2

Динамика роста премий

  2007 год 2008 год Прирост премий
Всего Всего без ОМС Всего Всего без ОМС Всего Всего без ОМС
Региональные СО 9,23 3,5 11,5 3,3 125% 94%
Филиалы 5,14 4,6 7,2 6,4 140% 139%
Всего 14,37 8,1 18,7 9,7 130% 120%

Общая сумма страховых выплат, осуществленными страховщиками на территории Челябинской области за 2008 год, составила 14,12 млрд.руб. или 22% страховых выплат по УФО. Прирост страховых выплат Челябинской области составил 35%, что соответствует аналогичному показателю по УФО. Без учета выплат по ОМС страховые выплаты по Челябинской области увеличились на 25%, при увеличении по УФО на 29%.

Таблица 3

Доля Челябинской области от показателей страховых выплат по УФО за 2007-2008г.г.

  2007 год 2008 год
Страховые выплаты-всего Страховые выплаты-всего без ОМС Страховые выплаты-всего Страховые выплаты-всего без ОМС
Всего по УФО (млрд.руб.) 46,81 20,02 63,12 25,78
Всего по Челябинской области (млрд.руб.) 10,43 4,65 14,12 5,8
Доля Челябинской области (%) 22,28% 23,23% 22,37% 22,50%

По сравнению с показателями предыдущего периода доля Челябинской области в показателях страховых выплат (с ОМС) практически не изменилась и составила 22,3% , доля страховых выплат (без ОМС) по Челябинской области уменьшилась на 0,73% и составила 22,5%.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых выплат представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

Тенденция увеличения страховых выплат в абсолютных показателях, осуществленных страховщиками на территории Челябинской области за 2007-2008г.г., представлена на графике 3,4; динамика роста страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний – в таблице 4.

График 3

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

График 4

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

Таблица 4

Динамика роста выплат (млрд.руб.)

  2007 год 2008 год Прирост выплат
Всего Всего без ОМС Всего Всего без ОМС Всего Всего без ОМС
Региональные СО 7,97 2,67 10,13 2,55 127% 96%
Филиалы 2,46 1,98 3,99 3,25 162% 164%
Всего 10,43 4,65 14,12 5,8 135% 125%

Темп роста страховых выплат, осуществленных страховщиками Челябинской области за 2008 год, опережает темп роста страховых премий: рост выплат по сравнению с 2007 годом составил 135%, рост премий – 130%.

По сравнению с аналогичным периодом за 2008 год в Челябинской области обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное страхование пассажиров) увеличили свою долю на рынке с 54,49% до 57,7% в общей сумме премий. Добровольное страхование соответственно уменьшает свою долю: с 45,51% до 42,3% страховых премий.

Таблица 5

Собранные страховые премии на территории Челябинской области за 2007-2008г.г.

  Всего (включая ОМС) % Добровольное страхование % Обязательное страхование %
2007 год (млрд.руб.)   (млрд.руб.)   (млрд.руб.)  
Региональные СО 9,23 100,00% 2,53 27,41% 6,7 72,59%
Филиалы 5,14 100,00% 4,01 78,02% 1,13 21,98%
Всего 14,37 100,00% 6,54 45,51% 7,83 54,49%
2008 год            
Региональные СО 11,56 100,00% 2,33 20,16% 9,23 79,85%
Филиалы 7,17 100,00% 5,59 77,96% 1,58 22,04%
Всего 18,73 100,00% 7,92 42,30% 10,81 57,70%

Если в целом по УФО, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2008 год составила 44,62%, то в Челябинской области – 48%.

Значительную долю составляют страховые премии по имущественному страхованию – 27,2% (по УФО – 31,36%), доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 12,6%, что меньше доли показателей по УФО (13,74%); доля премий по ОСАГО составила 9,6%, что несколько выше показателей по УФО (7,72%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,7%, что несколько выше доли этого показателя по УФО (1,28%), страхование ответственности – 0,8% (по УФО – 1,28%).

Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2008 год в Челябинской области составляет 59% (по УФО – 59,16%). Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 19,9% (по УФО – 17,77%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 10,2%, что меньше доли показателя по УФО (14,22%); доля выплат по ОСАГО составила 10,3% (по УФО – 8,02%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,5%, что несколько больше показателя по УФО (0,45%).

Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2008 год представлена на диаграмме 3,4.

Диаграмма 3

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

Диаграмма 4

Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г. - student2.ru

Концентрация страхового рынка Челябинской области довольно высока. Первые 10 компаний обеспечили 74% поступлений на страховом рынке Челябинской области.

По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (с учетом ОМС) на территории Челябинской области заняла страховая организация Астра-Металл, ей принадлежит 43,51% страхового рынка Челябинской области (см. таблицу 6); 4,94% рынка занимает страховая организация Военно-Страховая компания; 4,83% - страховая организация Росгосстрах - Урал. Доля суммарных страховых премий данных 3-х компаний составила 53,28% рынка Челябинской области.

Таблица 6 Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Челябинской области за 2008 год
№ п/п Наименование СО (филиала) Страховые премии (с ОМС) тыс. руб. % от премии по Челябинской области (с ОМС) % от премии по УФО (с ОМС)
Астра - Металл 8 151 044 43,51% 9,25%
Военно-страховая компания 925 155 4,94% 1,05%
Росгосстрах - Урал 904 188 4,83% 1,03%
Южурал - АСКО 904 088 4,83% 1,03%
АльфаСтрахование 783 854 4,18% 0,89%
СКМ 656 342 3,50% 0,75%
Ингосстрах - М 435 782 2% 0,49%
Ингосстрах 416 051 2% 0,47%
Энергогарант 410 549 2% 0,47%
Жасо 348 863 2% 0,40%
  Итого: 13 935 916 74% 16%
         

В таблице 7 представлено 10 крупнейших страховщиков Челябинской области без учета страховщиков, осуществляющих ОМС.

На долю десятки лидеров приходится 61% от общей суммы страховых премий по Челябинской области без учета ОМС.

По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (без ОМС) на территории Челябинской области заняла страховая организация Военно-Страховая компания, ей принадлежит 9,49% рынка Челябинской области (см. таблицу 7); 9,28% рынка занимает страховая организация Росгосстрах – Урал; 9,28% - страховая организация Южурал - Аско. Доля суммарных страховых премий данных 3-х организаций составила 28,05% рынка Челябинской области.

Таблица 7 Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Челябинской области за 2008 год

№ п/п Наименование СО (филиала) Страховые премии (кроме ОМС) тыс. руб. % от премии по Челябинской области (кроме ОМС) % от премии по УФО (кроме ОМС)
Военно-страховая компания 925 155 9,49% 1,90%
Росгосстрах - Урал 904 188 9,28% 1,85%
Южурал - АСКО 904 088 9,28% 1,85%
АльфаСтрахование 783 854 8,04% 1,61%
СКМ 656 342 6,74% 1,34%
Ингосстрах 416 051 4,27% 0,85%
Энергогарант 410 549 4% 0,84%
Жасо 348 863 4% 0,71%
Группа Ренессанс Страхование 292 205 3% 0,60%
Согаз 276 405 3% 0,57%
  Итого: 5 917 700 61% 12%

Наши рекомендации