Глава 11. Самый лучший учитель

«Я не обязан побеждать, но я обязан быть правдивым.

Я не обязан преуспеть, но я обязан жить в согласии с coбой».

Авраам Линкольн Новым трейдерам иногда кажется, что самым лучшим методом учебы может быть копирование действий наиболее талантливых трейдеров. На самом деле, новые трейдеры должны заниматься поиском наиболее талантливого учителя. В этом вся суть. Я не верю в старую мантру - учат те, кто не умеет делать, потому что в трейдинге есть немало людей, умеющих и то, и другое. Случается, что прекрасному трейдеру недостает ярких личностных качеств, а далеко не великий трейдер - стабильно зарабатывающий, но не самый талантливый превращается в интересного лектора, прекрасного коммуникатора и наставника Во время одного из интервью потенциальный кандидат хвастливо заявил — «В мои планы входит стать вашим лучшим трейдером. Могу ли я познакомиться с самым сильным на данный момент трейдером в торговом зале?» Амбициозный выпускник Лиги плюща был уверен в том, что наилучшим способом научиться работе на фондовом рынке может быть общение с самыми талантливыми трейдерами. Избитые банальности обычно оказываются интуитивно верными, но в случае с постулатом - учитесь у лучших, это не так. Новым трейдерам нужно постараться найти лучшего учителя, а не талантливого трейдера Тем не менее, уверенность молодого человека пришлась мне по вкусу. Моя философия обучения вызвала широкие отклики в мире частного трейдинга. Мой друг, который управляет процессом тренинга в частной трейдинговой компании, поделился со мной тем, что был далеко не лучшим трейдером в своем торговом зале. Между прочим, в его фирме трудится не один десяток прекрасных трейдеров, и почти все они обучены лично им. Его компания не имеет никакого отношения к Низшей лиге малых фирм, о которой я писал в Главе 3. Можно бесконечно рассуждать о важности процесса, но мои парни бывают в большей степени заинтересованы в моем наставничестве тогда, когда результаты моего трейдинга находятся на верхней строчке таблицы показателей. Не скажу, что они совсем не слушают, когда моего имени нет среди лидеров, но если сказанное мной подкрепляется ведущими показателями по моему торговому счету, на внимание аудитории жаловаться не приходится. В природе человека тянуться к «горяченькому». Стоит оказаться во главе списка самых результативных трейдеров Стиву, Джи-Мэну или Джей-Томе - вокруг них тут же начинает роиться молодняк. Когда я только начинал торговать, было смешно наблюдать, как трейдеры крутятся у стола самого успешного трейдера, имени которого они иногда и не знали. На некоторых трейдеров доска, на которой вывешивается таблица результатов, действует гипнотически. Одного нашего трейдера от нее не оттащить, он постоянно ходит рядом с доской. Вид этой таблицы гипнотизирует его так же, как Скарлетт Йохансон - всю остальную часть мужского населения. Однажды я спросил его — «Неужели ты думаешь, что мы будем экзаменовать тебя по этой таблице?» Один из наших бывших трейдеров проводил у доски столько времени, что было непонятно, когда он успевает торговать. Возможно, он все еще был бы с нами, если бы тратил больше времени не на изучение результатов торговли других, а на учебу. У нас есть очень подробная и современная клиринговая программа, позволяющая отслеживать цифры всех наших трейдеров. Таким, как этот трейдер, подобные программы не нужны. Он напоминал ученика средней школы, этакую ходячую Бейсбольную энциклопедию, которому известны результаты всех товарищей и тех, с кем еще только предстоит подружиться. Интерес человека к деятельности других людей

вполне естественен, особенно если сравнивать их с собой. Но такого рода мышление идет во вред молодым трейдерам. «Майк разве не имеет смысла учиться у лучших?» — спрашивают меня люди, - «Ведь для того, чтобы стать лучшим из лучших, надо учиться у лучших, не так ли?» Нет, не так. Если было бы так, Стив и я сейчас сидели бы в торговом зале вместе с нашими друзьями, многие из которых - в числе лучших на Уолл-стрит. В жизни все происходит несколько иначе. Задумайтесь над тем, что самые лучшие профессиональные тренеры не были выдающимися спортсменами: • Фил Джексон: 10 раз выигрывал бейсбольный чемпионат, но ничем не проявил себя как игрок в The New York Knicks. • Билл Беличик: трехкратный чемпион Super Bowl в качестве тренера, вообще не имеет опыта выступлений за профессиональный футбольный клуб; играл за выступавшую в III дивизионе команду университета Wesleyan University, более известного своими поэтами, художниками и писателями. • Пэт Рили: руководимые им команды 5 раз становились чемпионами НБА, но в бытность свою игроком он, как и Джексон, находился на вторых ролях, набирая в среднем семь очков за игру. • Айзея Томас: баскетболист, входящий в число 50 лучших игроков НБА, в составе Detroit Pistons два раза становился чемпионом, его имя украшает Зал славы. Томас разрушил три команды, в которых работал тренером. Дело зашло так далеко, что когда весной 2009 года его назначили главным тренером Florida International University, спортивный директор назвал его Айзеем Томпсоном. Очень обидно. То же самое происходит в студенческом баскетболе. • Рик Питано: обладатель титула чемпиона NCAA (National Collegiate Athletic Association - Национальная университетская спортивная ассоциация) и участник пяти плей-офф (будучи тренером трех разных команд). Питано, делегировавший в НБА массу игроков, сам никогда не выступал на профессиональном уровне. • Джино Ариемма: привел женскую баскетбольную команду университета Коннектикут к семи титулам NCAA. В молодости, выступая за скромный университет West Chester University, ничем себя не проявил. • Наконец, мой любимый Коуч Кей - Майк Кржижевски: в его тренерском активе - 4 титула NCAA, но сам он после учебы в West Point никогда не играл не профессиональном уровне. Эта примеры можно продолжить, тенденция имеет общий характер и ими исчерпывается. Джо Торре (профессиональный игрок в бейсбол и тренер, с 1996 по 2007 тренировал Yankees) является редким исключением. Великий бейсболист, девять раз, входивший в сборную - Всех звезд, превратился в не менее великого тренера. Мы с отцом провели много летних вечеров на старом стадионе Yankees, в полной мере наслаждаясь его уверенным, классным руководством в период доминирования команды в 90-ых. Шакил О'Нил как-то сказал о Филе Джексоне, своем бывшем тренере — «Когда генерал хладнокровен, войска сохраняют спокойствие». Если из великих спортсменов не получаются великие тренеры, почему трейдеры-новички стремятся выбрать себе в наставники лучших трейдеров? Я обратился с этим вопросом к самому лучшему, из всех мне известных, учителю трейдинга доктору Брегу Станбарджеру. Он ответил следующим образом - «Многие великие тренеры в прошлом были приличными игроками, хотя и не звездами. Они знали игру, хорошо разбирались в ее тонкостях, но их страстью была работа с молодыми игроками, их

обучение и развитие. Тренерским искусством они овладевали с таким же упорством, с каким великие игроки тренировались перед выходом на площадку. Надо знать, что именно заставляет твое сердце учащенно биться, в чем ты силен». В самую точку! Грамотный комментарий наставника многих трейдеров-наставников. Для того, чтобы превратиться в великого трейдера, нужны совсем иные качества, нежели те, что необходимы при становлении великого наставника. Трейдер-звезда должен великолепно распознавать торговые модели и обладать железной дисциплиной. С другой стороны, для наставников-звезд характерны следующие свойства: • Одержимость поиском оптимальных методов обучения; • Высокая мотивация; • Способность к коммуникации; • Учитывание особенностей стиля трейдера; • Выдержка; • Понимание того, в какие моменты следует проявлять твердость; • Отсутствие эгоизма; • Приверженность интересам компании; • Вера в ученика. В этой главе объясняется, каким образом успешный поиск талантливого наставника и понимание внутренней сути проблем, с которыми сталкивается трейдер, приводят к улучшению качества торговли.

Вечная неудовлетворенность

Перед началом нового тренировочного курса в компании SMB Capital, я вновь и вновь просматриваю программу обучения, которую мы со Стивом составили два года назад, пытаясь найти в ней слабые места и внести необходимые дополнения. Так в программе появился вебинар, который сейчас является нашим лучшим инструментом тренинга. Перед началом последнего потока мы включили в программу обучения, изучение сопровождаемых аудиокомментариями видеозаписей прибыльных сделок. В настоящее время мы собираемся добавить в учебный план - Секретный проект X. Осуществляемая в нашей компании программа обучения будет постоянно обновляться. Хорошего трейдера никогда не покидает стремление работать лучше. Он все время просматривает графики в поисках перспективного трейда и подвергает тщательной переоценке правила риск менеджмента, которых придерживается в своей торговле. Хороший учитель занят поиском наилучших способов обучения. Создание наших вебинаров, обучающих видеопрограмм, составление повесток дня утренних собраний, разработка описаний торговых моделей и постоянное улучшение учебной программы - на все это уходят годы кропотливого труда, подчас охватывающего все наше рабочее время. Однажды я услышал от трейдера вопрос - «Белла, в какой области ты наиболее конкурентоспособен?» Находясь среди трейдеров, я чувствую себя достаточно непринужденно. Джо Торре эпохи великолепной серии Yankees, тоже всегда был спокоен в компании игроков. Что бы ни происходило на поле, когда камера находила Торре в дагауте (dugout - скамейка запасных на краю бейсбольного поля), на его лице никогда не отражалось волнение. Хладнокровие учителя производит впечатление на учеников. Всегда оставаться спокойным и обнадеживающим должен и я - это часть моей работы. Не следует воспринимать это, как признак недостаточной страстности и конкурентоспособности. В плане разработки тренинг-курса я многим дам фору. Предмет моего главного интереса - создание и руководство самой лучшей на Уолл-стрит фирмой с программой обучения внутридневной торговле акциями, а также рост компании. Это является

самым большим вызовом для меня и наилучшим способом применения талантов. Меня больше не волнует перспектива превращения в лучшего трейдера на Уолл-стрит. Эта мечта теперь удел тех, кого я обучаю. Мордоворот - менеджер нашего торгового зала и крупный эксперт по чизбургерам (он утверждает, что самые лучшие в JG Melon -знаменитый своей салонной едой нью-йоркский паб), а также один из самых дисциплинированных трейдеров из числа тех, кого мне приходилось обучать, - любит подшучивать над нашей программой обучения: по его мнению, она сильно изменилась в лучшую сторону с тех пор, как он сам проходил ее два года назад. Конечно, в этом ты прав, дорогой любитель бургеров. А еще через пару лет она будет намного лучше и совершеннее, чем сегодня. Наш новейший инструмент - Секретный проект X — стоил уйму денег. На его разработку потребовалось много времени и усилий. Это была моя идея. Можете назвать ее навязчивой, но размышляю я о ней постоянно. Фирма тратит много денег и времени на полноценное обучение своих трейдеров.

Высокая мотивация

Великому трейдеру может не доставать стимула для создания действенной программы обучения. Зарабатывающему миллионы долларов, незачем озадачивать себя вопросами о том, как помочь новичкам овладеть азами профессии. Если компании SMB Capital удастся заполнить торговый зал 150 успешными трейдерами, чувство личного удовлетворения, равно как и финансовое вознаграждение партнеров окажется более чем достаточным. Нечего и говорить о том, что я мотивирован. Возможно, наступит день, когда о Стиве и обо мне буду говорить, как о джулианах робертсонах частного внутридневного трейдинга (Джулиан Робертсон - один из известнейших руководителей хедж-фондов, глава Tiger Management Corp.; под его прямым или косвенным патронажем начиналась карьера трейдеров, которые руководят сегодня более 50 хедж-фондами; его протеже часто называют Tiger Cubs). Мой бизнес партнер Стив признан одним из лучших внутридневных трейдеров фондового рынка. Мое первое предложение о создании частной трейдинговой фирмы было встречено им со смехом, - «С какой стати я стану заниматься этим?» Стив немедленно вычислил возможные убытки от наставничества. Отсутствие, какого бы то ни было интереса с его стороны, было совершенно очевидным. Что касается меня, я смотрел на это, как на особого рода вызов, считая, что полнее сумею проявить себя в процессе управления фирмой. Просто трейдинга, мне уже не хватало. После того, как я предложил вниманию Стива свое видение будущей компании, он всерьез задумался над предложением. Его первую реакцию я проигнорировал. Я просто начал работать над организацией компании, постепенно вовлекая Стива в процесс. После того, как он погрузился в работу, времени на возражения уже не оставалось. Знаю, что Стив иногда готов убить меня, когда на выходных мы загружены делами, которыми обычные трейдеры никогда не занимаются. Со временем мы оба пришли к убеждению, что создание прекрасной программы обучения с лихвой вознаградит нас за все лишения.

Четкая коммуникация

Хороший учитель обладает прекрасными навыками общения. Великолепный трейдер вполне может оказаться косноязычным и некогерентным. Вскоре после того, как я начал торговать, мне захотелось поближе пообщаться с лучшим трейдером нашей фирмы. Разобрать речь бывшего русского чемпиона по шахматам оказалось очень

трудно. Это был прекрасный и умный (кто бы сомневался!) человек, однако помимо вполне объяснимых трудностей с английским, по-видимому, ему не хватало природного таланта коммуникации. Многие великие трейдеры не в состоянии связно донести до собеседника суть своей методологии (возможно, роль здесь играет и отсутствие желания помогать конкурентам). Компания SMB Capital интересовалась открытием офиса в Индии, и у нас состоялась встреча с предпринимателями. Мы планировали найти одного хорошего трейдера, провести его через нашу систему обучения, чтобы позже он сумел сам организовать курс, выпускники которого будут работать в торговом зале филиала. Поднявшись из кресла в нашем бывшем конференц-зале, температура в котором иногда напоминала сауну, я подошел к белой доске и написал на ней: • Успешный трейдер; • Система обучения компании SMB Capital; • Преподаватель; • Наставник; • Менеджер; • Рекрутер; • Руководитель по развитию. Я объяснил присутствующим, что все это отдельные рабочие позиции, которые понадобятся для успешного функционирования трейдингового офиса в Индии. Найти успешного трейдера непросто, тем более такого, который согласится выучиться нашему методу и следовать ему в работе. Но даже после этого вероятность того, что этот успешный трейдер окажется хорошим наставником, чрезвычайно мала. Мы предложили принципиально иную схему бизнеса, при которой компании SMB Capital отводилась более существенная роль в обучении и администрировании команды трейдеров. Сообразительные бизнесмены мгновенно уловили суть предложения по реструктурированию бизнес-плана. К сожалению, им показалось это слишком накладным. Недавно я обедал в ресторане с одним очень сильным трейдером -настоящей суперзвездой частного трейдинга, - обладающим прекрасными коммуникативными способностями. Мы обсуждали импульсный трейдинг, и он, рассказав о том, что испытывает трудности при обучении других импульсному трейдингу, поинтересовался моим опытом в этой области. Разница между нашими трейдинговыми потенциалами очень велика, мы как бы выступаем в различных лигах. В то же время, он удивился, узнав о моем более эффективном способе обучения импульсному трейдингу. Это очень сложная задача, но хорошему учителю по силам справиться с обучением импульсному трейдингу. У меня это получается хорошо. Чип и Дэн Хиты в своей книге «Сделано навеки» (Chip & Dan Heath, Made to Stick) пишут, что передаваемый блок информации должен быть: • Простым; • Неожиданным; • Конкретным; • Заслуживающим доверия; • Эмоциональным; • Должен включать в себя истории. Нам, тренерам, при обучении подопечных следует руководствоваться вышеозначенными критериями. Подобно тому, как великий трейдер умеет определить ключевые технические уровни, великий учитель должен уметь донести до учеников важные положения трейдинга. Хватит ли у великих трейдером усидчивости и умения сделать это?