Отличия страхового покрытия
Характеристика страховщиков ЭК
6.1.Страхование экспортных кредитов – один самых монополизированных видов страхования. Практика страхования экспортных кредитов началась с работы государственных агентств (политические риски)
Государственные агентства – это государственные (или полугосударственные компании либо компании уполномоченные государством и действующие от его имени), занимающиеся страхованием ЭК от имени государства
В Великобритании страхование ЭК осуществляет Департамент гарантий экспортных кредитов, образованный в 1919г.
В Японии в 1950 г. был учрежден Департамент по страхованию экспорта, импорта и инвестиций Министерства внешней торговли и промышленности. В 2001 году преобразован в государственное агентство NEXI - Nippon Export and Investment Insurance
Система страхования ЭК от имени государства в Германии основана на деятельности консорциума, состоящего из 2 частных компаний: EH Germany- Euler Hermes и PWC – PriceWaterhouseCoopers, которым руководит управляющий аппарат ЕН.
ЕН занимается 2 линиями бизнеса: 1) предоставляет услуги от своего имени, 2) реализует программу федерального правительства
Во Франции страховая защита национальных экспортеров и предоставление им гарантий от имени правительства осуществлялись с 1927 года компанией SFAC - Societe Francaise d*Assurance Credit.
С 1946 г. частная страховая компания Coface от имени государства занимается страхованием рисков, которые не берут под страховую защиту частные страховщики. При этом Coface имеет 2 основных направления бизнеса: от своего имени и от имени государства.
В Испании компания CESCE, подведомственная Министерству экономики и финансам, была образована в 1970 г. Более 50% акций принадлежит государству, а оставшийся пакет распределен между банками и страховщиками. С 1972 г. CESCE страхует коммерческие риски от своего имени, а политические и специфические от имени государства.
Активными игроками остаются SACE (Италия), ONDD (Бельгия), и SINASURE (Китай).
В ЦВЕ страхование ЭК на государственном уровне стало развиваться в 90-е годы. В Чехии в 1992 году была создана госкорпорация EGAP
6.2.Частное страхование ЭК получило развитие в 50-60 годы, когда уровень политических рисков ослаб и на 1 место вышли коммерческие риски
Европа является центром частного страхования ЭК. На нее приходится 80-85% ежегодно подписываемых премий. Европейские перестраховочные общества как правило аффилированы с ведущими кредитными страховщиками
В других странах частное страхование развито меньше либо из-за жесткого контроля со стороны государства либо распространения других видов кредитной защиты (факторинг, форфейтинг)
Ведущими частными страховщиками ЭК являются международные группы компаний «большой тройки»: Euler Hermes – 35% Atradius- 25% Coface – 18%
Euler Hermes – международная страховая группа, имеющая представительства и дочерние фирмы более чем в 50 странах. Среди акционеров AGF – 71,3% акций. От своего имени EH оказывает более широкий перечень услуг.
Отличия страхового покрытия
От своего имени | От имени правительства |
Краткосрочные и среднесрочные контракты | Средне- и долгосрочные контракты |
С компаниями из стран членов ОЭСР | С развивающимися странами |
Коммерческие риски | Политические риски |
Риски меньшие по величине, вероятности и последствиям |
Финансовые показатели Euler Hermes 2008
Собственный капитал- 1855 млн евро
Объем поступлений – 2166 млн евро
Чистая прибыль группы – 84 млн евро
В России Euler Hermes осуществляет страхование товарных кредитов через своего партнера, страховую компанию РОСНО Allianz. Предлагаемые условия страхования полностью отвечают международным стандартам кредитного страхования, требованиям российского законодательства и учитывают индивидуальные потребности каждого клиента.
Atradius
С 1925 года компания NCM являлась лидером кредитного страхования Нидерландов. С 1932 г. – партнером правительства по страхованию ЭК и предоставлению гарантий от имени государства.
Gerling была образована как семейная компания, но в 1954 г. была реорганизована в Gerling Credit Insurance Group
В 1990-е годы этими компаниями были приобретены страховщики экспортных кредитов из Бельгии, Дании, Франции, Италии, Мексики, Норвегии, Новой Зеландии, Великобритании и США. В 2001 году произошло слияние NCM и Gerling, в 2004 году компания была переименована в Atradius.
Представлена в 100 странах мира
Основное назначение компании – оказание услуг, связанных с торговлей и управлением кредитными и платёжными рисками. Перечень оказываемых услуг включает: Страхование экспортных кредитов; Факторинг; Поручительство по предоставляемым кредитам; Коллекторские услуги; Перестрахование; Информационные услуги.
Собственный капитал 854 млн евро
Общий объём оказанных услуг составил в 2011 году 1,5 млрд. евро
Чистая прибыль 64 млн евро
С 3,5 тыс. персонала и более чем 90 офисами в 40 странах Atradius имеет доступ к кредитной информации 45 миллионов компаний по всему миру и ежедневно выдает более 12 тыс. заключений по кредитным лимитам.
В 2007 г. Группа «АльфаСтрахование» подписала в Амстердаме договор о сотрудничестве с компанией Atradius. Согласно договору «АльфаСтрахование» будет предоставлять услуги по страхованию торговых кредитов клиентам Atradius в России, а также предоставлять аналогичный страховой продукт своим клиентам в России.
Coface
Создана в 1946 г. как страховщик ЭК от своего имени и от имени государства.
С 1992 г. вышла на рынки Великобритании, Италии, Германии, Австрии. В 1994 г. была приватизирована. С 2002 года основным акционером является Natexis Banques Populaires. Оказывает услуги в 82 странах мира
Собственный капитал 1050 млн евро
Объем выручки – 1682 млн евро
Чистая прибыль 94 млн евро
Компания Кофас работает в России с 1992 года. Созданы ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания» и ООО «Кофас Рус Сервисез Компани».
B России Кофас обслуживает более 300 клиентов, среди которых как компании малого и среднего бизнеса, так и крупнейшие российские производственные и торговые предприятия, финансовые институты, представительства зарубежных компаний и международных корпораций. Стратегическим партнером в России выступает СГ Капиталъ
Высококвалифицированная команда (60 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге) оказывает своим клиентам услуги по оценке и страхованию кредитных рисков, предоставлению бизнес-информации о российских и зарубежных компаниях, профилактике и взысканию задолженности компаний, используя при этом все уникальные базы данных и технологии Кофас, а также большой опыт и знания экспертов и андеррайтеров этой компании.
6.3. В нашей стране значительный опыт страхования экспортных кредитов был еще в советское время накоплен Управлением иностранного страхования СССР (было преобразовано в ОСАО «Ингосстрах»). С 1997 г. этот вид страхования был возобновлен и в настоящее время эта компания страхует риск неплатежа и авансы контрагентам из 115 стран мира. По целой группе стран возможно страхование и политического риска. До подписания контрактов Ингосстрахдетально проверяет потенциальных иностранных покупателей и устанавливает по ним кредитные лимиты. В течение года партнеры страховщика следят за состоянием покупателей и при необходимости корректируют кредитные лимиты. В случае неоплаты счета страхователь должен немедленно информировать об этом страховщика и воздержаться от отгрузки следующей партии товара.
ООО «Ингосстрах ONDD Кредитное Страхование» было основано в августе 2009 года, и уже в декабре того же года, после получения соответствующих лицензий на осуществление страховой и перестраховочной деятельность, были проведены первые операции по страхованию. Российско-бельгийский страховщик специализируется на предоставлении защиты от кредитных рисков для отечественных и международных компаний, работающих на российском рынке.
Бельгийское государственное агентство по страхованию экспорта ONDD (Office national du ducroire / Nationale Delcrederedienst) было создано в 1939 году, впоследствии его специализацией стало страхование кредитных транзакций по всему миру. Только 20% экспозиции компании приходится на западную Европу, 80% - на остальной мир. В группу ONDD, помимо самого государственного агентства, входят его негосударственная дочерняя структура Delcredere NV/SA, имеющая подразделения в Великобритании, Франции и Германии, а также дочерняя компания в Чехии. В планах группы стоит дальнейшая международная экспансия внутри и за пределами Европы.
Учитывая долгосрочное сотрудничество между ONDD и Ингосстрах в области страхования и перестрахования кредитных рисков в России, а также их совместного участия в уставном капитале австрийского кредитного страховщика Garant AG (компания была основана Ингосстрахом в 1957 году, а в декабре 2009 ONDD увеличил свою долю в компании до 83%), выбор бельгийским государственным агентством русского партнера кажется логичным и последовательным шагом к международному развитию групп компаний.
Кредитное страхование, в последние годы, составляло относительно небольшую часть диверсифицированного портфеля Ингосстраха (одного из лидеров страхового рынка в России). Кроме того, кредитное страхование является специализированным бизнесом, требующим соответствующих навыков и индивидуального подхода. В связи с этим, компания решила разделить свой бизнес в сфере кредитного страхования. На данный момент доля ONDD в Русско-бельгийском объединении составляет 67%. Уставный капитал страховщика 624 млн руб. В 2012 году сборы составили 515 млн руб. Выплаты 10,5 млн
Одной из основных целей Ингосстрах ONDD является формирование высококачественного портфеля рисков. В ближайшей перспективе, компания будет специализироваться на страховании краткосрочных кредитных рисков, постепенно расширяя спектр услуг для среднего и долгосрочного кредитного страхования.
Среди основных недостатков страхования дебиторской задолженности в России можно отметить достаточно высокую стоимость этой услуги по сравнению с аналогичными предложениями на зарубежных рынках. Страховая премия может составлять от 0,9 до 9% застрахованного объема продаж с рассрочкой платежа. Данное обстоятельство связано с тем, что российские страховые компании, определяя размер премии, учитывают в стоимости страхования страновой риск Российской Федерации