Финансово –экономическое состояние КХ

Кредиторская и дебиторская задолженность у КХ «» отсутствует.

Описание проекта

4.1. Цель проекта:

- увеличение поголовья КРС и МРС;

- получение инвестиционных субсидий за создание инфраструктуры обводнения пастбищ 80% от общей стоимости, 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге.

Выбор масштаба проекта

Проект рассчитан на выращивание и реализацию племенного поголовья КРС породы «Симментальская» : КРС-30 голов; МРС 200 голов.

Кадастровый номер участка: 03-259-012-162

Адрес земельного участка: земель запаса района.

Общая площадь земли составляют 700,0 га для ведения крестьянского хозяйства.

Описание проекта

КХ «», пробурили скважину глубиной 40 (сорок) метров, для обеспечения водой животноводческого племенного хозяйства водой. Площадь земельного участка составляет -30,0 га. В соответствии с Правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесённых субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, утверждёнными Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, создание инфраструктуры по обводнению пастбищ отнесён первой группе приоритетных направлении государственной поддержки и подлежит субсидированию части затрат понесённых индивидуальным предпринимателем.

Предполагаемый объем производства продукции

Планируемые продажи продукции в год.

Товары	Ед. изм.	Кол-во	Цена за кг./л. (тенге)	Общая Сумма (тенге)	% от общей суммы продаж
Мясо	кг.	6 000		6 600 000	23,5
Молоко	л.	270 000		21 600 000	76,5
Итого	шт			28 200 000

Инвестиции

№	Найменование	Ед.изм.	К-во	Сумма (тенге)	Общая сумма (тенге)
1.	Бурение скважины	п.м.		30 000	6 000 000
	Итого:	п.м		30 000	6 000 000

Таблица 2

Расчёт расходов на заработную плату

Персонал	Кол-во, чел.	Месячная заработная плата	Сумма всего, тенге
Управляющий		100 000	100 000
Рабочие		80 000	320 000
ИТОГО:	420 000

Описание отрасли

7.

Характеристика отрасли

Симментальская порода – одна из древнейших в мире, выведена в Швейцарии в долине реки Симма. Предки породы (готский скот) завезены бургундами из Скандинавии в V веке. Скот менялся и формировался в течение нескольких веков в новую породу. К середине XIX века в результате отбора и подбора симментальский скот превратился в высокопродуктивную молочно-мясную породу, широко распространённую в Европе. В России симменталы появились в конце XIX века. Породу утвердили в 1926 г.

Описание породы

Масть коров симментальской породы в основном палево-пёстрая, палевая, иногда рыжая. Много животных красной и красно-пёстрой масти с белой головой и хвостом. Коровы крупные, с крепкой, грубой конституцией, высота в холке 136-148 см. Симменталы пропорционального сложения, туловище широкое, косая длина 160-165 см. Голова большая, но короткая, в лобной части широкая. Рога светлые, нормально развитые. Носовое зеркало светло-розовое. Шея средней длины. Грудь глубокая (67-73 см), широкая (44-48 см), с большим обхватом, хорошо развитым подгрудком у быков. Холка, спина и поясница прямые и широкие. Вымя округлое. Крестец ровный, прямой, иногда приподнят. Костяк мощный, крепкий. Конечности короткие, прямые, копыта прочные, светлые. Кожа толстая, эластичная, крепкая, тяжеловесная. Мускулатура развита хорошо.

Продуктивность

Вес взрослой коровы – 550-900 кг, быков – 850-1300 кг. Вес новорожденных телят составляет 34-46 кг, в 6 месяцев – 180-225 кг, в год – 230-350 кг. Привес – 850-1100 гр. в сутки. Убойный выход – 55-65%. Мясо высокого качества, высококалорийное. Молочная продуктивность – 3500-5000 кг, при хорошем раздое – 5500-6000 кг, лучших – до 10000-14000 кг. Жирность молока 3,8-4,1% (до 6%).

Плюсы породы

Животные симментальской породы подвижны, понятливы, послушны, устойчивы к заболеваниям. Репродуктивная функция хорошо развита. Симменталы хорошо адаптируются к любым климатическим условиям, выносливы.

Описание продукта (услуги)

Молоко у коров, коз, овец и других теплокровных образуется в молочной железе — вымени путём сложных преобразований пищевых веществ, поступающих из крови. Для синтеза 1 л молока через вымя должно пройти 400—500 л крови. Молоко и молочные продукты уникальны по своей высокой пищевой ценности.

Молоко и большинство молочных продуктов относятся к числу скоропортящихся продуктов, так как представляют прекрасную среду для развития микроорганизмов. Исключением является парное молоко, которое в течение 2—3 ч после удоя обладает повышенной стойкостью к хранению благодаря наличию в это время естественных антимикробных веществ. Сразу после отёла в течение 6—8 дней молоко называют молозивом, которое характеризуется желтоватым цветом, густой консистенцией, специфическим запахом и солоноватым привкусом.

Молочные продукты подразделяют на следующие группы: цельномолочные—молоко, сливки, молочнокислые напитки, сметана, творог; сыры; молочные консервы; масло; мороженое.

В Республике Казахстан получили распространение 6 пород молочного скота и 2 породы комбинированного молочно-мясного направления продуктивности.

Из молочных пород скота 5 являются адаптированными.

Черно-пестрая порода является наиболее многочисленной и представлена популяциями из России, Литвы, Латвии, Эстонии. В настоящее время скот этой породы разводится почти во всех природно-климатических зонах страны. Продуктивность коров колеблется в пределах 2,2-6,0 тыс. кг молока и выше.

Симментальская порода крупного рогатого скота одна из старейших адаптированных культурных пород в нашей стране, получившая распространение в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. Основной массив симментальского скота создан путём широкомасштабного скрещивания (1932-1950 гг.) животных казахской, калмыцкой, красной степной пород с симментальскими быками из России, Украины, Австрии, Швейцарии и Германии.

Программа производств

В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

Показатель (годовой)	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Удой молока, л.	270 000	280 800	291 600	302 400	313 200
Поголовье коров, гол.
Средний удой на 1 корову, л/год	5 400
Производство мяса, тонн.

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведённых маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей), а также посредством рекламных акций и заключения контрактов на поставку продукции.

Таблица 2 – Планируемая программа продаж

Статья доходов	Дата начала реализации
Реализация молока/л.	с 01.16	270 000	280 800		302 400
Реализация молока/тыс.тг.	80тг/л	21 600	22 464	23 328	24 192
Реализация мяса/т.	с 01.16	6,0	8,0	10,0	12,0
Реализация мяса/тыс.тг.	1100тг./кг.	6 600	8 800	11 000	13 200
Всего	тенге	28 200	31 264	34 328	37 392

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию

Молоко	тг./литр без НДС
Мясо говядина	тг./кг. без НДС

Цена на молоко рассчитывалась, исходя из закупочных цен (рыночная цена упакованного молока - 220 тг./литр).

Цена на мясо говядины сложилась, исходя из рыночных цен (сайт АО "Казагромаркетинг"-1500 тг/кг.).

При расчёте программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

7. Маркетинговый план

7.1 Описание рынка продукции (услуг)

На животноводство приходится 40 % валовой продукции мирового сельского хозяйства, где работает почти миллиард человек в мире. Животноводство – одна из наиболее динамичных отраслей сельского хозяйства. В течение последних десятилетий отрасль быстро развивалась и причём ожидается, что спрос на животноводческую продукцию будет продолжать активно расти из-за увеличения народонаселения, повышения благосостояния и урбанизации.

В республике насчитывается около 6,2 млн. голов крупного рогатого скота.

По состоянию на 1 января 2014 г. в целом по республике увеличилось поголовье:

- крупного рогатого скота – на 1,1% до 6 160,4 тыс. голов;

- в том числе коров – на 2,3% до 2 778,8 тыс. голов;

- птицы – на 1,1% до 33 036,3 тыс. голов.

Таблица 4 - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2011 г.

	2014 год	2013 год	2014 г. к 2013 г.
±	%
Производство продукции животноводства
реализация скота и птицы на убой в живом весе, тыс. т	1 646,0	1 598,2	47,8	103,0
молоко коровье, тыс. т	5 341,2	5 269,0	72,2	101,4
яйцо куриное, млн. шт.	3 700,9	3 286,4	414,5	112,6
Численность скота и птицы, тыс. голов
крупный рогатый скот	6 160,4	6 095,2	65,2	101,1
в т. числе коровы	2 778,8	2 717,2	61,6	102,3
овцы	15 167,4	14 660,8	506,6	103,5
козы	2 672,9	2 708,9	-36	98,7
свиньи	1 356,1	1 326,2	29,9	102,3
птица	33 036,3	32 686,4	349,9	101,1

Источник: Агентство РК по статистике

Таблица 5 – Поголовье КРС в Алматинской области, на конец года, тыс. голов

Источник: Агентство РК по статистике

Как видно по рисунку 4, поголовье крупного рогатого скота в СКО с каждым годом увеличивается.

Рисунок 1 – Доля Северо – Казахстанской области в общем количестве поголовья КРС

Источник: Агентство РК по статистике

Доля СКО в общем количестве поголовья КРС в целом по республике составляет 5,8%.

В племенных формированиях надой на корову находится в пределах 4,5 – 5,5 тыс. кг молока в год, против 2,5 тыс. кг по республике.

В Алатауской породе создан молочный тип скота «Ақ-Ырыс» численностью 2262 гол. (2007 г.), с удоем в племенных стадах 5,0 тыс. кг и выше за лактацию, по селекционному ядру (n=200) от 7,0 до 11 тыс. кг молока.

Таблица 6 - Динамика численности коров желательного типа, гол.

Тип	2009 год	2010 год	2010 г. в % к 2009 г.
Бурый «Ақ-Ырыс»	1 722	2 262	28,3
Красно-пёстрый «Ертіс»	2 434	2 729	12,1
Черно-пестрый «Сайрам»		1 082	34,5
Всего по типам	4 960	6 073	22,4 (в среднем)

Источник: Информационно-аналитическая система крупномасштабной селекции в скотоводстве

В симментальской породе создан красно-пёстрый молочный тип скота «Ертіс» (2009 г.) с удоем по стадам 4,4 тыс. кг молока в год. Коровы желательного типа (n=2 729) дают по 4951 кг молока, в селекционном ядре (n=130) от 5 888 до 8 000 кг.

В черно-пестрой породе завершено создание черно-пестрого типа скота «Сайрам» с удоем по стадам 4812 кг молока за лактацию, по желательному типу (n=1082) - 5005 кг и в селекционном ядре от 6 800 до 7 100 кг молока за лактацию.

Рисунок 2 - Средний удой на 1 корову дойного стада, типовых животных и в селекционном ядре в базовых хозяйствах

по республике в базовых хозяйствах новые типы селекционная группа

Ақ-Ырыс Ертіс Сайрам

Источник: Информационно-аналитическая система крупномасштабной селекции в скотоводстве

Ёмкость рынка молока и молочных продуктов в Казахстане составляет 175 тыс. т продукции в год на сумму 47 млрд. тенге. При этом объем импорта в общей массе занимает от 40% до 80 % в зависимости от вида продукции.

В принципе, Казахстан сейчас неплохо обеспечивает себя молоком. Но низкая продуктивность коров и мелкая товарность ферм дают малую производительность труда и, соответственно, мизерные доходы, которые поставщики молочных продуктов пытаются компенсировать повышением цен. В итоге их продукция подчас оказывается дороже, чем в развитых странах, где население имеет куда более высокие заработки и пенсии. Вот в чем соль вопроса. К тому же открытый рынок вводит в нашу страну конкурентную продукцию, которая может разорить отечественного производителя.

В целом население республики по национальным нормам потребления полностью обеспечено молоком и молочными продуктами. В 2010 году каждый казахстанец в среднем потребил порядка 300 кг молока и молочных продуктов (данные департамента перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства РК).

В 2010 г. сельхозтоваропроизводители сдали заводам на переработку более 1,4 млн. тонн молока. Доля переработки к общему объёму производства за 2010 год составила 30,4%, что выше уровня 2009 года на 3,3%. При этом объем производства молочных продуктов в денежном выражении в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 23%. Он составил 113,9 млрд. тенге, или примерно 780 млн долларов.

На сегодня выпуск молочной продукции осуществляется на 200 предприятиях, общей мощностью более 2 млн. тонн переработки молока в год при использовании мощностей на 71%. На долю молочной промышленности в денежном выражении приходится около 17% от общего объёма производимых продуктов питания (по данным департамента Минсельхоза).

В то же время в прошлом году Казахстан импортировал молочных продуктов на сумму 355 млн. долларов США. Это, по данным департамента Минсельхоза, 15% от общего объёма импорта пищевых продуктов в республику. Основные поставщики – страны ТС, а также Украина и Кыргызстан. Наблюдался и рост нашей поставки молочной продукции по всем видам в страны ближнего зарубежья – в частности, в Россию, Таджикистан, Узбекистан. К примеру, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 29% увеличился экспорт кисломолочных продуктов. Но эти продукты не делают погоды во внешнем товарообороте.

Отечественная молочная продукция по качеству и цене даже на внутреннем рынке испытывает давление со стороны стран Таможенного союза (по словам министра сельского хозяйства РК Ахылбека Куришбаева).

Молочная отрасль всегда была и остаётся ведущей отраслью агропромышленного комплекса республики, на долю которой приходится около 20% объёма производимых в Казахстане продуктов питания. Кроме того, в продуктовой корзине Казахстана, состоящей сегодня из 43 социально значимых продуктов питания, более 11% приходится на молочные продукты. Потребление молочных продуктов в республике на душу населения ежегодно увеличивается, повышается спрос на них у нас и во всем мире.

В текущем году в Казахстане отмечается рост производства переработанной животноводческой продукции.

Таблица 7 - Производство и импорт продукции переработки животноводческого сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн

Наименование продукции	Производство	Импорт	Доля импорта во внутреннем потреб. %
		%			%
Изделия колбасные	33 550	34 353	102,4	20 951,4	12 406,2	59,2	38,4	26,5
Консервы мясные и мясорастительные	4 511	7 467	165,5	3 329,6	1 699		42,9	19,3
Молоко обработанное жидкое и сливки		241 693	124,9	38 819,7	35 259,3	90,8	16,7	12,7
Молоко сухое	2 769	2 294	82,8	10 028,6	11 434,7		89,1	83,3
Масло сливочное	13 048	10 514	80,6	8 825,5	4 578,9	51,9	40,4	30,4
Сыры и творог	11 446	12 536	109,5	20 201,3	17 533,2	86,8	66,5	59,5
Молоко и сливки сгущённые	7 978	7 590	95,1	36 132,8	18 645,9	51,6	82,9
Кисломолочные продукты	80 432	93 236	115,9	29 346,8	21 503,2	73,3	26,8	18,8
Мороженое	11 522	13 238	114,9	10 111,3	8 013,2	79,2	47,3

Источник: Министерство сельского хозяйства РК

По данным таблицы, в стране потребляется 114 % сухого молока, 73,3 % кисломолочной продукции, 51,9 % масла импортного производства.

Динамика производства молока в Северо – Казахстанской области представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Производство молока в Северо – Казахстанской области всех видов, тыс. тонн

Источник: Агентство РК по статистике

Как показывает рисунок, производство молока в СКО имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2005 году было произведено 512,9 тыс. тонн молока, то в 2010 году объем произведённого молока увеличился на 14,4% и составил 587,0 тыс. тонн.

Рисунок 4 – Доля Северо – Казахстанской области в общем объёме произведённого молока (2010 г.), %

Источник: Агентство РК по статистике

Доля СКО в общем объёме произведённого молока в республике по данным 2010 года составляет 10,9%.