Крупнейшие инвестиционные компании в 2011 году
РБК. Рейтинг подготовил очередной рейтинг крупнейших российских инвестиционных компаний, подведя итоги 2011 года. По результатам проведенного анкетирования, в окончательную таблицу вошли более 60 участников, суммарный оборот которых по акциям, облигациям, паям ПИФов и векселям превысил отметку в 94 трлн. руб. За год этот показатель вырос почти на 60%.
Если посмотреть на ситуацию в целом, то увеличение «активности» наблюдается у подавляющего большинства участников рейтинга, за редким исключением. При этом у отдельных компаний, доля которых в общем объеме торгов весьма значительная, за год обороты выросли более чем в два раза.
Например, у лидера нынешнего рейтинга Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» обороты за минувший год прибавили более 135% и составили почти 23.35 трлн. руб. Оборот компании «БКС» за аналогичный период вырос не так существенно - всего на 6.63% до 12.3 трлн. руб., что соответствует второму месту в общей таблице. При этом еще год назад новосибирская компания занимала первое место. Не менее впечатляющий, по сравнению с лидером, темп роста (211.8%) продемонстрировала компания «РЕГИОН», занимающая третью строчку с результатом 8.7 трлн. руб. На четвертом месте расположилась компания «ФИНАМ» с показателем 7.9 трлн. руб. и ростом за год на 22.52%.Замыкает пятерку лидеров компания «РОНИН», оборот которой за минувший год вырос на 127.72%, чуть не дотянув до отметки в 7 трлн. руб.
Таблица 1. Крупнейшие инвестиционные компании в 2011 году
| № | Компания | Объем торгов в 2011 году (млрд. руб.) | Объем торгов в 2010 году (млрд. руб.) | Изменение (%) |
| БД ОТКРЫТИЕ | 23 349.64 | 9 929.55 | 135.15 | |
| Брокеркредитсервис | 12 299.04 | 11 534.24 | 6.63 | |
| РЕГИОН | 8 705.72 | 2 792.09 | 211.80 | |
| ФИНАМ | 7 933.95 | 6 475.60 | 22.52 | |
| РОНИН | 6 942.27 | 3 048.57 | 127.72 | |
| ИК ВЕЛЕС Капитал | 5 505. 53 | 5 554. 19 | -0.88 | |
| АТОН | 5 361. 87 | 3 071. 40 | 74.57 | |
| ГК АЛОР | 5 275. 98 | 4 540. 52 | 16.20 | |
| Урса Капитал | 3 343. 64 | 2 351. 94 | 42.16 | |
| КИТ Финанс | 2 721. 53 | - | - | |
| ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент | 2 543. 67 | 2 045. 11 | 24.38 | |
| Метрополь | 1 813. 73 | 829. 71 | 118.60 | |
| Ай Ти Инвест - Проспект | 1 526. 97 | 1 386. 49 | 10.13 | |
| УНИВЕР Капитал | 1 116. 13 | 712. 97 | 56.55 | |
| ОЛМА | 774. 64 | 626. 48 | 23.65 | |
| ДВМ-ИНВЕСТ | 752. 17 | 676. 99 | 11.11 | |
| БФА | 715. 53 | 94. 99 | 653.24 | |
| Солид | 688. 86 | 727. 95 | -5.37 | |
| Уником Партнер | 376. 17 | 367. 83 | 2.27 | |
| Спектр Инвест | 279. 24 | 240. 12 | 16.29 | |
| Энергокапитал | 269. 20 | 162. 40 | 65.76 | |
| ЛОКО-Инвест | 257. 26 | 153. 87 | 67.19 | |
| ВИТУС | 244. 32 | 132. 01 | 85.07 | |
| Газинвест | 238. 85 | 265. 41 | -10.01 | |
| КапиталЪ | 187. 12 | 197. 72 | -5.36 | |
| ЕВРОФИНАНСЫ | 173. 55 | 235. 13 | -26.19 | |
| Октан-Брокер | 156. 82 | 127. 79 | 22.72 | |
| ОЭМК-Инвест | 154. 64 | 74. 86 | 106.58 | |
| БАРРЕЛЬ | 139. 75 | 92. 07 | 51.79 | |
| Центр Капитал | 97. 96 | 10. 78 | 808.78 | |
| РИКОМ-ТРАСТ | 90. 45 | 85. 70 | 5.54 | |
| Русские Фонды | 78. 98 | 64. 00 | 23.42 | |
| ТРИНФИКО | 77. 33 | 65. 35 | 18.33 |
В таблице по биржевым оборотам, что неудивительно, вышеупомянутая пятерка также занимает лидирующие позиции, правда, с некоторым различием в местах. Если БД «ОТКРЫТИЕ» и по этому показателю занимает лидирующую позицию, «наторговав» через биржи на сумму, превышающую отметку в 14 трлн. руб., то на втором месте расположилась компания «ФИНАМ» с результатом 7.84 трлн. руб. С небольшим отставанием на третьем месте размещается компания «РЕГИОН», причем по темпу роста этот участник значительно превосходит компанию «ФИНАМ». За 12 месяцев 2011 года оборот «РЕГИОНа» вырос на 261.32%, тогда как у «ФИНАМ» - только на 21.63%. Объем торгов компании «РОНИН» за этот период прибавил 131.27%, что позволило ей занять четвертое место, сместив на пятое в таблице по биржевым оборотам компанию «БКС».
По объему внебиржевых сделок фавориты иные, за исключением БД «ОТКРЫТИЕ», который и тут занимает первую строчку с результатом 9.1 трлн. руб. и впечатляющим ростом за год на 241.12%. В принципе, именно благодаря такому существенному «взлету» активности лидера рейтинга, компания «БКС», долго удерживающая первое место в рейтинге по внебиржевым оборотам, опустилась на вторую строчку. Впрочем, объем торгов «БрокерКредитСервис» за рассматриваемый период показал отрицательную динамику, упав на 8.45% до 5.7 трлн. руб. Замыкает тройку лидеров ИК «ВЕЛЕС Капитал» с объемом внебиржевых сделок, равным 3.6 трлн. руб., и ростом за год на 20.77%. Четвертое и пятое места достались компаниям «РЕГИОН» и «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
При подготовке рейтинга было получено более 60 анкет. Данные по некоторым компаниям, входящим в группу, были консолидированы. В результате, в итоговую таблицу попали 59 участников. При этом три компании: «КИТ Финанс», «Финансово-Экономический Консалтинг» и «Элита-Финанс» на момент публикации рейтинга предоставили неполные данные по своим сделкам. Тем не менее, они были включены в рейтинг с соответствующим примечанием.
По результатам проведенного анкетирования было составлено семь таблиц:
1) Крупнейшие инвестиционные компании по совокупным оборотам в 2011 году (первые пять мест в рейтинге заняли БД ОТКРЫТИЕ, ФИНАМ, РЕГИОН, РОНИН, Брокеркредитсервис).
2) Крупнейшие инвестиционные компании по биржевым оборотам в 2011 году (первые пять мест в рейтинге заняли БД ОТКРЫТИЕ, ФИНАМ, РЕГИОН, РОНИН, Брокеркредитсервис).
3) Крупнейшие инвестиционные компании по объему внебиржевых оборотов в 2011 году (первые пять мест в рейтинге заняли: БД ОТКРЫТИЕ, Брокеркредитсервис, ИК ВЕЛЕС Капитал, РЕГИОН, ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент).
4) Крупнейшие инвестиционные компании по брокерским оборотам в 2011 году (первые пять мест в рейтинге заняли: БД ОТКРЫТИЕ, Брокеркредитсервис, ФИНАМ, РОНИН, РЕГИОН).
5) Крупнейшие инвестиционные компании по дилерским оборотам в 2011 году (первые пять мест в рейтинге заняли: Урса Капитал, РЕГИОН, ИК ВЕЛЕС Капитал, Метрополь, Солид).
6) Крупнейшие инвестиционные компании по доверительному управлению в 2011 году (первые пять мест в рейтинге заняли: ЛОКО-Инвест, ОЭМК-Инвест, ИК ВЕЛЕС Капитал, ГК АЛОР, Спектр Инвест).
7) Самые клиентские инвестиционные компании в 2011 года. Первые пять мест заняли: ФИНАМ, Брокеркредитсервис, АТОН, БД ОТКРЫТИЕ, ГК АЛОР.[5]
Таким образом, на основании анализа российских инвестиционных компаний по итогам 2011 года в пятёрку лидеров вошли БД Открытие, Брокеркредитсервис, Регион, Финнам, Ренин. Главным критерием, на основании которого составлялся рейтинг, является суммарный оборот по акциям, облигациям, паям ПИФов и векселям.