Из финансовых консультантов в финансовые эксперты за 1 месяц!

Санкт-Петербургский филиал Университета Министерства Финансов РФ совместно с “Центром Финансовой Культуры” начинает обучение финансовых консультантов по программе “Финансовый эксперт” с выдачей удостоверения о краткосрочном повышении квалификации.

Данный курс ориентирован на работников финансовой сферы, консультирующих клиентов по различным финансовым инструментам: коммерческих банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, а также всех желающих стать так называемым независимым финансовым консультантом.

Прохождение данного курса и получение удостоверения позволит выпускникам:

§ Поднять свой статус финансового консультанта в глазах клиента.

§ Стать более востребованным для клиентов за счет возможности консультировать по всем видам финансовых инструментов, доступных в России, а также по вопросам разработки и реализации личных финансовых планов.

§ Стать «семейным финансовым доктором» для своих клиентов.

Основной акцент в работе финансового эксперта сделан на помощь клиенту в достижении его целей с помощью личного финансового планирования. Использование финансовых инструментов будет не самоцелью, а средством достижения поставленных целей. Указанный подход позволит клиентам выбирать только необходимые для себя финансовые инструменты, а финансовые консультанты получат “осознанных” клиентов, которых не надо убеждать в необходимости инвестировать для достижения своих целей.

Эксперты узнают не только о возможностях финансовых инструментов, но также об их ограничениях. Это позволит им уберечь своих клиентов от бездумного вкладывания денег в различные финансовые инструменты и более эффективно обосновывать свои рекомендации по инвестициям.

Программа курса включает методику составления личных финансовых планов для клиентов, управление рисками, методику оценки надежности финансовых компаний, обзор основных финансовых инструментов, доступных для инвестирования в России и другие разделы:

1. Особенности системного подхода к управлению личными финансами.

2. Методика определения целей клиента: образ, проект, смета.

3. Оценка собственных финансовых возможностей человека: балансовый отчет (активы-пассивы), семейный (личный) бюджет.

4. Разработка личного финансового плана.

5. Управление пенсионными накоплениями.

6. Банковские продукты: вклады/депозиты, счета, ДБО, дебетовые карты, обезличенные металлические счета. Система страхования вкладов.

7. Банковские продукты – кредиты: кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты.

8. Управление рисками, основные критерии инвестирования, выбор стратегии инвестирования, методика оценки надежности компаний.

9. Страхование жизни и здоровья.

10. Инвестиции в фондовый рынок.

11. ОФБУ, хедж-фонды, венчурные фонды, фонды прямых инвестиций.

12. Инвестиции в недвижимость.

13. Инвестиции в монеты из драгоценных металлов.

14. Способы увеличения доходов.

16. Выполнение налоговых обязательств.

17. Управление финансами для предпринимателей.

18. Государственные субсидии, дотации, материнский капитал.

19. Особенности инвестиций за рубежом.

20. Психологические аспекты управления личными финансами. Методика работы с клиентом. Ориентация всех инструментов на достижение целей клиента.

Преподавать курс будут специалисты-практики, возглавляющие филиалы ведущих финансовых структур в Санкт-Петербурге, имеющие многолетний опыт в своей сфере.

Курс, включающий 72 часа (36 часов аудиторных занятий и 36 часов для самостоятельного выполнения заданий), будет длится месяц. Занятия будут проходить в вечернее время с 19 часов 2-3 раза в неделю по адресу: Санкт-Петербург, ул. Съезжинская 15-17.

Стоимость курса составляет 14 900 руб. Углубленный курс с индивидуальными консультациями и дополнительными заданиями стоит 29 000 руб. Обучение первой группы финансовых экспертов начнется 2 июля 2012 г.

Количество слушателей одного потока составит не более 30 человек.

Выпускникам курса, успешно сдавшим экзамен, будет выдано удостоверение.

Получить ответы на возникшие вопросы и записаться на курс можно, обратившись в «Центр Финансовой Культуры» по тел. (812) 715 18 21 или написав письмо на электронный адрес [email protected] (в теме письма указать “курс подготовки финансовых экспертов”).