Отчет Ведомость по товарам на складе
На складе у нас появился товар. Меню Отчеты –> Запасы –> Ведомость по товарам на складе. На экране появляется окно настройки отчета. Устанавливаем дату, на которую мы хотим получить информацию, и нажимаем на кнопку "Сформировать".
Для настройки отчета необходимо нажать на кнопку Настройка и в отрывшемся окне установить параметры отчета.
Установка цен номенклатуры.
Для каждой номенклатуры должна быть установлена продажная цена.
По умолчанию в программе всегда присутствуют 3 цены: закупочная, оптовая и розничная.
Справочник тип цен находится меню Справочники – Номенклатура- Тип цен номенклатуры.
Цены могут формироваться автоматически, например, на основании закупочной цены рассчитывается оптовая цена с учетом наценки.
Для автоматического расчета оптовых и розничных цен нужно установить закупочные цены. Для каждого поставщика устанавливаются закупочные цены.
2 способа установки цен.
1. Можно установить цены на основании документа поступления. Для этого выделяем в журнале документ Поступление от поставщика – кнопка Действие – На основании – Установка цен номенклатуры.
На экране открывается окно установки цен, в котором оптовая и розничная цены рассчитываются по алгоритму, установленному в справочнике Типы цен номенклатуры. При необходимости вручную можно исправить любую из этих цен.
2 способ: меню Документы – Ценообразование – Установка цен номенклатуры. На экране появляется журнал документов Установки цен номенклатуры. Добавляем новый документ, открывается окно, в котором нужно установить тип цен, (поставить галочки у выбранных цен), нажать ОК и откроется окно цен номенклатуры, которое надо заполнить.
Заполнить это окно можно несколькими способами: или нажав на кнопку Добавить и из списка номенклатуры выбрать ту, которой нужно установить цену и вручную в документе набрать все цены.
Если после ввода закупочной цены нажать на кнопку Рассчитать по базовым ценам, то оптовая цена будет рассчитана по справочнику Типы цен номенклатуры.
Продажа покупателям.
При продаже товаров оптом за безналичный(или наличный) расчет с предоплатой необходимо выписать следующие документы:
- Выписать документ "Заказы покупателей"
- При оплате по безналичному расчету необходимо ввести платежное поручение, которое получено от покупателя. При наличном расчете ввести приходный кассовый ордер.
- Реализация товара(накладная на отгрузку товара)
- Счет – фактура.
Рассмотрим подробно все эти пункты.
- "Заказы покупателей" – меню Документы – Продажи – Заказы покупателей. Документ заполняется аналогично документу "Заказ поставщику".
- На основании "Заказы покупателей" выписываем платежное поручение входящее. Для этого выделяем(в журнале Документы контрагентов) нужный заказ покупателя – меню- Действие- На основании – Платежное поручение входящее.
-
На экране появляется платежное поручение, заполненное на основании заказа, устанавливаем галочку, свидетельствующую об оплате, вводим входящий номер и входящую дату и нажимаем ОК.
- На основании "Заказы покупателей" выписываем Реализацию товаров и услуг. Для этого в журнале "Документы контрагентов" выделяем "Заказ покупателя" – меню Действие – На основании – Реализация товаров и услуг. На экране появляется окно, заполненное на основании "Заказа покупателя", нажимаем ОК.
- Выписка счет фактуры. Открываем в "Журнале документов контрагентов" нужный документ реализации и нажимаем на кнопку, находящуюся в нижнем левом углу документа "Ввести счет – фактуру". На экране открывается счет-фактура, заполненная на основании документа реализации, нажимаем ОК.
Печать прайс – листа
Как только установлены цены, можно сформировать и распечатать прайс – лист. Меню – Номенклатура –> Печать прайс – листа. На экране появляется лист настройки отчета прайс – листа.
Прайс- лист можно сформировать на одну позицию номенклатуры, на несколько позиций номенклатуры, на группу товаров, на одну или несколько цен. Все зависит от выбранного условия.
Условий может быть несколько: 
.
Равно- прайс формируется только по одной номенклатуре или одному типу цен.
Не равно - прайс формируется по всей номенклатуре или цене кроме выбранной.
В списке – прайс формируется по всей перечисленной номенклатуре или цене.
Не в списке - прайс формируется по всей номенклатуре кроме перечисленной.
В группе из списка - прайс формируется по нескольким перечисленным группам.
Не в группе из списка - прайс формируется всем группам номенклатуры кроме перечисленных.
В группе - прайс формируется только по этой группе.
Не в группе прайс формируется по всем группам кроме выбранной.
При формировании прайс – листа по всем условиям кроме 2 первых появляется окно для выбора.
Нажимаем на Подбор и открывается окно для выбора Номенклатуры. При условии В группе(не в группе) для выбора группы необходимо нажать на кнопку Выбрать и только в этом случае будет выбрана группа.
В окне Тип цен выбираем цены, по которым хотим сформировать прайс, нажимаем на Сформировать и прайс сформирован.
Справочник Контрагенты
Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, физические и юридические лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования из меню –> Справочники –> Контрагенты(покупатели и поставщики) -> Контрагенты и открывается окно справочника. Любым из известных способов вводим новый элемент и на экране появляется окно, которое необходимо заполнить.
На вкладке общие вводим название контрагента и обязательно ставим галочки – кем является контрагент – поставщиком или покупателем(или и тем и другим) нажимаем на кнопку Записать.
Переходим на вкладку "Счета и договоры".
Для добавления расчетного счета нажимаем на кнопку Добавить. Открывается окно, в котором необходимо набрать данные по расчетному счету. Для автоматического ввода банковских реквизитов достаточно набрать БИК. Обязательно задаем название банковского счета и все банковские реквизиты введены.
Для ввода нового договора нажмем на Добавить и на экране появится окно, в которое необходимо ввести сведения о договоре, который будем контролировать.
Список вида договора зависит от выбора значения на вкладке "Общий" – покупатель или поставщик.
При открытии любого контрагента программа всегда автоматически создает 1 договор – Основной. Договор выделенный жирным цветом является основным договором и всегда автоматически подставляется в документы(его можно поменять). Для того чтобы сделать любой договор Основным нужно установить на него курсор и нажать на кнопку Основной.
При вводе нового договора обязательно набираем название договора, устанавливаем в окне "Вид договора" какой у нас договор:
· с поставщиком;
· с покупателем;
· с комитентом;
· с комиссионером;
· прочие.
На вкладке Дополнительно необходимо обязательно указать Тип цен для каждого контрагента. Ввод типа цен для поставщика:
1. В окне Тип цен нажимаем на кнопку и открывается окно Тип цен номенклатуры контрагента
2. Добавляем новую строку, то есть нажимаем на кнопку Добавить.
3. На экране появляется следующее окно в котором надо дать название цене и обязательно установить Тип цен номенклатуры.
Ввод типа цен для покупателей:
1. В окне Тип цен нажимаем на кнопку и выбираем нужную цену.
