Характеристика обязательного страхования
Обязательное страхование является важным элементом системы благосостояния в государстве, от состояния и эффективности функционирования которого во многом зависит стабильность социальной и финансово-экономической систем, и уровень развития общества. На протяжении последних лет доля премий по обязательным видам страхования в совокупной страховой премии постоянно растет. Составляя менее 20 % в 2000-2001 гг. (30 млрд. руб. и 40 млрд. руб., соответственно), к 2013 году значение данного показателя выросло до 57 % (557,04 млрд. руб.).
При этом такое увеличение доли обязательных видов страхования в совокупной страховой премии вызвано не сокращением размера сборов по добровольным видам страхования, а более динамичным ростом обязательных видов, в первую очередь ОМС. Так, если в 2007 году доля премий по данному виду страхования составляла 74,49 % от совокупной страховой премии по обязательным видам страхования, то в 2011 — уже 78,64 %, в 2012 — 81,89 %, а в 2013 −83,4 % [11; c.16].
Доля обязательных видов страхования в общей премии выросла по сравнению с 1 полугодием 2010 года — с 54,8% до 55,2%. ОМС занимает 46,8% рынка, страхование имущества — 25,7%, личное — 13,8%, ОСАГО — 7,2%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 1 полугодием 2010 года не произошло (Таблица 1).
Несмотря на значительные объемы рынка ОМС — в 2013 году по ОМС было собрано 464 млрд. руб. взносов и высокие темпы прироста премий (+16,9%) (Таблица 2), полученные средства покрывают в основном текущее увеличение стоимости лечения, но не изменяют его качество.
Рост темпов взносов по ОМС отражает не развитие данного рынка, а рост «белой» заработной платы в стране.
Таблица 1 — Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.
Виды страхования и страховой деятельности | Показатели страховой деятельности | 1 полугодие 2011 | 1 полугодие 2012 | Прирост |
Обязательное страхование — всего | Премии, млрд. руб. | 285,4 | 344,1 | 20,6% |
Выплаты, млрд. руб. | 261,2 | 310,8 | 19,0% | |
ОМС | Премии, млрд. руб. | 235,6 | 292,0 | 24,0% |
Выплаты, млрд. руб. | 232,3 | 279,0 | 20,1% | |
ОСАГО | Премии, млрд. руб. | 43,5 | 44,9 | 3,3% |
Выплаты, млрд. руб. | 26,1 | 28,4 | 8,9% |
Выплаты по обязательному медицинскому страхованию в 2012 году составили 449,31 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2011 годом на 19,4%. Уровень выплат был равен 96,78%. С учетом расходов на ведение дела убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, должна быть близка к 100 %. Тем не менее, отсутствие видимых экономических стимулов к ведению данного бизнеса все-таки не мешает страховщикам им заниматься.
Таблица 2 — Страховые поступления и страховые выплаты по видам страховой деятельности за 2011-2013 гг. по Российской Федерации [16].
Годы | Поступления, млрд. руб. | % от показателя предыдущего года | Выплаты, млрд.руб. | % от показателя предыдущего года | Коэффициент выплат, % |
Обязательное медицинское страхование | |||||
2011 г. | 289,93 | 142,4 | 278,12 | 145,9 | 95,93 |
2012 г. | 396,97 | 136,9 | 376,65 | 135,4 | 94,88 |
2013 г. | 464,24 | 116,9 | 449,31 | 119,4 | 96,78 |
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||
2011 г. | 72,48 | 113,5 | 41,13 | 123,5 | 56,75 |
2012 г. | 80,19 | 110,6 | 47,83 | 116,3 | 59,65 |
2013 г. | 85,77 | 106,6 | 49,85 | 104,1 | 58,12 |
Личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | |||||
2011 г. | 5,70 | 107,4 | 4,36 | 103,3 | 76,49 |
2012 г. | 7,01 | 122,9 | 6,19 | 141,5 | 88,30 |
2013 г. | 6,31 | 90,0 | 5,85 | 94,4 | 92,71 |
На долю десяти крупнейших страховщиков по полученным страховым премиям по ОМС в 2013 году приходилось 65,87% совокупных взносов, на долю пятерки лидеров — 45,48% совокупных сборов.
Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными страховщиками, «дочками» известных российских универсальных страховых компаний. Первое место по объему собранных взносов заняла компания МАКС-М, второе — РОСНО-МС, третье — СОГАЗ-МЕД.
Появившись в 2003 году, ОСАГО благодаря своему обязательному характеру и огромному числу потенциальных страхователей быстро стало одним из самых массовых видов страхования, давших серьезный импульс развитию страхового рынка.
За период с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2012 года было заключено более 205 млн. договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, более 9 млн. потерпевших получили возмещение вреда, причиненного в результате ДТП, общая сумма страховых выплат потерпевшим составила более 211 млрд. руб. [9].
Средний размер страховой выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств продолжал расти, и в 2010 году он составил 24769 руб., что на 1,8% больше, чем в 2009 году [16].
По состоянию на 31 декабря 2012 года в государственном реестре было зарегистрировано 702 страховые организации, в том числе страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, — 140, что составляет 20,2% от общего количества страховых организаций.
Доля ОСАГО составляет 8,8% от общего объема премий и 6,8 % от общего объема выплат [9].
Исходя из анализа данных отчетности страховых организаций можно констатировать, что в 2009-2010 гг., сумма страховой премии выросла на 18,34%, составив в 2010 г. 85,77 млрд. руб. (таблица 1).
Уровень выплат по ОСАГО составил в 2013 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 1,37%.
В 2013 году на тройку лидеров ОСАГО (группа компаний системы: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК») приходилось около 39,65 % всех страховых сборов по ОСАГО.
Сумма страховых премий, собранных страховщиками в 2013 году по договорам обязательного личного страхования, составила 6,86 млрд. руб. Сборы в данном сегменте показывают небольшую, но стабильную динамику роста. В 2011 году страховщиками было собрано 6,28 млрд. руб. Доля данной группы видов страхования в совокупной страховой премии по обязательным видам страхования на протяжении последних трех лет почти не меняется и колеблется 1-2 %.
Рост сборов по обязательному личному страхованию обеспечивается в первую очередь изменениями страховых тарифов и страховых сумм по конкретным видам обязательного личного страхования, а также увеличением числа застрахованных лиц.
К группе обязательного личного страхования относятся три вида: страхование военнослужащих и приравненных к ним в государственном страховании лиц, личное страхование работников налоговых органов, а также страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).
В 2013 году объем собранной премии по страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц составил 6,31 млрд. руб., выплаты — 5,85 млрд. руб. (таблица 1).
По данным за 2013 г. значение коэффициента выплат в страховании военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц было довольно высоким 92,71%.
Страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц финансируется из бюджетов соответствующих уровней, доступ к нему имеет лишь ограниченный круг страховщиков. Это, в частности, и сказывается на столь высокой концентрации сектора (коэффициент концентрации в 2012 г. по данному виду составил 0,35 [7; c.27].
При этом даже среди страховщиков рынок обязательного личного страхования разделен крайне неравномерно: 100 % страховой премии по страхованию сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств собрано ОАО «Военно-страховая компания», на нее же приходится 100 % сборов по страхованию сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также более 77 % сборов по страхованию военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Все сотрудники органов внутренних дел застрахованы в ОАО «Росгосстрах», все сотрудники Государственной противопожарной службы — в ОАО «Чрезвычайная страховая компания».
В 2013 году в этом секторе было собрано 526,52 млн. руб., что меньше показателя 2012 года на 7,1%, выплачено — 1,91 млн. руб. (меньше показателя 2012 года на 20,6%) (таблица 3).
Таблица 3 — Показатели личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) и личного страхования работников налоговых органов в РФ в 2011-2013 гг.
Годы | Поступления, млн.руб. | % от показателя предыдущего года | Выплаты, млн.руб. | % от показателя предыдущего года | Коэффициент выплат, % |
Личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | |||||
2011 г. | 563,15 | 108,7 | 3,01 | 96,8 | 0,53 |
2012 г. | 566,45 | 100,6 | 2,48 | 83,3 | 0,44 |
2013 г. | 526,52 | 92,9 | 1,91 | 79,4 | 0,36 |
Личное страхование работников налоговых органов | |||||
2011 г. | 19,70 | 171,3 | 20,20 | 118,8 | 102,54 |
2012 г. | 22,73 | 115,2 | 19,72 | 97,5 | 86,76 |
2013 г. | 25,28 | 111,2 | 21,69 | 110,0 | 85,80 |
Как правило, в секторе страхования туристов классические рыночные и вероятностные факторы, влияющие на тариф, практически не работают. При предоставлении туристических услуг туроператор или туристическое агентство включает в стоимость туристического пакета стоимость конкретного страхового полиса. Клиент не выбирает условия страхования, объем покрытия и непосредственно самого страховщика.
Таким образом, нельзя назвать этот сегмент рыночным.
Все сказанное иллюстрируется соответствующими значениями убыточности. Коэффициент выплат по различным категориям составил: по страхованию пассажиров воздушного транспорта — 3 %; пассажиров внутреннего водного транспорта — 2 %; пассажиров автомобильного транспорта — 0,5 %; пассажиров железнодорожного транспорта — 0,002 %.
В 2013 году объем собранной премии по страхованию работников налоговых органов составил 25,28 млн. руб., т.е. темп роста по сравнению с 2011 годом составил 111,2% (таблица 3).
По данным за 2010 года, страховые выплаты превысили поступления, и значение коэффициента выплат в страховании работников налоговых органов составляло 102,54 %. В 2010 года коэффициент снизился до 85,80 %.
Выплаты в 2013 году составили 21,69 млн. руб., темп роста по сравнению с 2012 годом составил 110%.
Анализ состояния рынка обязательного страхования в РФ показал, что наблюдается рост доли премий по обязательным видам страхования в совокупной страховой премии, составив в 2013 году 57% (557,04 млрд. руб.), что обусловлено высокими темпами роста данных видов страхования. Динамика выплат также положительная по всем видам обязательного страхования, кроме личного страхования пассажиров. При этом наибольшую долю в структуре премий по обязательному страхованию занимает ОМС (83,4 % или 464 млрд. руб. в 2010 г.). Убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, близка к 100%. Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными страховщиками (МАКС-М, РОСНО-МС, СОГАЗ-МЕД и др.). Уровень выплат по ОСАГО составил в 2010 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 1,37%. Тройку лидеров ОСАГО составляют группа компаний систем: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК». По данным за 20130 г. значение коэффициента выплат в страховании военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц было довольно высоким 92,71%. Военнослужащие и приравненные к ним в обязательном государственном страховании лица страхуются ОАО «Военно-страховая компания» ОАО «Росгосстрах», ОАО «Чрезвычайная страховая компания». Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) отличает низкий уровень выплат — 0,44-0,53%. Страхованием работников налоговых органов занимается лишь одна страхования компания ОАО «Военно-страховая компания». Коэффициент выплат по данному виду страхования в 2013 составил 85,80%.