США, Великобритания, Япония

Развитие процессов глобализации банковских систем

(опорный конспект лекций)

1. Интернационализация и глобализация в банковской сфере

2. Факторы и формы банковской глобализации

3. Тенденции развития глобализации банковской деятельности

4. Проблемы иностранного участия в национальных банковских системах

5. Последствия и проблемы глобализации банковских систем

Проблемы иностранного участия в национальных банковских системах

Особенности политики стран в отношении иностранного и транснационального банковского капитала

Иностранное участие в национальных банковских системах быстро увеличивалось в 1990-е годы и продолжало расти в 2000-е годы. Иностранные банки обладают значимой долей на рынках всех основных регионов мира, за исключением Северо-Восточной (Япония, Китай) и Южной Азии (Индия).

Обычно националь­ный частный банковский капитал играет ведущую роль в крупных странах, обладающих достаточ­ным для эффективного функционирова­ния большого банка размером националь­ного рынка, а также в финансовых сверх­державах типа Швейцарии и Нидерландов, банки которых сумели осуществить широ­комасштабную внешнюю экспансию. Важ­ная роль государственного банковского капитала ха­рактерна для Германии (земельные банки), до недавнего времени — для Австрии, для стран догоняющего развития, включая Ки­тай, Индию и Бразилию.

Ведущая роль иностранного капитала в банковской системе характерна для Восточной Евро­пы, некоторых стран Латинской Америки и для малых стран. В послевоенный пери­од в группе развивающихся стран широко применялась протекционистская политика в отношении иностранного капитала. Впо­следствии курс на либерализацию, прово­димый с 1980-х годов, позволил транснацио­нальному капиталу упрочить свои позиции на рынках этих стран.

Страны ЕС

Стремясь путём усиления конкурентного давления добиться большей эффективности работы банков, страны–члены Евросоюза в существенной степени открыли свой банковский рынок для международной конкуренции. При этом рыночная доля банков из государств, не входящих в ЕС, остаётся незначительной во всех странах-членах, кроме Великобритании и Ирландии.

Внутри Евросоюза можно выделить 4 группы стран, довольно значительно различающихся между собой по структуре своих банковских систем и проводимой политике в части допуска/привлечения иностранного капитала.

1)крупнейшие страны «старого» ЕС (Италия, Франция, Испания и Германия). Они более или менее успешно, подчас с использованием явного протекционизма, способствуют международной экспансии своих крупнейших банков. Ограждая интересы данных банков, эти страны различными способами ограничивают экспансию иностранных банков на свой рынок, особенно покупку ими национальных банков. В этих странах ставится цель развивать национальные банки, способные конкурировать с ведущими банками других стран; при этом иностранные банки осуществляют на национальные банки необходимое конкурентное давление;

2)небольшие страны «старой» Европы, на рынках которых играют серьёзную роль банки соседних более мощных государств, обычно культурно-исторически близких. Это Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Нидерланды, не входящая в ЕС, но экономически тесно с ним связанная Норвегия, Финляндия и Словения (хотя последняя формально и не относится к «старой» Европе). Примыкает к группе и Швеция;

3)страны, на территории которых находятся международные финансовые центры, привлекающие большое количество банковских филиалов, ― Великобритания и Люксембург. К этой же группе можно отнести не входящую в ЕС Швейцарию. Их политика в отношении иностранного банковского капитала в первую очередь определяется заботой о сохранении и развитии этих центров;

4) недавно присоединившиеся к ЕС страны Центральной и Восточной Европы(ЦВЕ), за исключением Словении. Для банковских систем стран этой группы характерно сложившееся в результате постсоциалистических преобразований и приватизации безусловное доминирование иностранных банков: в среднем они составляют более 70% активов и капитализации банковских систем (кроме Польши и Словении), в некоторых странах (например, Эстонии) доходя почти до 100%.

В ЦВЕ иностранные банки получили контроль над местными банками в результате приватизации. Особенностью является то, что в страны данного региона пришли второстепенные по мировым меркам европейские банки.

До их прихода банковские системы этих стран демонстрировали слабость и низкий уровень развития, неспособность удовлетворить спрос предприятий и домохозяйств на кредитные ресурсы. В настоящее время такие страны, как Венгрия, Польша, Чешская и Словацкая республика, демонстрируют новый уровень развития, базирующийся на стабильной и наиболее либеральной в регионе экономической, политической и юридической среде.

США, Великобритания, Япония

В этих странах целью привлечения иностранного капитала является развитие Нью-Йорка, Лондона и Токио как мировых финансовых центров. Стимулируется приход иностранных банков, причем преимущественно в филиальной форме, именно в эти центры; в остальной экономике присутствие иностранных банков остается ограниченным.

Так, в Нью-Йорке абсолютно доминируют иностранные банки, а точнее, филиалы иностранных банков, тогда как за пределами этого штата они занимают очень скромное место. Это объясняется тем, что США и Япония, декларируя принципы сво­бодного рынка, на практике проводят по­литику скрытого протекционизма отечест­венного банковского сектора.

В Японии формирование защиты от иностранных банков-конкурентов производится мето­дом ограничения и жесткой стандартиза­ции предлагаемых банковских продуктов и услуг; в США жесткое законодательное регулирование деятельности иностран­ных банков, по существу, способствует упрочению позиций отечественных бан­ков.

Таким образом, США и Япония на практике демон­стрируют преимущества жесткого регули­рования банковского сектора и защиты его от свободного допуска иностранных банков-конкурентов одновременно с вы­страиванием конкурентоспособности оте­чественных банков.

Развивающиеся страны

Страны с переходной и развивающейся экономикой представляют значительный интерес для иностранных инвесторов с точки зрения недостаточной насыщенности их рынков финансовыми услугами, а значит, возможности получения дополнительной прибыли за счет географического расширения сферы деятельности. При этом экспансию на иностранные рынки все чаще осуществляют не только крупнейшие мировые финансовые институты, но и средние, а также малые, менее комплексные, банковские учреждения. Однако даже небольшие в мировом масштабе банки становятся важными для принимающей развивающейся страны.

В последние годы иностранные банки играют значительную роль в экономике многих развивающихся стран. Так, в странах Центральной и Восточной Европы нерезидентам принадлежит более 70% активов, в Латинской Америке около — 40%, а в Азии — около 20–30%.

В Южной Корее и в странах АСЕАН в результате кризиса 1997 года произошел переход от политики фактической закрытости по отношению к иностранному банковскому капиталу к политике его встраивания в национальную экономику. Иностранцам было разрешено контролировать местные банки, но последние являются неотъемлемой частью национальных банковских систем. Основой банковских систем стран региона остаются национальные банки; роль иностранного капитала состоит в недопущении монополизации рынка.

В Индии активно поощряется такая специфическая форма присутствия иностранных банков, как перевод в Индию их операционных подразделений: в результате стране удается наращивать экспорт услуг и отчасти решать проблему занятости, весьма острую для этой трудоизбыточной экономики.

Страны Латинской Америки искали в привлечении иностранных банков спасения от периодически повторявшихся в 1980-1990-х годах финансово-банковских кризисов.

Китай

В Китае основную функцию иностранного банковского капитала центральный банк видит в участии в модернизации китайских банков без получения контроля над ними. Соответственно, основной формой привлечения иностранного банковского капитала является продажа неконтрольных пакетов крупных китайских банков.

Таким образом, отличительной особенностью стратегии реформирования банковского сектора Китая является осуществление политики постепенного допуска в страну иностран­ных банковских групп с учетом интере­сов национальной экономики.

Так, после вступления в ВТО Китай обязался устра­нить все существующие различия в под­ходах, применяемых к иностранным и оте­чественным банкам, не ранее 2007 г. Та­ким образом, Китаю удалось получить столь необходимую ему отсрочку, которую он использовал для укрепления нацио­нального финансового сектора, в первую очередь — четырех системообразующих банков.

На фоне стреми­тельно растущей экономики Китая ино­странные инвесторы проявляют огромный интерес к национальному банковскому сектору, понимая, что присутствие в таком стратегически важном регионе определя­ет роль банковской группы и в масштабах мирового банковского рынка. Власти Ки­тая, видя стремление иностранных банков к покупке отечественных банков с разви­той региональной сетью, сумели постро­ить эффективный с точки зрения нацио­нальных интересов диалог с мировым ка­питалом.

Россия

Уровень присутствия иностранного банковского капитала в экономике России (около 27%) является одним самым низких среди всех стран с переходной экономикой (не считая Туркменистан). Квота для иностранных банков на российском рынке первоначально составляла 12%, в настоящее время ― 50%.

В России не действуют иностранные банки как таковые, то есть нет филиалов иностранных банков. В марте 2013 был принят закон, запрещающий открытие таких филиалов. Иностранные банки могут открывать в России только представительства только дочерние учреждения ― то есть отдельные юридические лица, полностью регулируемые законодательством РФ.

В настоящее время иностранные банки в основном присутствуют в Москве и Санкт-Петербурге.

На российском рынке иностранные банки специализируются преимущественно на обслуживании иностранного частно-предпринимательского капитала. Они являются крупнейшими участниками межбанковского кредитного рынка. Что касается кредитования реального сектора экономики, то это направление их деятельности в России не получило должного развития.

В России действует много представительств прибалтийских, польских, чешских и других европейских банков (более 70). Представительства могут оказывать только консультационные услуги.

В сентябре 2015 г. Банк России расширил перечень оснований для отказа в аккредитации представительств иностранных банков, а также ужесточил требования к их отчетам.

По итогам анализа международного опыта можно выделить три основные причины доминирования иностранных банков в национальной экономике:

1)малый размер национального рынка;

Данный фактор объясняет доминирование иностранных банков в странах Балтии, Грузии, Армении, странах Центральной Америки и Карибского бассейна, Новой Зеландии и других тихоокеанских островных государствах и т.д.

2)последствия финансово-банковского кризиса и отсутствие иных возможностей восстановить финансовую систему страны.

В трех больших регионах мира — Центральной и Восточной Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америке — вопрос об увеличении доли иностранных банков в национальных банковских системах обычно вставал в связи с происходившими в странах этих регионов финансово-банковскими кризисами. Практически во всех странах кризисы приводили к росту доли, занимаемой зарубежными инвесторами в совокупной капитализации банковских систем.

3)политические факторы, например, стремление присоединиться к интеграционной группировке.

Пример Латинской Америки наглядно иллюстрирует роль не только экономических, но и культурно-исторических и политических связей между странами для объяснения экспансии банков одной страны на рынки другой. Опираясь на эти связи, испанские банки сумели занять ведущее положение на банковском рынке целого ряда стран региона.

Методы выхода банков на зарубежные рынки:

- учреждение банков и дочерних кредитных организаций «с нуля» (нахождение новой ниши, в которой они будут лидером);

- покупка существующих кредитных организаций ― позволяет приобрести уже готовую лицензию, а также наработанную клиентуру и сеть отделений. Таким образом, покупается местный банк в качестве стартовой площадки для его последующего развития уже под собственным брендом;

- участие в приватизации и т.д.