Экспорт нефти Российскими компаниями, тыс. тонн
Компания  | Экспорт нефти 2009 | Экспорт нефти 2008 | Доля 2009 | Доля 2008 | Прирост 2009 к 2008 |
| Роснефть | 48 375 | 45 758 | 22,9% | 21,9% | 5,7% |
| ТНК-ВР | 33 774 | 31 272 | 16,0% | 15,0% | 8,5% |
| Сургутнефтегаз | 27 145 | 32 081 | 12,9% | 15,3% | -15,4% |
| Лукойл | 24 862 | 28 103 | 11,8% | 13,4% | -11,5% |
| Татнефть | 15 911 | 14 797 | 7,5% | 7,1% | 7,5% |
| Газпром нефть | 14 738 | 14 256 | 7,0% | 6,8% | 3,4% |
| Прочие | 46 229 | 42 885 | 21,9% | 20,5% | 7,8% |
| Итого | 211 035 | 209 152 | 100,0% | 100,0% | 0,9% |
2.8. Наличие лицензии или разрешения на деятельность:
ОАО «Газпром нефть» ведет свою операционную деятельность в соответствии с большим количеством лицензий на право пользования недрами (более 60) с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья и геологического изучения недр. Большинством из них владеют дочерние общества и зависимые организации Общества. Лицензии на добычу на основных месторождениях Группы покрывают период до 2010-2030 годов. В большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов за использование недр, допущено систематическое непредставление информации, либо не выполняются какие-либо обязательства по капиталовложениям и/или добыче.
ОАО «Газпром нефть» и компании Группы, в основном, соблюдают требования лицензий, предпринимают все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки и отзыва лицензий. Кроме того, ОАО «Газпром нефть» намеревается продлить действующие лицензии на те месторождения углеводородного сырья, которые, как ожидается, будут продуктивными после окончания срока действия лицензий.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО «Газпром нефть» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры, либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Газпром нефть» и компаний Группы, не выявлено.
Лицензии выданы на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа.
2.9. Опыт работы в данной области:
Более 15 лет
2.10. Основные поставщики (подрядчики), покупатели Клиента
Основные поставщики:
- Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Доля в общем объеме поставок, %: 24
- Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Сибнефть-Югра"
Доля в общем объеме поставок, %: 17
- Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Доля в общем объеме поставок, %: 10
- Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Доля в общем объеме поставок, %: 9
Основным сырьем является нефть, доля которой составляет 98% от объема всех поставок ТМЦ за 9 мес. 2010 года. Часть сырья продавалась на внутреннем и внешнем рынке, остальная отправлялась на переработку и продавалась в виде нефтепродуктов. За 9 мес. 2010 года на долю нефтепродуктов пришлось 55% сбыта (из них 35% на внутренний рынок).
Основной объем поставки товарной нефти ОАО «Газпром нефть» для реализации на внутреннем и внешнем рынках обеспечивается следующими добывающими обществами: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «НК Сибнефть-Югра», ОАО «НК Роснефть». Доля поставок нефти остальных нефтедобывающих дочерних обществ составляла менее 10 % от общего объема поставки.
Следующая таблица представляет информацию о средних ценах на нефть за анализируемые периоды:
| За 9 мес., закончившихся | Изменение % | ||
| 2010-2009 | |||
| доллары США за баррель | |||
| Сорт Брент | 77,14 | 57,32 | 34,6 |
| Сорт Юралс (среднее значение на Северо-западе Европы и в регионе Средиземного моря) | 75,92 | 56,76 | 33,8 |
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
I. Реализация нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок:
Реализация нефти на внутреннем рынке производится по следующим основным направлениям:
1) Поставка нефти на собственную переработку на Омский НПЗ Компании, Московский НПЗ, заводы Панчево и Нови Сад (Сербия).
2) Поставка нефти на переработку на условиях процессинга на НПЗ Славнефть– Ярославнефтеоргсинтез и Ярославский НПЗ им. Менделеева.
По итогам 9 месяцев 2010 года на долю нефтепродуктов пришлось 55% сбыта (из них 35% на внутренний рынок). Компания реализует нефтепродукты в России и Ближнем зарубежье, главным образом, через 24 дочерних обществ. Четырнадцать из них являются розничными сбытовыми компаниями, которые осуществляют как оптовые продажи нефтепродуктов, так и розничную реализацию через автозаправочные станции.
Ключевые регионы коммерческих интересов ОАО «Газпром нефть» в части расширения объемов реализации нефтепродуктов:
- Центральный регион (г. Москва, Московская область, Ленинградская область, Калужская область, Ярославская область, Ивановская область);
- Приволжский регион (Нижегородская область);
- Уральский регион (Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), Свердловская область, Челябинская область);
- Сибирский регион (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область).
Большинство из этих дочерних обществ являются розничными сбытовыми компаниями, которые осуществляют оптовую реализацию нефтепродуктов, а также занимаются розничной реализацией через автозаправочные станции. ЗАО «Газпромнефть-Аэро», ООО "Газпромнефть-Смазочные материалы" и ООО "Газпромнефть Марин Бункер" специализируются на продажах через премиальные каналы сбыта.
На конец третьего квартала 2010 года розничная сеть Компании в России, странах СНГ и Европы насчитывала 1 577 заправочных станции, работающих под различными брендами. В середине 2009 года была запущена программа консолидации и ребрендинга заправочных станций Компании на территории России под торговой маркой «Газпромнефть». Широкомасштабный проект создания унифицированной сети заправочных станций включает в себя модернизацию более 1000 станций в 14 территориальных субъектах Российской Федерации в период с 2009 по 2012 год. Ожидается, что инвестиции в комплексную программу по ребрендингу заправочных станций составят около 7 млрд. рублей в течение ближайших трех лет.
Запуску проекта предшествовал комплекс подготовительных работ, включая унификацию управленческих и организационных принципов во всех территориальных сбытовых предприятиях «Газпром нефти». Для заправочных станций под брендом Газпром нефть разработано несколько форматов дизайна в соответствии с размером и функциональной интерпретацией торговой точки. Речь идет также и о переподготовке обслуживающего персонала, расширении комплекса услуг, установке компьютерной сети, и т.д. Данная программа найдет отражение в увеличении объема продаж на одну АЗС, а также увеличением маржи в ходе реализации программы по ребрендингу в течение следующих нескольких лет.
Компания имеет четыре зарубежных сбытовых предприятия в странах таможенного союза: ТОО «Газпром нефть - Казахстан», ООО «Газпромнефть-Таджикистан», ООО «Газпром нефть Азия» в Киргизии и ООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» в Белоруссии. За 2009 год ими были реализованы 1 071 тыс. тонн нефтепродуктов.
Активно развиваются проекты выхода на рынки Ярославской, Ивановской и Челябинской областей через дочерние компании ОАО «Газпромнефть-Ярославль» и ООО «Газпромнефть-Челябинск», стартовал проект выхода на рынок Республики Беларусь через новую дочернюю компанию ООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт».
ООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» учреждено в рамках раздела имущества ЗАО СП «Славнефть-Старт» с компанией ТНК-ВР. Регион деятельности общества - Республика Беларусь. После окончания процесса передачи имущества в 2010 году Компания будет представлена в указанном регионе 38 автозаправочными станциями и 5 нефтебазами с суммарным объемом реализации ориентировочно около 150 тыс.тонн в год.
II. Реализация нефти и нефтепродуктов на экспорт
Эмитент осуществляет поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж через эксклюзивного дочернего трейдера - Gazprom Neft Trading GmbH. Компания была зарегистрирована в Вене (Австрия) в 2005 году. Основными направлениями отгрузки нефти на экспорт были морские порты Новороссийск, Туапсе на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также Чехия, Германия по трубопроводу "Дружба".
Большая часть добываемой Компанией нефти классифицируется как Siberian Light или «SILCO» и, в сравнении со средними показателями российской нефти, имеет плотность ниже средней 34,20 градусов в единицах API или 830-850 кг/м3 и содержит серу на уровне ниже среднего 0,56%. Несмешанная с другой российской нефтью нефть, добытая Компанией, могла бы продаваться с премией к цене Urals. Тем не менее, это преимущество теряется, т.к. при транспортировке через магистральную трубопроводную систему нефть, добытая Компанией, смешивается с нефтью других российских компаний.
Компания экспортирует SILCO через Туапсе по специальному трубопроводу, предназначенному для данного типа нефти.
По итогам 2009 года Группа «Газпром нефть» поставила на мировой рынок в абсолютном выражении 15,6 млн. тонн нефти, что на 3,7% меньше, чем в 2008 году. Из них 11,3 млн. тонн были поставлены морем, 3,6 млн. тонн – по магистральному нефтепроводу «Дружба», 0,7 млн. тонн было поставлено по нефтепроводу Атасу-Алашенькоу в Китай (транзитом через Казахстан).
На рынки Ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 3,3 млн. тонн нефти, что соответствует уровню 2008 г.
В настоящее время «Газпром нефть» не продает существенные объемы нефти в России.
Экспорт нефтепродуктов «Газпром нефти» в страны Дальнего зарубежья в 2009 г. вырос на 21% по сравнению 2008 г. и составил 13,2 млн. тонн. Экспорт в страны Ближнего зарубежья также вырос на 21% и составил 2,3 млн. тонн.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности
Деятельность Компании разделена на два основных производственных сегмента:
• Разведка и добыча, который включает в себя разведку, разработку и добычу нефти и газа.
• Переработка, маркетинг и сбыт, который включает в себя переработку сырой нефти, покупку, продажу и транспортировку нефти и нефтепродуктов.
Оба сегмента оказывают влияние друг на друга: часть выручки одного сегмента является частью затрат другого сегмента. В частности, ОАО «Газпром нефть» как холдинговая компания покупает нефть у своих добывающих дочерних обществ, часть из которой перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах Компании и других нефтеперерабатывающих заводах; оставшаяся часть нефти в основном экспортируется через 100% дочернюю экспортно-торговую компанию. Нефтепродукты реализуются на международном и внутреннем рынках через сбытовые дочерние общества Компании. В большинстве случаев трудно определить рыночные цены на нефть на внутреннем рынке из-за значительного внутригруппового оборота в рамках вертикально интегрированных нефтяных компаний. Цены, устанавливаемые для внутригрупповой покупки нефти, отражают сочетание таких рыночных факторов как: мировые цены на нефть, затраты на транспортировку, стоимость переработки нефти, потребность отдельных добывающих дочерних обществ в капитальных вложениях и прочие факторы.
Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Компании, включают:
• Изменение рыночных цен на нефть и нефтепродукты;
• Изменение курса российского рубля к доллару США и инфляция;
• Налогообложение;
• Изменение тарифов по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
Изменение рыночных цен на нефть и нефтепродукты
Цены на нефть и нефтепродукты на мировом и российском рынках являются основным фактором, влияющим на результаты деятельности Компании. За 9 мес. 2010 года цена на нефть марки Brent выросла на 34,6% до 77,14 долларов США за баррель, по сравнению с 57,32 долларами США за баррель в аналогичном периоде 2009 года. В течение последних трех кварталов мировые цены на нефть достигли приемлемого уровня и на данный момент находятся в пределах 70 – 80 долларов за баррель.
Средние цены на нефть и нефтепродукты на международном и внутреннем рынках за анализируемые периоды:
| За 9 мес. 2010 | Изменение % | ||
| 2010-2009 | |||
| Международный рынокдоллары США за баррель | |||
| Сорт Брент | 77,14 | 57,32 | 34,6% |
| Сорт Юралс (среднее значение на Северо-западе Европы и в регионе Средиземного моря) | 75,92 | 56,76 | 33,8% |
| доллары США за тонну | |||
| Бензин категории Премиум (среднее значение на Северо-западе Европы) | 714,44 | 546,71 | 31,2% |
| Нафта (среднее значение на Северо-западе Европы и в регионе Средиземного моря) | 677,44 | 484,73 | 39,8% |
| Дизельное топливо (среднее значение на Северо-западе Европы) | 666,81 | 507,14 | 31,5% |
| Газойль 0,2% (среднее значение на Северо-западе Европы и в регионе Средиземного моря) | 652,38 | 480,96 | 35,6% |
| Мазут 3,5% (среднее значение на Северо-западе Европы) | 428,03 | 312,01 | 37,2% |
| Внутренний рынок доллары США за тонну | |||
| Высокооктановый бензин | 708,86 | 562,01 | 26,1% |
| Низкооктановый бензин | 562,48 | 459,63 | 22,4% |
| Дизельное топливо | 485,40 | 408,22 | 18,9% |
| Мазут | 247,12 | 183,06 | 35,0% |
Источник: Platts (международный рынок), Кортес (внутренний рынок).
Изменение курса российского рубля к доллару США и инфляция
Значительная часть выручки Компании от продажи нефти и нефтепродуктов поступает в долларах США, однако, большая часть расходов осуществляется в российских рублях. Поэтому укрепление курса рубля к доллару США отрицательно влияет на результаты деятельности Компании, что частично компенсируется увеличением выручки от продаж в России, выраженной в рублях. Для того, чтобы ослабить эффект от колебания курса рубля по отношению к доллару США Компания использует производные финансовые инструменты.
Изменения обменного курса и инфляции за анализируемые периоды:
| за 9 мес. 2010 | за 9 мес. 2009 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 6,23 | 8,05 |
| Индекс цен производителей (ИЦП), % | 8,2 | 14,9 |
| Курс рубля к доллару США по состоянию на конец периода | 30,4 | 30,09 |
| Средний курс рубля к доллару США за период | 30,25 | 32,48 |
| Реальное укрепление (обесценение) курса рубля к доллару США, % | 5,7% | 5,5% |
| Номинальное укрепление (обесценение) курса рубля к доллару США, в среднем за период, % | 7,4% | -26,3% |
Источник: Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики.
Налогообложение
Средние действующие ставки налогов, применяемых к нефтегазовой отрасли в России, за указанные периоды:
| за 9 мес. 2010 | за 9 мес. 2009 | Изменение, % | |
| Экспортная таможенная пошлина | |||
| Нефть (доллар США за тонну) | 268,49 | 156,56 | 71,5 |
| Нефть (доллар США за баррель) | 36,63 | 21,36 | 71,5 |
| Легкие и средние дистилляты (доллар США за тонну) | 193,12 | 117,8 | 63,9 |
| Мазут (доллар США за тонну) | 104,03 | 63,44 | |
| Налог на добычу полезных ископаемых | |||
| Нефть (рубль за тонну) | 2 948,28 | 2 136 | |
| Нефть (доллар США за баррель) | 13,29 | 8,96 | 48,3 |
| Природный газ (рубль за 1 000 кубических метров) | - |
Ставка экспортной таможенной пошлины на нефть. Ставка экспортной таможенной пошлины на тонну нефти устанавливается Правительством Российской Федерации на основе средней цены нефти смеси Urals за период мониторинга. Периодом мониторинга является период, начиная с 15 календарного дня текущего месяца до 14 календарного дня следующего месяца. Ставка вводится в действие с первого числа следующего календарного месяца после периода мониторинга.
Правительство устанавливает ставку экспортной таможенной пошлины согласно нижеприведенным формулам:
| Котировка цены нефти смеси Юралс (P), долларов США за тонну | Максимальная ставка экспортной таможенной пошлины |
| 0 – 109,50 | 0% |
| 109,50 – 146,00 | 35,0% * (P – 109,50) |
| 146,00 – 182,50 | 12,78 долларов США + 45,0% * (P – 146,00) |
| >182,50 | 29,20 долларов США + 65,0% * (P – 182,50) |
За 9 мес. 2010 года экспортная таможенная пошлина на нефть выросла на 71,50% до 36,63 долларов США за баррель по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Рост в этом периоде был связан, прежде всего, с увеличением цены на нефть марки Urals на 33,8% до 75,92 долларов США за баррель по сравнению с 56,76 долларами США за баррель за 9 мес. 2009 года.
Ставка экспортной таможенной пошлины на нефтепродукты. Ставка экспортной таможенной пошлины на нефтепродукты устанавливается Правительством Российской Федерации на основании цен на нефть на международных рынках отдельно для легких и средних дистиллятов и для мазута.
За 9 мес. 2010 года ставка налога на добычу полезных ископаемых на нефть увеличилась на 48,3% до 13,29 долларов США за баррель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, прежде всего, связано с увеличением средней цены на нефть смеси Urals на 33,8% до 75,92 долларов за баррель по сравнению с 56,76 долларов за баррель за 9 мес. 2009 года.
Ставка налога на добычу полезных ископаемых на природный газ. С 1 января 2006 г. ставка налога на добычу полезных ископаемых на природный газ остается постоянной и составляет 147,00 рублей за тысячу кубических метров природного газа.
На основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им для формирования данных по сегментам, первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам.
В деятельности Общества выделяются следующие основные операционные сегменты:
• Производство и продажа нефти;
• Производство и продажа нефтепродуктов.
Другие виды хозяйственной деятельности включают, главным образом, предоставление имущества в аренду, комиссионные услуги и прочее.
Основной причиной изменения доходов от основной хозяйственной деятельности явились объемы и цены реализации продукции.
За 9 мес. 2010 года произошел рост выручки по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 17,46%, что было вызвано ростом мировых цен на нефть в среднем в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов за 9 месяцев 2010 г. выросла на 31 %. Рост выручки произошел за счет следующих факторов:
• Рост средней цены по нефти в России на 11,6%, на экспорт - на 31%.
• Снижение объемов реализации нефти по России на 5%
• Снижение объемов продаж нефтепродуктов на экспорт на 10%
• Рост средней цены по нефтепродуктам в России на 31%, на экспорт - на 25%.
2.11. Наименование Банков, в которых находятся основные текущие валютные и расчетные рублевые счета Клиента (на которые приходится не менее 80% общих поступлений):
· «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
· Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
· Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
2.12. Объемы поступлений на текущие (расчетные) счета Клиента за последние 12 месяцев:
| Месяц | Обороты, руб. | |||
| Суммарные обороты | ЗАО "Райффайзенбанк" | ОАО "Сберегательный банк РФ" | ОАО "Газпромбанк" | |
| Январь | 71,313,459,108,5 | 37,312,480,721 | 1,111,127,528 | 32,889,850,859 |
| Февраль | 92,902,947,277,1 | 48,540,463,925 | 1,248,948,428 | 43,113,534,924 |
| Март | 116,166,198,690,4 | 54,533,934,573 | 1,379,630,467 | 60,252,633,650 |
| Апрель | 150,329,409,542,2 | 73,654,149,866 | 2,610,602,185 | 74,064,657,492 |
| Май | 101,737,399,037,2 | 41,076,360,994 | 1,447,028,594 | 59,214,009,449 |
| Июнь | 109,604,232,665,1 | 42,655,498,395 | 1,623,686,615 | 65,325,047,655 |
| Июль | 99,789,899,989,3 | 37,105,561,251 | 1,671,898,882 | 61,012,439,857 |
| Август | 107,374,888,153,2 | 43,358,016,841 | 231,510,329 | 63,785,360,983 |
| Сентябрь | 110,707,538,971,3 | 47,528,177,284 | 127,831,119 | 63,051,530,569 |
| Октябрь | 109,059,366,892,2 | 48,760,624,198 | 63,925,931 | 60,234,816,763 |
| Ноябрь | 209,878,622,889,9 | 87,120,393,696 | 60,000 | 122,758,169,194 |
| Декабрь | 131,460,941,580,7 | 40,590,796,527 | 63,005,245 | 90,807,139,809 |
| Итого 2010 г. | 1,410,324,904,797,0 | 602,236,458,271,1 | 11,579,255,322,8 | 796,509,191,203,1 |
| Ср/мес за посл 12 мес | 117,527,075,399,8 | 50,186,371,522,6 | 964,937,943,6 | 66,375,765,933,6 |
| Ср/мес за посл 6 мес | 128,045,209,746,1 | 50,743,928,299,4 | 359,705,250,9 | 76,941,576,195,7 |
| Ср/мес за посл 3 мес | 150,132,977,120,9 | 58,823,938,140,4 | 42,330,391,9 | 91,266,708,588,6 |
Анализ оборотов проводился на основании справок из банков, а также справки предоставленной от клиента. Справки представлены из 3 основных банков, в которых по информации клиента проходят основные обороты.
Основные обороты проходят в ОАО Газпромбанк (60,8%) и в ЗАО Райффайзенбанк (39,2%).
Среднемесячные обороты за 9 мес. 2010г. составили 106 658 441,5 тыс. руб., выручка с учетом НДС 56 855 835 тыс. руб. Превышение величины оборотов над выручкой объясняется переводом собственных средств, а также получением кредитов в банках.
Претензий к счетам на дату составления заключения со стороны банков нет, картотека №2 отсутствует. Справка из ОАО Газпромбанк №90-3/76 от 17.01.2011г., справка из ЗАО Райффайзенбанк б/н от 21.01.2011г., справка из ОАО Сбербанк России №08/4-7080 от 13.01.2011г.
2.13.Длительность и характер взаимоотношений с ОАО «Россельхозбанк»: кредитная история в ОАО «Россельхозбанк» за последний год с оценкой качества обслуживания договоров
Кредитная история в ОАО «Россельхозбанк» отсутствует.
2.14. Расшифровка кредитов Банков, имеющихся у Клиента на последнюю отчетную дату:
| Кредиты долгосрочные | Руб. | |||
| Наименование кредитора | Дата возникновения | % ставка | Срок погашения | Задолженность на 01.10.2010 |
| WestLB AG | 27.05.2008 | Libor+1,75% | 27.05.2013 | 11 214 029 578 |
| BTMU | 03.11.2009 | Libor+5% | 05.10.2012 | 15 201 500 000 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 2 542 796 363 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 1 824 180 000 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 2 542 796 363 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 2 566 964 873 |
| Русский коммерческий банк | 23.12.2009 | 6,50% | 24.12.2012 | 18 971 472 000 |
| Нордеа Банк | 24.02.2010 | Libor+3,15% | 24.02.2010 | 3 040 300 000 |
| Райффайзенбанк | 24.03.2010 | Libor+3,3% | 25.03.2013 | 3 040 300 000 |
| Credit Agricole CIB | 03.06.2010 | Libor+2,15% | 03.06.2013 | 7 600 750 000 |
| Natixis | 10.08.2010 | Libor+2,1% | 29.07.2015 | 16 721 650 000 |
| Итого долгосрочные кредиты | 85 266 739 178 |
| Кредиты краткосрочные | Руб. | |||
| Наименование кредитора | Дата возникновения | % ставка | Срок погашения | Задолженность на 01.10.2010 |
| WestLB AG | 27.05.2008 | Libor+1,75% | 27.05.2013 | 16 075 086 623 |
| BTMU | 03.11.2009 | Libor+5% | 05.10.2012 | 19 605 273,31 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 2 548 690 078 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 1 828 408 099 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 2 548 690 078 |
| Сбербанк | 29.12.2009 | 8,46% | 28.09.2012 | 2 572 914 603 |
| Райфайзенбанк | 24.03.2010 | Libor+3,3% | 25.03.2013 | 1 505 103,56 |
| Credit Aricole CIB | 03.06.2010 | Libor+2,15% | 03.06.2013 | 13 750 487,64 |
| Natixis | 10.08.2010 | Libor+2,1% | 29.07.2015 | 1 109 843,88 |
| Итого краткосрочные кредиты | 25 609 760 190 |
Долгосрочные займы представлены займами аффилированных структур под 0% годовых в сумме 68 247 611 422 руб. и облигационным займом под 16,7% годовых в сумме 38 000 000 000 руб.
Краткосрочные займы представлены займами аффилированных структур под 0% годовых в сумме 4 089 580 536,8 руб. и облигационным займом под 16,7% годовых в сумме 1 639 556 921,65 руб.
Забалансовые обязательства тыс. руб.
| Наименование показателя | 2010, 9 мес. |
| Общая сумма обязательств заемщика из предоставленного им обеспечения | 6 618 498 |
| в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым заемщик предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | 6 618 498 |