Реализация товаров с резервированием под предстоящие закупки товаров

Покупатель ЗАО «Время» изъявил желание приобрести телефоны Nokia 7600, на которые была объявлена скидка в 7%, в количестве 20 штук, а также несколько телефонов других моделей.

Схема документооборота будет следующей:

· Заказ покупателя

· Реализация товаров и услуг

· Счет-фактура выданный

· Платежное поручение входящее

1. В справочник «Типы скидок и наценок» добавьте новую скидку 7% (пункт меню Справочники – Номенклатура – Типы скидок и наценок – добавить новую запись):

Наименование: 7%;

Вид скидки: Оптовая;

Валюта: руб.

Процент: 7,00

Условие: Без условий.

2.Создайте новый документ Установка скидок номенклатуры (пункт меню Документы – Ценообразование – Установка скидок номенклатуры – добавить новую запись). В документе укажите:

Операция: по номенклатуре (кнопка )

Дата документа: первое число текущего месяца;

Период скидки: текущий месяц;

Валюта: руб.;

Вид скидки: Оптовая;

Тип скидки: 7%;

Для всех получателей: ;

Товар: Nokia 7600;

Качество: Новый;

Проведите и закройте документ.

3.Создайте нового покупателя – ЗАО «Время» (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты на панели инструментов – группа Покупатели – добавить новую запись):

Вкладка Общие:

Наименование: Время;

Юр. /физ. лицо: Юр. лицо;

Покупатель:

Полное наименование: ЗАО «Время»;

ИНН: 7722015954;

КПП: 772201001;

Код по ОКПО: 72057961.

Вкладка Контакты:

Юридический адрес контрагента: 119423, Москва, ул. Боровая, д.20

Телефон контрагента: (495)915-35-15

Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета):

Наименование: Время - основной р/с;

Банк: АКБ "Балтийский банк развития" (ЗАО)

№ счета: 40702810800023008007

Вид: Расчетный;

Валюта счета: руб.

Дата открытия: 20.06.2007

Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов):

Наименование: Основной договор;

Вид договора: С покупателем;

Взаиморасчеты ведутся: По заказам;

Валюта: руб.;

Тип цен (вкладка Дополнительно): Оптовая.

4.Создайте новый документ Заказ покупателя (пункт меню Документы – Продажи – Заказы покупателей или кнопка Список документов Заказ покупателя на панели инструментов - добавить новый документ). В документе укажите:

Дата документа: сегодня;

Контрагент: Время;

Отгрузка: сегодня;

Оплата: сегодня;

Склад: Основной;

Договор: Основной договор:

В табличной части документа, используя кнопку , откройте справочник «Номенклатура», в разделе Подбор установите значение По остаткам и ценам номенклатуры. В группе Запрашивать установите флаги Количество, Характеристика и Цена. Из группы Телефоны выберите следующие товары (табл.1)

Таблица 1

Товар	Кол-во	Цена
Nokia 7210 (красный)	3	6000,00 руб.
Nokia 7250 (зеленый)	3	7500,00 руб.
Nokia 7600 (желтый)	20	12000,00 руб.

Нажмите кнопку , на экран будет выведена форма Параметры авторезервирования, в которой будут установлены флаги автоматического размещения и резервирования товаров. В этой форме также нажмите кнопку . Для тех товаров, которые необходимо заказать, графа Размещение заполнена не будет (рис.3)

Рис. 3

Таким образом, на текущий момент можно реализовать покупателю только часть заказа, так как товара Nokia 7600 на складе имеется только 10 штук, а затребовано 20. Следовательно, необходимо заказать товар у поставщика ОАО «Сатра».

5.На основании документа Заказ покупателя создайте документ Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании ), в документе укажите:

Дата документа: сегодня;

Контрагент: Сатра;

Поступление: сегодня;

Оплата: сегодня;

Все остальные реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проведите документ (кнопка Провести ).

6.На основании документа Заказ поставщику создайте документ Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ), все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите его.

Нажав гиперссылку в документе Поступление товаров и услуг, введите документ Счет-фактура полученный.

7.На основании документа Поступление товаров и услуг создайте документ Платежное поручение исходящее (кнопка Ввести на основании ), в документе укажите:

Оплачено:

Банковский счет получателя: Сатра – основной р/с.

Все остальные реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа, проведите и закройте его.

8. Как только были получены недостающие товары, ЗАО «Время» было сообщено, что они могут получить свой заказ. На основании документа Заказ покупателя введите документ Реализация товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ), все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите его. Нажав гиперссылку в документе Реализация товаров и услуг, введите документ Счет-фактура выданный.

9.На основании документа Реализация товаров и услуг введите документ Платежное поручение входящее (кнопка Ввести на основании ). В документе укажите:

Оплачено:

Банковский счет плательщика: Время – основной р/с.

Все остальные реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа, проведите и закройте его.