Создание карточки «Договор» из карточки «Рамочный договор»
Есть возможность создания карточки договора из карточки рамочного договора, данная функция позволяет ускорить внесение данных в карточку договора.
При использовании этой функции, часть данных (данные реквизитов и контрагентов) рамочного договора будет автоматически скопирована в данные договора, а также автоматически будет сформирована связь между вышестоящим рамочным договором и нижестоящим договором.
Для выполнения этой операции необходимо сначала открыть карточку рамочного договора, найти карточку договора можно, например, через Отчет «Реестр договоров».
После перехода в карточку, необходимо зайти в режим изменения карточки. Нажмите на кнопку «Просмотреть/Изменить» 
, после чего в заголовке транзакции должен быть указан режим «Изменить»
Экран 4 
Нажмите на кнопку «Операции» и выберите операцию «Создать договор».
Экран 5
Система автоматически создаст и откроет на просмотр карточку «Договор», часть данных реквизитов и контрагенты будут скопированы из карточки «Рамочный договор», также в соединенных объектах карточки будет сформирована ссылка на вышестоящий рамочный договор.
Экран 6
Дальнейшие шаги по заполнению данных договора аналогичны созданию карточки договора вручную, следующим шагом является Заполнение реквизитов карточки договора
Заполнение реквизитов карточки «Договор»
Для заполнения реквизитов, карточка договора должна быть открыта в режиме «Изменение». Далее перейдите в закладку «Реквизиты». Нажмите на кнопку «Реквизиты» для открытия реквизитов карточки
Экран 7 
Вкладка «Основные данные»
На данной вкладке содержатся общие данные по карточке, которые заполняются в первую очередь
Экран 8
Заполните поля в первой вкладке реквизитов – «Основные данные» - согласно описанию, в Таблице 1.
Обязательные для заполнения поля отмечены символом 
Таблица 1 Поля вкладки «Основные данные»
| Наименование поля | Описание | Обязательно/ опционально (для системы) | Правило заполнения | Пример заполнения |
| Заголовок | Краткое описание предмета договора | Необязательно | Любое текстовое значение не более 80 символов, например, краткое описание предмета договора | «Договор на приобретение запасных частей» |
| Предмет договора | В данном поле должны быть отражены точные данные о предмете договора, так как это указано в договоре на бумажном носителе | Обязательно | Текстовое значение не более 80 символов | «Договор на приобретение запасных частей для ремонта» |
| Класс договора | Классификация договора по принципу ведения договора в системе От данной классификации зависят доступные аналитики, проводимые системные проверки и список доступных маршрутов согласования. | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную Доступные значения ограничиваются полномочиями | «MM» – Расходные договора |
| Тип договора | Дополнительная системная классификация карточки, детализирующая класс договора От данной аналитики зависит список доступных маршрутов согласования | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную Доступные значения ограничиваются полномочиями и ранее выбранным классом договора | «MM02» - Закупка материалов |
| Типовая/нетиповая | Форма договора | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «ST» – типовой договор (существует утвержденная типовая форма договора); «NT» – нетиповой договор (отсутствует разработанная типовая форма договора). |
| Основной номер | Индикатор отражающий какой из номеров договора (Номер документа или номер у контрагента) будет являться основным номером договора в системе | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «1» - Номер документа (проект договора подготовлен Компанией) «2» - номер у контрагента (Проект договора подготовлен Контрагентом) |
| Номер документа | Номер договора, формируемый автоматически по внутреннему правилу нумерации договоров | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется автоматически | 50-17/2017-0081 |
| Номер у контрагента | Номер договора у контрагента, который используется, если проект договора разработан контрагентом | Необязательно | Текстовое поле, заполняется вручную. Не более 50 символов | KAZZ0612CP |
| Историч. Номер СУД | Номер договора в исторической системе СУД | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется при миграции карточек | - |
| Историч. Номер JDE | Номер договора в исторической системе JDE | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется при миграции карточек | - |
| Источник финансирования | Описание источника финансирования | Необязательно | Текстовое поле, заполняется вручную. Не более 60 символов | Бюджет |
| Гора | Признак, что данный договор относится к приобретению товаров, работ и услуг при проведении операцию по недропользованию | Необязательно | Чек-бокс, заполняется вручную | |
| Код закупки в реестре | Код закупки для договоров, прошедших через процедуру приобретения товаров, работ и услуг по недропользованию | Необязательно | Текстовое поле, заполняется вручную. Не более 50 символов | |
| Тендерная площадка | Признак конкурентной закупки (проведен тендер). | Необязательно | Чек-бокс | |
| Дата заключения | Дата подписания договора на бумаге | Необязательно | Ввод вручную/выбор из календаря | 01.01.2017 |
| Дата начала | Дата начала действия договора | Обязательно | Ввод вручную/выбор из календаря | 01.01.2017 |
| Дата окончания | Дата окончания действия договора | Обязательно | Ввод вручную/выбор из календаря | 31.12.2017 Для бессрочных договоров обязательно указывается дата 31.12.9999 |
| Дата расторжения | Дата расторжения действия договора | Необязательно | Ввод вручную/выбор из календаря | |
| Пролонгация | Признак, для отражения наличия пролонгации в условиях договора | Необязательно | Чек-бокс, заполняется вручную | |
| Код подписи | Код подписи из справочника подписантов | Обязательно | Выбор из справочника кодов подписи/ввод значения вручную | |
| Должностное лицо | ФИО сотрудника, имеющего право подписи по договору | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется автоматически при выборе кода подписи | SSOSNOVIKOV |
| Должность | Должность лица, имеющего право подписи договора | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется автоматически при выборе кода подписи | Менеджер |
| Документ-основание | Вид документа, предоставляющего право подписи должностному лицу | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется автоматически при выборе кода подписи | «2» - Доверенность |
| Номер документа-основания | Номер документа, предоставляющего право подписи должностному лицу | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется автоматически при выборе кода подписи | 50-14/08-06 |
| Дата документа-основания | Номер документа, предоставляющего право подписи должностному лицу | Автоматически | Недоступно для изменения Заполняется автоматически при выборе кода подписи | 02.03.2017 |
| Разработчик | Логин пользователя, ответственного за введение карточки договора в систему | Автоматически | Заполняется автоматически, доступно для изменения при помощи выбора из справочника | KALYAPKIN |
| Подразделение разработчика | Код структурного подразделения, ответственного за данный договор | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «50-17» - Управление сырья |
| Контрактодержатель | Логин пользователя - руководителя подразделения ответственного за данный договор | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | SSOSNOVIKOV |
Вкладка «Контировки»
Данная вкладка содержит сбытовые и закупочные аналитики (в зависимости от класса договора) для данного договора. Поля вкладки заполняется в случае, если аналитики по данному договору определены однозначно, так как они копируются в последующие документы. В противном случае значения данных полей не заполняются.
Экран 9
Для перехода на вкладку «Контировки» выберите курсором мышки соответствующую закладку и заполните поля согласно описанию, представленному в Таблице 2
Таблица 2 Поля вкладки «Контировки»
| Наименование поля | Описание | Обязательно/ опционально (для системы) | Правило заполнения | Пример заполнения |
| Вид заказа на поставку | Вид документа закупки, который будет по умолчанию выбираться для создания из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «ZNB2» - Заказ на поставку к договору |
| Закупочная организация | Закупочная организация, которая будет по умолчанию выбираться при создании закупочных документов из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «1000» - ТОО Казцинк |
| Группа закупок | Группа закупок, которая будет по умолчанию выбираться при создании закупочных документов из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «МАТ» - Материалы |
| Инкотермс, часть 1 | Инкотермс, часть 1, будет копироваться в создаваемые из договора документы закупок и сбыта | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «DAP» - Доставка до местоположения |
| Инкотермс, часть 2 | Инкотермс, часть 2, будет копироваться в создаваемые из договора документы закупок и сбыта | Необязательно | Текстовое поле, ручной ввод. Не более 28 символов | Усть-Каменогорск |
| Вид торгового документа | Вид документа сбыта, который будет по умолчанию выбираться при создании сбытового документа из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «ZOR» - Стандартный заказ |
| Сбытовая организация | Сбытовая организация, которая будет по умолчанию выбираться при создании сбытовых документов из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «1000» - ТОО Казцинк |
| Канал сбыта | Канал сбыта, который будет по умолчанию выбираться при создании сбытовых документов из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «10» - Локальный рынок |
| Сектор | Сектор, который будет по умолчанию выбираться при создании сбытовых документов из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «10» - ТМЦ собственные |
При заполнении данной вкладки необходимо учесть следующее:
I. Если заполнены поля Инкотермс 1, Инкотермс 2, Условия оплаты, Сбытовая организация, Сектор, Канал, при прикреплении к карточке документа сбыта (контракт, заказ), будет проверяться, что данные поля в документе сбыта совпадают с указанными в договоре точь-в-точь. Если в договоре они не заполнены, при этой проверке возникнет только предупреждение
Вкладка «Платежные данные»
Данная вкладка содержит в себе информацию о платежных данных по данной карточке «Договор».
Экран 10
Для перехода на вкладку «Платежные данные» выберите курсором мышки соответствующую вкладку и заполните поля согласно описанию, представленному в Таблице 3
Таблица 3 Поля вкладки «Платежные данные»
| Наименование поля | Описание | Обязательно/ опционально (для системы) | Правило заполнения | Пример заполнения |
| Условие платежа | Условие платежа, описанное в тексте договора. Будет копироваться в документы закупок и сбыта, создаваемые из карточки договора | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «0001» - Немедленная оплата |
| Вид оплаты | Форма оплаты по договору | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «02» - Безналичная оплата |
| Наличие гарантии платежа | Отметка о наличии гарантии платежа по данному договор | Необязательно | Чек-бокс | |
| Тип банковской комиссии | Признак, отражающий порядок взимания комиссий за исполнение клиентских платежей иностранными банками | Необязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | «OUR» - Комиссии оплачиваются принципалом (нами) |
| Аванс | Признак наличия авансового платежа по договору. Без указания данного признака невозможно сформировать авансовый платеж по договору. | Необязательно | Чек-бокс | |
| Максимальная сумма аванса | Максимальная сумма авансового платежа в валюте платежа. При оплате авансовых платежей проверяется, что сумма авансов не превышает указанную в данном поле договора. | Необязательно | Ввод суммы вручную | |
| Валюта договора | Валюта, в которой заключен договор | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | KZT |
| Валюта платежа | Валюта, в которой будут проводиться платежи по договору | Обязательно | Выбор из справочника/ Ввод вручную | KZT |
| Сумма с НДС | Сумма договора с НДС в валюте договора | Необязательно | Ввод суммы вручную | 112,00 |
| Сумма без НДС | Сумма договора без НДС в валюте договора | Необязательно | Ввод суммы вручную | 100,00 |
| Сумма НДС | Сумма НДС по договору в валюте договора | Необязательно | Ввод суммы вручную | 12,00 |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Необязательно | Выбор из справочника | «3» – НДС 12% |
| Сумма с ДС, с НДС | Сумма договора с учетом суммы ДС, с НДС в валюте договора | Автоматически | Недоступно для изменения, заполняется автоматически при согласовании ДС к договору | |
| Сумма с ДС, без НДС | Сумма договора с учетом суммы ДС, без НДС в валюте договора | Автоматически | Недоступно для изменения, заполняется автоматически при согласовании ДС к договору | |
| Сумма с ДС, НДС | Сумма договора с учетом суммы ДС, НДС в валюте договора | Автоматически | Недоступно для изменения, заполняется автоматически при согласовании ДС к договору | |
| Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | Необязательно | Выбор из справочника |
В системе имеется проверка полей - Сумма без НДС не должна превышать сумму с НДС.
Атрибуты «Номер УНК» и «Дата УНК» вносятся в систему после перевода Договора в статус 50 - «Действует», при этом остальные поля закрыты для редактирования.
Далее, после заполнения данных по проекту договора, необходимо нажать кнопку «Записать» системного экрана «Реквизиты» и система возвращает пользователя на первоначальный экран создания карточки «Договор».
Экран 11 
Если не заполнены все обязательные поля, внизу экрана будет выведено сообщение 
Необходимо проверить, что обязательные поля в реквизитах, отмеченные символом , заполнены.
Пользователь должен сохранить карточку «Договор», нажав кнопку 
«Сохранить».
При первом сохранении карточки, ей присваивается идентификационный номер, который можно увидеть в заголовке транзакции и в реквизитах во вкладке «Технические данные». Данный номер используется в системных документах, которые связываются с карточкой договора.
Также в реквизитах карточки во вкладке «Основные данные» автоматически формируется номер документа. Номер документа зависит от указанного структурного подразделения и формируется по следующему правилу для карточки «Договор»:
| Маска Вид карточки | AA-АА/ВВВВ-СССС | Пример | ||||
| AA-АА | Особый символ | BBBB | Особый символ | CCCC | ||
| Договор | Код структурного подразде ления (5 символов) | «/» (1 символ) | Год – текущий (4 символа) | «-» (1 символ) | Порядковый номер карточки договора в разрезе подразделения (4 символа) | 50-01/2016-0002 |
Экран 12
Карточка «Договор» формируется в статусе 10 - «Проект».